インデックスページでは、保存済みの再利用可能なビューを使用して、レコードを表示したりフィルタリングしたりすることができます。HubSpotのデフォルトのビューを使用するか、フィルターや表示設定を適用して、自分のビューのみ、またはアカウント全体に適用されるカスタムビューを作成できます。
インデックスページに保存済みビューを作成する
特定のオブジェクトタイプのレコードを整理するために、保存済みビューを作成します。フィルタを追加したり、特定のプロパティーで並べ替えたり、テーブルビューに加えてオプションのビュータイプ（例：ボードビュー）を選択したりできます。
保存ビューを作成する：
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
- 「+ ビューを追加」アイコンをクリックし、ビューの種類（例：ボードビュー、ガントチャート）を選択します。
- ビュー の名前 を入力し、[確認 successIcon アイコンをクリックします。
- ビューに対して詳細フィルターまたはクイックフィルターを設定します。
- テーブルの列を編集するには：
- 表の右端にカーソルを合わせ、editColumns列編集アイコンをクリックします。
- ダイアログボックスで、表示したいプロパティーまたは関連付けのチェックボックスを選択します。
- 項目をクリックしてドラッグすると、列リスト内の順序を変更できます。
- 項目の横にある「X」をクリックすると、その項目が列リストから削除されます。
- [適用 ] をクリックして変更を保存し、ダイアログボックスを閉じます。
- 作業が完了したら、右下の「公開」をクリックしてください。
インデックスページで保存済みのビューを共有する
デフォルトでは、作成したビューは自分のプロフィールとスーパー管理者のみが閲覧できます。HubSpotアカウント内の他のユーザーと保存済みのビューを共有し、そのユーザーがあなたの保存済みの設定から作業を始められるようにします。
ビューの表示設定を管理するには：
- 共有したいビューの名前をクリックしてください。
- [ settingsビュー設定アイコンをクリックします。
- パネルで、「共有の管理」をクリックします。
- ダイアログボックスで、表示設定を構成します：
- 非公開：アクセスできるのはあなただけです。
- チーム：このビューにアクセスできるチームを選択してください。
- 全員：HubSpotアカウントのすべてのユーザーが、保存されたビューにアクセスできます。
- [カスタム ]：保存されたビューにアクセスできるチームまたはユーザーを選択します。
- 「保存」をクリックして変更を反映してください。
保存済みビューを編集する
ビューの設定、またはユーザープロファイルにのみ適用される表示上の要素を編集します。
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
- ビュータブの 名前 をクリックします。必要なビューがタブとして表示されていない場合は、「+ ビューを追加」アイコンをクリックし、そのビューを検索してください。
- ビューのフィルターを編集するには：
- プロパティー・ドロップダウンメニューまたは「詳細フィルター」をクリックし、フィルターを編集してください。
- 変更内容は、ユーザープロファイルに自動的に保存されます。
- [ settingsビューの設定アイコンをクリックして、ビューのルート設定を編集します。
- 右側のパネルで、以下の項目を編集してください：
- [名前]:ビューの名前を変更します。
- 特定の設定を表示する：保存されたビューに関連付けられたビュータイプ（例：ボード）を選択し、選択したビュータイプの表示設定（例：テーブルビューのゼブラストライプ表示、ボードビューのグループ化）を設定します。
- フィルタ：フィルタを設定します。
- 表示順:ビューを並べ替える基準となるプロパティー( [作成日]など)と表示方向([A -> Z]など)を選択します。
- 共有オプション：HubSpotアカウント内の他のユーザーとビューを共有するか、すでにアクセス権限を持っているユーザー向けに共有可能なリンクをコピーします。
- エクスポート：保存されたビュー内に表示されているレコードと関連付けをエクスポートします。
-
ビューを開く、並べ替える、または閉じる
- 開いているタブ：タブの右側にある「+ビューを追加」アイコンをクリックし、「ビューを追加」を選択して、保存済みのビューを開きます。一度開くと、閉じるまで最大5つのタブがインデックスページに自動的に固定されたままになります。開いているタブが5つを超えると、6つ目のタブは自動的に閉じられます。
- ビューのタブの順序を変更する：タブをクリックしてドラッグし、新しい位置に配置することで、ビューの順序を変更できます。タブを一番左の位置までドラッグすると、そのタブがデフォルトのビューになります。
- ビュータブを非表示にする：ビュータブの名前をクリックし、次に「X」をクリックしてビューを非表示にします。[ ビューを追加 ]ポップアップボックスからビューを再度開くことができます。
ビューの複製
既存のビューにあるのと同じフィルターおよび設定で新しいビューを作成するには、次のようにします。
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
- 複製するビューが開いている場合:
- 右下のduplicate「新しいビューに複製」アイコンをクリックします。
- ビューの新しい 名前 を入力し、 successIcon 確認アイコンをクリックします。
- 複製するビューが非表示になっている場合:
- [+ ビューを追加] アイコンをクリックし、[ ビューを追加 ] を選択して既存の保存済みビューを開きます。
- 右下のduplicate「新しいビューに複製」アイコンをクリックします。
- ビューの新しい 名前 を入力し、 successIcon 確認アイコンをクリックします。
records
