サマリー
営業目標を使用すると、マネージャーはHubSpotから提供されているテンプレートに基づき、営業チームのユーザーごとの目標を作成できます。ユーザー、チーム、パイプラインの各レベルで目標を割り当てることができます。レポート内で目標を使用すると、時の経過に沿った達成状況を視覚化して追跡でき、パフォーマンスに関する状況に応じた分析情報が得られます。
カスタム目標をゼロから作成する方法をご覧ください。
要件を理解する
利用できる目標は、サブスクリプションの種類に応じて次のように異なります。
- のSales Hub（）およびのService Hub（）のStarter（）アカウントのユーザーは、のRevenue（）の目標指標のみにアクセスできます。
- Sales Hub Professional および Enterpriseのユーザーは、で作成された取引、で行われた通話、での収益、およびで予約された会議にアクセスできます。
- Service Hub、 Professional および Enterpriseのユーザーは、（チケットの平均解決時間）、（チケットの平均応答時間）、（収益）、および（チケット）クローズ済みといった目標指標にアクセスできます。
ミーティングが目標およびレポートでユーザーに帰属するには、「 アクティビティーの割り当て先 」プロパティー に値が設定されている必要があります。
ご注意：アカウント内で販売またはサービスの目標を作成、編集、削除するには、、Sales または Service Hub、Professional、Enterprise、、またはSuper Adminの権限を持つユーザーである必要があります。ただし、目標を割り当てられるには、Sales、Service Hub、Professional、またはEnterpriseのいずれかのライセンスを保有している必要があります。詳しくは、ユーザーの目標権限を管理するの記事をご確認ください。
営業目標を作成する
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［目標］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞［目標］に直接移動します。
- 右上の［目標を作成］をクリックします。
- テンプレートを使用するか、ゼロから目標を作成するかを選びます。ゼロから目標を作成する方法について詳細をご確認ください。
- ［テンプレートから作成］を選択します。
- 左側のパネルの［カテゴリー］で、［セールス］を選択します。
- 作成する目標タイプを選択し、［目標を設定］をクリックします。
ご注意：
- 目標名は、アカウント全体で一意である必要があります。すでに存在する名前を入力した場合、続行する前に別の名前を選択するよう求められます。
- ゴールの保存中にエラーが発生した場合、そのページにエラーの原因を記載したアラートメッセージが表示されます。フォームの検証エラーの場合は、ユーザーが修正を行って再送信することができます。
- で予測可能なの収益目標を作成するには、Revenueテンプレートを選択し、Do you need to use this goal in the forecasting tool?ドロップダウンメニューから、Yesを選択します。Noを選択すると、の予測可能収益が「Forecast」ダッシュボードに表示されますが、標準の収益目標はレポートおよび「Goals」の概要タブにのみ表示されます。
「」の設定ページ（）で、目標名、支援者数、期間をカスタマイズしてください。
- ［目標名］フィールドに、目標の名前を入力します。
- 目標の対象者を設定するには：
- 「投稿者」の項目で、以下のいずれかを選択してください：
- 個人ユーザー：を使用すると、チーム単位での集計を行わずに、個人ユーザーごとに目標を設定できます。
- チーム目標のみ：は、チームレベルでの目標設定のみを行い、個々のユーザーのパフォーマンスは追跡しません。
- ユーザーごとの目標を設定しているチーム：では、チームレベルとユーザー個人の両方で目標を設定しています。チームピッカーとユーザーピッカーが表示され、どのチーム、およびそれらのチーム内のどのユーザーを目標の対象とするかを明示的に選択できるようになります。チーム内での個々のパフォーマンスを追跡する必要がある場合は、このオプションを使用してください。
- 選択内容に基づき、ドロップダウンメニューから、販売目標として「」のユーザー（）または「」のチーム（）を選択してください。
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- ユーザーが複数のチームに所属している場合、目標値はのみ、所属しているチームのうち1つに対してのみ適用されます。
- ユーザーが、それらのチームのいずれかの「」プライマリメンバーである場合、そのターゲットを適用できるのはそのチームのみとなります。
- 期間を設定するには：
- ［期間］ドロップダウンメニューで、この売上目標を測定するタイミングを［週次］、［月次］、［四半期］、［年間］、［カスタム］の中から選択します。
- ［カスタム］を選択した場合は、開始日と終了日を入力します。
- 期間をの会計年度設定（）に合わせて調整するには、「」の「会計年度設定に合わせる？」（）チェックボックスを選択してください。
- 「収益予測」目標テンプレートを使用している場合は、この目標が適用される年とパイプラインを選択します。年度は、設定で選択した アカウントの会計年度 に合わせて設定されます。
注：目標を作成する際には、目標の［期間］とフォーキャストで表示させる［フォーキャスト期間］が一致している必要があります。例えば、目標期間が四半期に設定されている場合、フォーキャスト期間も四半期に設定する必要があります。
- 右下の［次へ］をクリックします。
- ［パフォーマンス］ページで、その年のターゲットを設定します。
