Tallennettujen näkymien luominen ja hallinta

Hakemistosivulla voit tarkastella ja suodattaa tietueita tallennettujen, uudelleen käytettävien näkymien avulla. Voit käyttää HubSpotin oletusnäkymiä tai luoda mukautettuja näkymiä, joissa on suodattimia ja näkyvyysasetuksia joko vain kyseiselle näkymälle tai koko tilille.

Luo tallennettu näkymä hakusivulla

Luo tallennettu näkymä tietyn objektityypin tietueiden järjestämiseksi. Lisää suodattimia, lajittele tietyn ominaisuuden mukaan ja valitse taulukkonäkymän lisäksi valinnainen näkymätyyppi (esim. taulu).

Tallennetun näkymän luominen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta + Lisää näkymä -kuvaketta ja valitse sitten näkymätyyppi (esim. taulu, Gantt-kaavio).
3. Anna näkymälle nimi ja napsauta sitten vahvistuskuvaketta( successIcon ).
4. Määritä näkymällelisäsuodattimet tai pikasuodattimet.
5. Taulukon sarakkeiden muokkaaminen:
   • Vie hiiri taulukon oikeaan reunaan ja napsauta editColumns muokkaa sarakkeita -kuvaketta.
   • Valitse valintaikkunassa niiden ominaisuuksien tai assosiaatioiden valintaruudut, jotka haluat näyttää.
   • Napsauta ja vedä kohdetta järjestääksesi sen uudelleen sarakelistassa.
   • Napsauta kohteen vieressä olevaa X-painiketta poistaaksesi sen sarakelistalta.
   • Napsauta ”Käytä”, jotta muutokset tallennetaan ja valintaikkuna sulkeutuu.
6. Napsauta oikeassa alakulmassa Julkaise, kun olet valmis.

Jaa tallennettu näkymä etusivulla

Oletusarvoisesti luomasi näkymät ovat yksityisiä ja näkyvät vain omassa profiilissasi sekä pääkäyttäjille. Jaa tallennetut näkymät muiden HubSpot-tilisi käyttäjien kanssa, jotta he voivat aloittaa työskentelyn tallentamastasi kokoonpanosta.

1. Napsauta sen näkymän nimeä, jonka haluat jakaa.
2. Napsauta settings -näkymän määrittämiskuvaketta.
3. Napsauta paneelissa Manage sharing(Hallitse jakamista).
4. Määritä näkyvyys valintaikkunassa:
   • Yksityinen: vain sinulla on käyttöoikeus.
   • Tiimi: valitse tiimit, joilla on pääsy näkymään.
   • Kaikki: kaikki HubSpot-tilin käyttäjät pääsevät tallennettuun näkymään.
   • Mukautettu: valitse tiimit tai käyttäjät, joilla on pääsy tallennettuun näkymään.
   • Napsauta Tallenna, jotta muutokset tulevat voimaan.

Tallenneen näkymän muokkaaminen

Muokkaa näkymän asetuksia tai visuaalisia ominaisuuksia, jotka koskevat vain omaa käyttäjäprofiiliasi.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta näkymän välilehden nimeä. Jos haluamaasi näkymää ei näy välilehtenä, napsauta + Lisää näkymä -kuvaketta ja etsi sitten näkymä.
3. Näkymän suodattimien muokkaaminen:
   
   • Napsauta ominaisuuden pudotusvalikkoa tai Lisäsuodattimet ja muokkaa suodattimia.
   • Muutokset tallennetaan automaattisesti käyttäjäprofiiliisi.
4. Napsauta ” settings ” -näkymän määrittämisikonia muokataksesi näkymän perusasetuksia.
5. Muokkaa oikeanpuoleisessa paneelissa seuraavia asetuksia:
   • Nimi: muuta näkymän nimeä.
   • Näkymäkohtaiset asetukset: valitse tallennettuun näkymään liitetty näkymätyyppi (esim. taulu) ja valitun näkymätyypin näyttöasetukset (esim. zebra-raidoitus taulukkonäkymässä, ryhmittely taulunäkymässä).
   • Suodattimet: määritä suodattimet.
   • Lajittelujärjestys: valitse ominaisuus (esim. Luontipäivä), jonka mukaan näkymä lajitellaan, sekä lajittelusuunta (esim. A -> Z).
   • Jakamisasetukset: jaa näkymä muiden HubSpot-tilin käyttäjien kanssa tai kopioi jaettava linkki niille, joilla on jo pääsy siihen.
   • Vienti: vie tallennetussa näkymässä näkyvät tietueet ja liitännät.

1. • Poista: poista näkymä.

Näkymien avaaminen, järjestyksen muuttaminen tai sulkeminen

• Välilehtien avaaminen: napsauta välilehtien oikealla puolella olevaa + Lisää näkymä -kuvaketta ja valitse sitten Lisää näkymä avataksesi olemassa olevan tallennetun näkymän. Kun näkymä on avattu, enintään 5 välilehteä pysyy automaattisesti kiinnitettynä etusivulle, ellet sulje niitä. Jos sinulla on avoinna yli 5 välilehteä, kuudes suljetaan automaattisesti.
• Näkymävälilehtien järjestyksen muuttaminen: Napsauta välilehteä ja vedä se uuteen paikkaan järjestääksesi näkymät uudelleen. Jos vedät välilehden äärimmäiseen vasempaan asentoon, siitä tulee oletusnäkymä.
• Näkymävälilehden piilottaminen: napsauta näkymävälilehden nimeä ja sitten X-pain iketta piilottaaksesi näkymän. Voit avata näkymän uudelleen Lisää näkymä -ponnahdusikkunasta.

Näkymän kloonaus

Voit luoda uuden näkymän, jolla on samat suodattimet ja asetukset kuin olemassa olevalla näkymällä, seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Jos näkymä, jonka haluat kloonata, on auki:
   • Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa duplicate -kuvaketta, joka merkitsee kloonausta uuteen näkymään.
   • Anna näkymälle uusi nimi ja napsauta sitten successIcon -vahvistuskuvaketta.
3. Jos näkymä, jonka haluat kloonata, on piilotettu:
   • Napsauta + Lisää näkymä -kuvaketta ja valitse sitten Lisää näkymä avataksesi olemassa olevan tallennetun näkymän.
   • Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa duplicate -kuvaketta, jolla voit kloonata näkymän uuteen näkymään.
   • Anna näkymälle uusi nimi ja napsauta sitten vahvistuskuvaketta( successIcon ).