목록 유형 변경하기

HubSpot에는 활성 목록과 정적 목록의 두 가지 유형의 목록이 있습니다. 활성 목록은 필터 기준에 따라 자동으로 레코드를 추가하거나 제거하지만, 정적 목록은 저장된 후에는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 목록에 레코드가 추가되거나 목록에서 제거되는 방식(예: 자동 또는 수동)을 변경해야 하는 경우 정적 목록을 활성 목록으로 또는 활성 목록을 정적 목록으로 변환할 수 있습니다.

목록 유형에 대해 자세히 알아보세요.

활성 목록을 정적 목록으로 변환하기

활성 목록을 정적 목록으로 변환하면 더 이상 필터에 따라 새 레코드가 목록에 자동으로 추가되거나 목록에서 제거되지 않습니다. 앞으로는 수동으로만 레코드를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

특정 날짜 또는 목록의 활동을 기준으로 목록을 변환하도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 마케팅 캠페인의 자산에 참여한 연락처가 있는 경우 활성 목록에 연락처가 추가됩니다. 캠페인이 종료되면(예: 캠페인 마지막 날 또는 한 달 동안 활동이 없는 경우) 연락처가 더 이상 추가되지 않도록 목록을 정적 목록으로 변환합니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 활성 목록을 클릭합니다.
3. 설정 탭을 클릭한 다음 왼쪽 사이드바에서 정적으로 자동 변환으로 이동합니다.
4. 이 목록을 정적으로 변환 드롭다운 메뉴를 클릭하고 목록을 변환할 시기를 선택합니다:
   • 절대: 목록이 정적 목록으로 변환되지 않습니다.
   • 특정 날짜: 날짜 선택기에서 목록이 변환될 날짜를 선택합니다.
   • 비활성 후: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 목록이 정적 목록으로 변환되기 전에 목록이 비활성 상태여야 하는 기간을 선택합니다. 활동 여부는 목록에서 마지막으로 추가되거나 제거된 기록을 기준으로 합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

목록 만들기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.

정적 목록을 활동 목록으로 변환하기

정적 목록을 활성 목록으로 변환하면 설정한 필터에 따라 레코드가 목록에 자동으로 추가되거나 목록에서 제거됩니다. 더 이상 수동으로 레코드를 추가하거나 제거할 수 없습니다.

예를 들어, 정적 목록에는 모금 행사에서 만난 연락처가 포함되어 있습니다. 이벤트에서 만난 연락처 중 대상 지역에 거주하는 사람만 목록에 포함시키려고 합니다. 목록을 활성으로 전환한 다음 지역 필터를 추가합니다. 그러면 목록에서 다른 지역에 거주하는 이벤트 연락처가 자동으로 제거됩니다.

정적 목록을 활성 목록으로 변환하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 정적 목록을 클릭합니다. 선택한 정적 목록에 활성 목록으로 변환할 필터가 포함되어 있어야 합니다.
3. 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 활성으로 변환을 선택합니다.
4. 대화 상자에서 변환을 클릭하여 확인합니다.

이제 목록의 필터를 업데이트하여 연락처를 계속 추가하거나 제거할 수 있습니다.목록 만들기 및 편집에대해 자세히 알아보세요 .