Dernière mise à jour: 2 septembre 2026
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Sur une page index, vous pouvez afficher et filtrer les fiches d’informations à l’aide des vues réutilisables enregistrées. Utilisez les vues par défaut de HubSpot ou créez-en des personnalisées avec des filtres et des paramètres de visibilité pour votre vue uniquement ou pour l’ensemble de votre compte.
Créer une vue enregistrée sur la page index
Créez une vue enregistrée pour organiser les fiches d’informations d’un type d’objet spécifique. Ajoutez des filtres, triez selon une propriété spécifique et sélectionnez un type d’affichage facultatif (par exemple, tableau de bord) en plus de l’affichage en tableau.
Pour créer une vue enregistrée :
- Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).
- Cliquez sur l’icône + Ajouter une vue, puis sélectionnez un type de vue (par exemple, tableau de bord, gantt).
- Saisissez un nom pour votre vue, puis cliquez sur l’icône Confirmer .
- Définissez des filtres avancés ou des filtres rapides pour la vue.
- Pour modifier les colonnes du tableau :
- Placez le curseur sur la bordure droite du tableau et cliquez sur l’icône Modifier les colonnes.
- Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les cases à cocher des propriétés ou associations que vous souhaitez afficher.
- Cliquez sur un élément et faites-le glisser pour le réorganiser dans la liste des colonnes.
- Cliquez sur le X à côté d’un élément pour le supprimer de la liste des colonnes.
- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications et quitter la boîte de dialogue.
- Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Publier lorsque vous avez terminé.
Partager une vue enregistrée sur la page d’index
Par défaut, les vues que vous créez sont réservées à votre profil et aux super administrateurs uniquement. Partagez les vues enregistrées avec d’autres utilisateurs de votre compte HubSpot afin qu’ils puissent commencer à partir de votre configuration enregistrée.
Pour gérer la visibilité de la vue :- Cliquez sur le nom de la vue que vous souhaitez partager.
- Cliquez sur l’icône Configurer la vue.
- Dans le panneau, cliquez sur Gérer le partage.
- Dans la boîte de dialogue, configurez la visibilité :
- Privé : vous seul avez accès à l’accès.
- Équipe : sélectionnez les équipes qui peuvent accéder à la vue.
- Tout le monde : tout le monde dans le compte HubSpot peut accéder à la vue enregistrée.
- Personnalisé : sélectionnez les équipes ou les utilisateurs qui peuvent accéder à la vue enregistrée.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.
Modifier une vue enregistrée
Modifiez la configuration d’une vue ou les aspects visuels qui sont locaux à votre profil utilisateur uniquement.
- Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).
- Cliquez sur le nom d’un onglet de vue. Si celui que vous voulez n’apparaît pas sous forme d’onglet, cliquez sur l’icône + Ajouter une vue, puis recherchez la vue.
- Pour modifier les filtres d’une vue :
- Cliquez sur le menu déroulant d’une propriété ou sur Filtres avancés, puis modifiez les filtres.
- Vos modifications sont automatiquement enregistrées pour votre profil utilisateur.
- Cliquez sur l’icône Configurer la vue pour modifier la configuration racine de la vue.
- Dans le panneau de droite, modifiez les éléments suivants :
- Nom : modifiez le nom de la vue.
- Paramètres spécifiques à la vue : sélectionnez le type de vue (par exemple, tableau de bord) lié à la vue enregistrée et les paramètres d’affichage pour le type de vue sélectionné (par exemple, rayures zébrées pour la vue de tableau, regroupement pour la vue de tableau).
- Filtres : configurez des filtres.
- Ordre de tri : sélectionnez la propriété (par exemple, Date de création) selon laquelle la vue est triée et le sens de tri (par exemple, A -> Z).
- Options de partage : partagez la vue avec d’autres utilisateurs du compte HubSpot ou copiez un lien partageable pour ceux qui y ont déjà accès.
- Exporter : exportez les fiches d’informations et associations affichées dans la vue enregistrée.
-
- Supprimer : supprimez la vue.
Ouvrir, réorganiser ou fermer des vues
- Ouvrir des onglets : à droite de vos onglets, cliquez sur l’icône + Ajouter une vue, puis sélectionnez Ajouter une vue pour ouvrir une vue enregistrée existante. Une fois ouverts, jusqu’à 5 onglets restent automatiquement épinglés sur la page index, sauf si vous les fermez. Si vous avez plus de 5 onglets ouverts, le 6e sera automatiquement fermé.
- Réorganiser les onglets de vues : cliquez et faites glisser un onglet vers une nouvelle position pour réorganiser vos vues. Si vous faites glisser un onglet vers la position la plus à gauche, il deviendra la vue par défaut.
- Masquer un onglet de vue : cliquez sur le nom d’un onglet de vue, puis cliquez sur le X pour masquer la vue. Vous pouvez rouvrir la vue à partir de la fenêtre contextuelle Ajouter une vue .
Cloner une vue
Pour créer une nouvelle vue avec les mêmes filtres et paramètres qu'une vue existante :
- Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).
- Si la vue que vous souhaitez cloner est ouverte :
- Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur l’icône Cloner dans une nouvelle vue.
- Saisissez un nouveau nom pour la vue, puis cliquez sur l’icône Confirmer .
- Si la vue que vous souhaitez cloner est masquée :
- Cliquez sur l’icône + Ajouter une vue, puis sélectionnez Ajouter une vue pour ouvrir une vue enregistrée existante.
- Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur l’icône Cloner dans une nouvelle vue.
- Saisissez un nouveau nom pour la vue, puis cliquez sur l’icône Confirmer .