- 同じターゲットまたはパイプラインを複数の貢献者に一度に適用するには、更新したいユーザーまたはチームの横にある「」チェックボックスを選択してください。テーブルの上に一括操作用のリボンが表示されます。「」をクリックして「」を適用すると、選択したすべての行について、選択したマイルストーン全体で同じ値が設定されます。また、「」をクリックして「」を適用すると、選択したすべての行に同じパイプラインが割り当てられます。
ご注意： t targets テーブルの最初の2列は固定されています。右にスクロールしてその他のマイルストーンを表示しても、文脈がわかるよう、貢献者の名前列は表示されたままになります。すべてのチームが1つの統合表にまとめられています。。
- からターゲットをインポートするには、.CSVファイルを選択し、[チームターゲットをインポート]または[ユーザーターゲットをインポート]をクリックします。ダイアログボックスでファイルを選択し、[インポート]をクリックします。
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- 、Sales Hub、Professional、および、Service Hub、Professionalのユーザーは、チーム目標とユーザー目標の両方を選択できます。
- 目標にフォーキャストを使用しないことを選択した場合は、各ユーザーまたはチームの［パイプライン］ドロップダウンをクリックして、パイプラインを1つ選択できます。
ご注意：チーム目標のユーザーを表示または編集するには、、Sales Hub 、Starter、Professional、または Enterprise のライセンス、あるいは Service Hub 、Enterprise、のライセンスおよびでの表示・編集権限が必要です。
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- 目標のフォーキャストを使用しないことを選択した場合に、選択した全てのユーザーまたはチームに同じパイプラインを設定するには、表の左上のチェックボックスをオンにして、［パイプラインを適用］をクリックします。
- ダイアログボックスで、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを1つ選択します。
- ［適用］をクリックします。
- 右下の［次へ］をクリックします。
- 通知をトリガーする目標マイルストーンの横にあるチェックボックスをオンにします 。
- 右下の［完了］をクリックします。
- 「」をクリックし、「Done」を選択すると、「Goals overview」タブに移動し、新しく作成した目標のみが表示されるようにフィルタリングされます。
目標を管理する
測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。HubSpot アカウントで目標を管理するには、のライセンスが必要です。
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［目標］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞［目標］に直接移動します。
- の「Goals」タブ（）または「Overview」タブ（）で、目標をフィルタリングするには：
- 目標テンプレート：目標をテンプレート別に絞り込むには、［目標テンプレート］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 目標名：目標名で目標を絞り込むには、［目標名］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 期間：期間で目標を絞り込むには、［期間］ドロップダウンメニューをクリックします。
- チーム：チームを基準に目標を絞り込むには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ユーザー：ユーザーを基準に目標を絞り込むには、［ユーザー］ドロップダウンメニューをクリックします。
- パイプライン：収益をトラッキングしている場合は、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。
- 特定の貢献者の目標についてさらに詳しく確認するには、「」の目標をクリックしてください。
- 目標を複製するには、目標にカーソルを合わせ、「」アクションをクリックし、次に「」の「Clone」を選択します。ダイアログボックスで、[ ] をクリックし、[ ] を選択します。
- T 貢献者の情報を更新するには、の「Edit targets」タブで、「」をクリックします。ユーザーを追加するには、またはを利用してください。チームを追加するには、をそれぞれの表の上部でクリックし、複数の担当者を同時に追加できます。他のユーザーやチームを追加または削除しても、割り当て先に対する既存の目標値は維持されます。
- 「」タブで「Edit goal」、「」タブで「Edit targets」、「」タブで「Edit notifications」の各設定を変更し、変更内容を保存するには「」をクリックして「Save」を選択してください。すべての変更が完了したら、[ ] をクリックし、を終了してください。
- 目標を削除するには、その目標の横にある「」チェックボックスを選択し、次に「」をクリックして「」を選択します。「」の「」削除ボタンでは、削除処理が行われている間、ダブルクリックを防ぐためにローディングアイコンが表示されます。
ご注意：
- 目標の進捗状況は、8分から12分ごとに更新されます。目標が継続している間、次回に目標進捗が更新されるときに変化が反映されます。目標が期限切れになった後で取引に変更を加えても、目標の進捗状況は更新されません。
- 目標の割り当てられたユーザーが無効化または削除された場合、目標のKPIの進捗状況、ステータス、または最後に計算されたデータはアクティブに計算／更新されなくなります。
レポートで目標を使用する
レポートで「取引ベース」の販売目標を使用すると、目標値のデータを視覚化できます。また、売上目標用のレポートビルダーに基準線を追加することもできます。目標についてのレポートで詳細をご確認ください。
Reports
Goals
