목록 보기 및 필터링

목록을 만든 후 목록을 더 효과적으로 관리하는 방법에 대해 알아보세요. 이 문서에서는 목록을 필터링하고, 목록 보기를 저장하여 다시 방문하고, 보기에서 열로 표시되는 목록 속성을 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.

모바일 장치에서 목록 보기에 액세스하려면 HubSpot 모바일 앱에서 목록을 사용하는 방법을 알아보세요.

목록 필터링 및 보기 저장

특정 기준에 따라 목록을 세분화하여 쉽게 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 지난 7일 동안 회원 수가 100명 이상 증가한 리스트의 보기를 만들 수 있습니다.

새 보기를 만들려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 목록으로 이동합니다.
• 보기 추가를 클릭합니다.
• 새 보기 만들기를 클릭합니다.
• 팝업 창에서 보기의 이름을 입력하고 대상 그룹을 선택합니다.
• 저장을 클릭합니다.

뷰에서 필터를 추가하거나 변경하려면 테이블 상단의 속성 드롭다운 메뉴를 사용합니다:

• 특정 보기로 이동합니다.
• 다음과 같은 기본 메뉴로 필터링할 수 있습니다:
  • 모든 팀: 특정 팀에 할당된 목록입니다.
  • 모든 작성자: 목록의 작성자입니다.
  • 모든 유형: 활성 또는 정적 목록 중에서 선택합니다.
  • 모든 개체: 필터링할 개체 목록을 선택합니다.
• 다른 속성을 기준으로 필터링하려면 모든 필터를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서
  • 필터링할 속성을 선택합니다.
  • 선택한 속성에 대한 기준을 설정한 다음 필터 적용을 클릭합니다. 기준 설정에 대해 자세히 알아보세요.
  • 다른 속성을 선택하려면 AND를 클릭합니다. AND로 필터를 설정하는 경우 목록이 필터 그룹의 모든 기준을 충족해야 보기에 포함될 수 있습니다.

목록 보기 사용자 지정

목록 보기를 만든 후

• 보기 순서를 바꾸려면 탭을 클릭하고 새 위치로 끌어다 놓습니다.
• 기본 보기를 설정하려면 보기의 탭을 클릭하고 가장 왼쪽 위치로 끌어다 놓습니다. 이 보기는 목록 페이지로 이동할 때마다 가장 먼저 표시되는 탭이 됩니다.
• 보기를 닫으려면 보기의 탭에서 X를 클릭합니다. 보기 추가 드롭다운 메뉴 또는 모든 보기 페이지에서 보기를 다시 열 수 있습니다.
• 계정에 저장된 모든 보기를 관리하려면 모든 보기를 클릭합니다.
• 모든 보기 페이지에 사용자 지정 목록 보기가 표시됩니다.
  
  • 보기를 편집하거나 삭제하려면 보기 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 다음 중에서 선택합니다:
    • • 삭제: 보기를 삭제합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다. 보기는 삭제되지만 보기에 포함된 목록은 삭제되지 않습니다.

• • • • 복제: 뷰를 복제합니다. 대화 상자에서 복제된 뷰의 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다. 동일한 필터를 사용하여 새 보기가 만들어집니다.
      • 내보내기: 뷰의 목록을 내보냅니다. 레코드 내보내기에 대해 자세히 알아보세요.
      • 공유 관리: 보기에 액세스할 수 있는 사용자를 업데이트합니다. 대화 상자에서 보기를 비공개로 설정하거나, 팀과 공유하거나, 계정의 모든 사용자와 공유하도록 선택합니다. 저장을 클릭하여 확인합니다.
      • 이름 바꾸기: 보기의 이름을 업데이트합니다. 대화 상자에서 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

뷰의 열 사용자 지정

목록 보기에서 속성이 표시되는 방식을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 목록으로 이동합니다.
• 저장된 보기로 이동합니다.
• 작업 > 열 편집을 클릭합니다.

• 왼쪽에서 표에 표시할 속성 옆의 확인란을 선택합니다.

• 오른쪽에서 끌기 핸들을 사용하여 속성을 끌어다 놓아 열을 재정렬합니다. 속성을 제거하려면 x를 클릭합니다.

• 적용을 클릭합니다.