거래에 대한 권장 다음 단계 검토

거래를 보다 효율적으로 파이프라인으로 이동하기 위해 HubSpot에서 자동으로 생성된 권장 사항을 검토하세요. HubSpot은 회의 및 통화 기록과 관련 거래 정보를 분석하여 CRM 업데이트를 제안할 수 있습니다. 회의의 경우, HubSpot은 후속 이메일 초안을 작성하고 가치가 높은 다음 단계를 표시할 수 있습니다. 그러면 영업 담당자는 이러한 권장 사항을 검토하고 적용하여 파이프라인을 통해 거래를 더 쉽게 이동할 수 있습니다.

참고: 슈퍼 관리자인 경우 스마트 거래 진행 베타 기능이 포함된 미팅 노트 작성기 베타 버전으로 계정을 선택하실 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 다음 요구 사항과 크레딧 사용량을 검토하세요.

요구 사항

사용자는 거래에 대한 권장 사항을 검토하고 적용해야 합니다:

• 영업 또는 서비스 시트를 할당받아야 합니다.
• 연결된 캘린더가 있어야 합니다.
• HubSpot 메모 작성기 또는 타사 트랜스크립트 통합 기능이 설치되어 있어야 합니다.

참고: 프롬프트를 포함하여 AI 기능에 대해 사용 설정된 데이터 입력에 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 및 안전 정보를 참조하세요.

HubSpot 크레딧

2026년 4월 14일부터 스마트 데이터 캡처 설정의 사용자 지정 속성은 데이터 에이전트에서 제공하는 기록 실행당 사용자 지정 속성당 10크레딧을 소비합니다. 예를 들어

• 하나의 사용자 지정 속성에서 하나의 트랜스크립트가 실행되는 경우 10크레딧이 소모됩니다.
• 5개의 사용자 지정 속성에서 각각 5개의 트랜스크립트가 실행되면 250크레딧이 소모됩니다.

스마트 데이터 캡처 설정에 사용되는 표준 속성은 크레딧을 소비하지 않습니다.

자동 추천 설정 구성하기

슈퍼 관리자는 CRM 속성 업데이트 제안을 받을 수 있는 속성을 설정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 왼쪽 사이드바의 데이터 관리 아래에서 데이터 캡처를 클릭합니다.
2. 스마트 데이터 캡처 사용 확인란을 선택합니다.
3. 적격 속성을 추가하거나 제거하려면 드롭다운 메뉴를 사용하여 원하는 개체 유형을 선택합니다.

4. 속성을 추가하려면 오른쪽 상단의 [개체] 속성 추가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
5. 속성을 제거하려면 속성 이름 오른쪽에 있는 제거를 클릭합니다.
6. 변경한 후 하단에서 저장을 클릭합니다.

다음 단계 권장 사항 보기

다음 단계에 대한 추천은 미팅이나 통화가 종료된 직후에 제공됩니다. 자동 알림에서 또는 관련 거래로 이동하여 이러한 권장 사항을 찾을 수 있습니다.

추천 알림 받기

HubSpot은 권장 다음 단계와 함께 다음 알림을 활동 소유자에게 자동으로 보냅니다:

이러한 알림의 권장 사항을 검토합니다:

• 알림 이메일에서 다음 단계 검토를 클릭합니다.
• 앱 내 알림에서:
  • 계정 오른쪽 상단에서 notification 알림 아이콘을 클릭합니다.
  • 알림 목록에서 해당 알림을 클릭합니다.
  • 팝업 상자에서 다음 단계 검토 또는 업데이트 검토를 클릭합니다.

거래 색인 페이지에서 추천 보기

• 권장 사항을 일괄적으로 보려면 다음과 같이 하세요:
  • 거래 색인 페이지의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭합니다.
  • 그런 다음 X 데이터 추천 검토를 클릭합니다.
• 특정 거래에 대한 추천을 보려면 다음과 같이 하세요:
• 거래 색인 페이지에서 거래 이름 옆의 breezeSingleStar Breeze AI 아이콘 위로 마우스를 가져갑니다.
• 팝업 상자에서 트랜스크립트 및 녹취 검토를 클릭합니다.

거래 기록에서 권장 사항 보기

거래 기록과 관련된 새 권장 사항이 있는 경우 왼쪽 상단 기록 하이라이트 카드에서 artificialIntelligenceEnhanced X 데이터 변경 사항이 발견되었다는 메시지를 확인할 수 있습니다. 이러한 변경 사항을 검토하려면 검토를 클릭합니다.

거래의 단일 활동과 관련된 권장 사항을 보려면 다음을 클릭합니다:

• 거래 기록의 상단에서 활동 탭을 클릭합니다.
• 활동 타임라인의 활동 이름 아래에서 breezeSingleStar 기록 및 다음 단계 검토를 클릭합니다.

권장 사항 검토 및 적용

미팅의 경우 권장 사항은 미팅 기록의 녹음 및 녹취록 탭의 다음 단계 섹션 아래에 표시됩니다:

통화의 경우 권장 사항은 CRM 업데이트 제안으로 제한됩니다.

회의 후 실행 항목 검토

작업 항목 검토 섹션에서 권장 작업 항목을 검토, 편집, 승인 또는 거부할 수 있습니다.

각 권장 실행 항목에 대해

• 소스 위로 마우스를 가져가 녹취록에서 권장 조치를 취하라는 메시지가 표시된 순간을 확인합니다.
• edit 수정 아이콘을 클릭하여 해당 항목의 텍스트를 수정합니다.
• add 작업 추가 아이콘을 클릭하여 해당 항목에 대한 작업을 만듭니다.
• 추천을 거부하려면 remove 제거 아이콘을 클릭합니다.

모든 작업 항목을 하나의 작업으로 저장하려면 하나의 작업으로 저장을 클릭합니다.

미팅 후 후속 이메일 보내기

후속 이메일을 생성하려면 다음과 같이 하세요:

1. 작업 항목 검토 아래에서 후속 이메일 생성을 클릭합니다.
2. 오른쪽에 있는 이메일 편집기 팝업 창에서 생성된 이메일을 검토하고 필요한 사항을 변경할 수 있습니다:
   
   • 받는 사람 주소
   • 참조 및 숨은 참조 주소
   • 제목 줄
   • 본문 내용
3. 이메일을 추가 레코드와 연결합니다:
   • 이메일 편집기 하단에서 [x] 레코드와 연결됨 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • 추가 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
4. 필요에 따라 콘텐츠를 검토하고 조정한 후 breezeSingleStar 보내기를 클릭하여 이메일을 보냅니다.

CRM 업데이트 제안 승인하기

미팅 또는 통화 후 CRM 속성에 대한 제안된 업데이트를 검토, 편집, 승인 또는 거부할 수 있습니다.

• 소스 위에 마우스를 갖다 대면 대화 내용에서 권장 업데이트가 표시된 순간을 볼 수 있습니다.
• 제안을 수락하려면 success 승인 아이콘을 클릭합니다.
• 제안을 거부하려면 remove 거부 아이콘을 클릭합니다.
• 승인하기 전에 속성 값을 수정하려면 속성 이름 아래의 필드를 클릭하고 원하는 값을 입력합니다.