Opprett og administrer lagrede visninger

På en indeksside kan du vise og filtrere poster ved hjelp av lagrede, gjenbrukbare visninger. Bruk standardvisninger fra HubSpot, eller opprett egne visninger med filtre og synlighetsinnstillinger som gjelder enten kun for din visning eller for hele kontoen.

Opprett en lagret visning på indekssiden

Opprett en lagret visning for å organisere poster av en bestemt objekttype. Legg til filtre, sorter etter en bestemt egenskap, og velg en valgfri visningstype (f.eks. tavle) i tillegg til tabellvisningen.

Slik oppretter du en lagret visning:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på ikonet + legg til visning, og velg deretter en visningstype (f.eks. tavle, Gantt).
3. Skriv inn et navn på visningen, og klikk deretter på bekreftelsesikonet « successIcon ».
4. Angi avanserte filtre eller hurtigfiltre for visningen.
5. Slik redigerer du tabellkolonner:
   • Hold musepekeren over høyre kant av tabellen og klikk på ikonet « editColumns » for å redigere kolonner.
   • I dialogboksen merker du av i boksene for egenskapene eller tilknytningene du vil vise.
   • Klikk og dra et element for å endre rekkefølgen i kolonnelisten.
   • Klikk på X ved siden av et element for å fjerne det fra kolonnelisten.
   • Klikk på «Apply» for å lagre endringene og lukke dialogboksen.
6. Nederst til høyre klikker du på «Publiser» når du er ferdig.

Del en lagret visning på indekssiden

Som standard er visningene du oppretter private og kun tilgjengelige for din profil og superadministratorer. Del lagrede visninger med andre brukere i HubSpot-kontoen din, slik at de kan ta utgangspunkt i den lagrede konfigurasjonen din.

1. Klikk på navnet på visningen du vil dele.
2. Klikk på ikonet « settings » for å konfigurere visningen.
3. I panelet klikker du på «Administrer deling».
4. I dialogboksen konfigurerer du synligheten:
   • Privat: bare du har tilgang.
   • Team: Velg team som har tilgang til visningen.
   • Alle: alle i HubSpot-kontoen har tilgang til den lagrede visningen.
   • Tilpasset: Velg team eller brukere som har tilgang til den lagrede visningen.
   • Klikk på Lagre for å ta endringene i bruk.

Rediger en lagret visning

Rediger konfigurasjonen av en visning eller de visuelle aspektene som kun gjelder din brukerprofil.

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på en visningsfane. Hvis den du ønsker ikke vises som en fane, klikker du på ikonet + legg til visning og søker deretter etter visningen.
3. Slik redigerer du filtrene i en visning:
   
   • Klikk på rullegardinmenyen for en egenskap eller på «Avanserte filtre», og rediger deretter filtrene.
   • Endringene dine lagres automatisk i brukerprofilen din.
4. Klikk på ikonet « settings » for å konfigurere visningen og redigere visningens grunnleggende konfigurasjon.
5. I panelet til høyre redigerer du følgende:
   • Navn: endre navnet på visningen.
   • Visningsspesifikke innstillinger: Velg visningstypen (f.eks. tavle) som er knyttet til den lagrede visningen, og visningsinnstillingene for den valgte visningstypen (f.eks. zebra-striping for tabellvisning, gruppering for tavlevisning).
   • Filtre: Konfigurer filtre.
   • Sorteringsrekkefølge: Velg egenskapen (f.eks. opprettelsesdato) som visningen skal sorteres etter, og sorteringsretningen (f.eks. A–Z).
   • Delingsalternativer: Del visningen med andre brukere i HubSpot-kontoen, eller kopier en delbar lenke til de som allerede har tilgang til den.
   • Eksporter: eksporter postene og tilknytningene som vises i den lagrede visningen.

1. • Slett: Slett visningen.

Åpne, endre rekkefølgen på eller lukk visninger

• Åpne faner: til høyre for fanene dine klikker du på ikonet + Legg til visning, og velger deretter Legg til visning for å åpne en eksisterende, lagret visning. Når den er åpnet, forblir opptil 5 faner automatisk festet på indekssiden, med mindre du lukker dem. Hvis du har mer enn 5 faner åpne, lukkes den sjette automatisk.
• Omorganisere visningsfaner: Klikk og dra en fane til en ny posisjon for å omorganisere visningene dine. Hvis du drar en fane helt til venstre, blir den standardvisningen.
• Skjul en visningsfane: Klikk på navnet på en visningsfane, og klikk deretter på X for å skjule visningen. Du kan åpne visningen igjen fra popup-vinduet «Legg til visning ».

Klon en visning

Slik oppretter du en ny visning med de samme filtrene og innstillingene som en eksisterende visning:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Hvis visningen du vil klone er åpen:
   • Klikk på ikonet « duplicate » ( klone til ny visning) nederst til høyre.
   • Skriv inn et nytt navn på visningen, og klikk deretter på ikonet « successIcon » for å bekrefte.
3. Hvis visningen du vil klone, er skjult:
   • Klikk på ikonet «+ add view», og velg deretter «Add view» for å åpne en eksisterende, lagret visning.
   • Klikk på ikonet « duplicate » ( klon til ny visning) nederst til høyre.
   • Skriv inn et nytt navn på visningen, og klikk deretter på bekreftelsesikonet « successIcon ».