개체에 대한 파이프라인 자동화 설정

레코드가 파이프라인 단계나 티켓 상태를 이동할 때 작업(예: 태스크, 알림)을 자동으로 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 지원 담당자가 티켓에서 이메일을 보낼 때 티켓 상태를 ‘고객 대기 중’으로 설정할 수 있습니다. 이 문서에서는 파이프라인 단계 또는 티켓 상태별 자동화 기능을 설명합니다. 

대신 전체 워크플로 편집기 사용법에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

파이프라인 단계에 따라 작업 자동화

거래, 프로젝트, 티켓 및 사용자 정의 개체의 파이프라인 단계에 대한 자동화를 생성합니다. 예를 들어, 거래의 단계가 변경될 때 작업을 생성하거나 내부 알림을 보냅니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 개체를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 선택 ' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화할 파이프라인 을 선택합니다.
6. '자동화 ' 탭을 클릭합니다.
7. 접혀 있는 경우 '워크플로우를 처음부터 만들기'를 클릭하여 섹션을 펼칩니다.
8. [개체 이름]이 새 단계로 이동할 때 트리거 작업 섹션에서 워크플로 생성을 클릭합니다. 이전에 해당 단계에 워크플로가 있었던 경우, 대신 + 워크플로 작업 추가 아이콘을 클릭합니다.
9. 왼쪽 패널에서 다음과 같은 작업을 설정합니다.
   • 내부 이메일 알림 보내기: 레코드가 해당 단계로 진입할 때 사용자나 팀에 내부 알림을 보냅니다. 선택 내부 이메일 알림 보내기을 선택합니다. 알림 세부 정보를 설정한 후 저장을 클릭합니다.
   • 작업 생성: 레코드(예: 프로젝트)가 특정 단계로 진입할 때 작업을 생성합니다. '작업 생성'을 선택합니다. 작업 세부 정보를 입력한 다음 '저장'을 클릭합니다.
   • 레코드를 소유자에게 순환 배정: 라운드 로빈, 부하 분산 또는 무작위 선택 방식으로 레코드를 사용자나 팀에 할당합니다. 사용자와 순환 방식을 구성한 후 저장을 클릭합니다.
10. 작업 버블을 클릭하여 기존 작업을 편집합니다. 왼쪽 패널에서 내용을 변경한 후 '저장'을 클릭합니다.
11. 기존 작업 위에 마우스를 올린 다음, 댓글 아이콘을 클릭하여 다른 사용자에게 해당 작업에 대한 댓글을 남깁니다. 메시지를 입력하고 '댓글'을 클릭합니다.
12. 기존 작업 위에 마우스를 올린 다음 삭제 아이콘을 클릭하여 작업을 삭제합니다. '이 작업만 삭제'를 선택하면 선택한 작업만 삭제되고, '이 작업 및 이후 모든 작업 삭제'를 선택하면 선택한 작업과 그 아래의 모든 작업이 삭제됩니다.
13. 단계의 작업 아래에 있는 '워크플로에서 열기'를 클릭하면 전체 워크플로 편집기에서 열립니다.
14. '워크플로 상태' 스위치를 토글하여 워크플로를 켜거나 끕니다.

티켓 상태에 따라 작업 자동화

연관된 이메일을 통해 티켓 상태 설정

연관된 이메일이 발송되거나 수신될 때 티켓 상태를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 여기에는 티켓에서 발송된 이메일과 고객이 티켓에 보낸 답장이 포함됩니다. 티켓 상태는 파이프라인 내 티켓을 추적하는 HubSpot의 기본 속성입니다(예:'연락 대기 중' 상태 ).

티켓 상태 자동화를 켜거나 편집하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '티켓'을 선택합니다.
4. '파이프라인' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 자동화할티켓 파이프라인을 선택합니다.
6. '자동화' 탭을클릭합니다. '템플릿 기반 자동화' 섹션이 접혀 있는 경우, rightIcon 클릭하여 펼칩니다.
7. 티켓 상태 자동화를 켜려면 '티켓 상태 업데이트' 섹션에서 트리거를 켜기 위해 확인란을 선택합니다:
   • 고객에게 이메일이 전송됨:사용자가 티켓 레코드에서 담당자에게 이메일을 보내면 티켓 상태가 변경됩니다. 담당자 레코드에서 보낸 이메일은 티켓 상태 변경을트리거하지않습니다.
   • 고객이 이메일에 답장할 때: 담당자가 티켓이 생성된 동일한 스레드에 답장하면 티켓 상태가 변경됩니다. 티켓이 닫혔다가 다시 열린 경우, 해당 티켓의 새로운 스레드도 티켓 상태를 업데이트합니다. 

7. 트리거에 따라 티켓이 설정될 상태를 편집하려면 해당 행 위에 마우스를 올린 다음 '작업 편집'을 클릭하십시오 . 오른쪽 패널에서 '상태 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 상태를 선택한 후 '저장'을 클릭하십시오.

티켓 상태 자동화를 비활성화하거나 검토하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '티켓'을 선택합니다.
4. '파이프라인' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 선택( )' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화할티켓 파이프라인을선택합니다.
6. '자동화' 탭을클릭합니다. 접혀 있는 경우, rightIcon 클릭하여 '템플릿 자동화 ' 섹션을 펼칩니다.
7. '티켓 상태 업데이트' 확인란을 선택 해제합니다.

사용자 지정 티켓 파이프라인 작업 구성

티켓 상태 속성 값 변경에 따라 사용자 지정 자동화 설정(예: 이메일 또는 내부 알림 전송). 또한 고급 작업 (예: 분기, 지연)을 설정하여 레코드를 다양한 작업 경로로 안내할 수 있습니다.

티켓 상태에 따라 작업을 구성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '티켓'을 선택합니다.
4. '파이프라인' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 자동화할티켓 파이프라인을 선택합니다.
6. '자동화' 탭을클릭한 다음, '워크플로 처음부터 만들기' 섹션을 클릭하여 확장합니다.
7. ‘티켓이 특정 상태에 도달할 때 트리거 작업’ 섹션에서‘+’ 아이콘을 클릭하여 티켓 상태에 작업을 추가하세요.
8. 왼쪽 패널에서 목표에 따라 작업을 설정하세요:
   • 내부 알림: 다음을 선택하세요 '내부 이메일 알림 보내기' 을 선택하여 티켓이 특정 상태에 도달했을 때 팀에 내부 알림을 보냅니다. 알림 세부 정보를 설정한 후 '저장'을 클릭합니다.

• • 고객에게 자동 이메일 발송: 티켓이 열리거나(예: 새 상태) 닫힐 때(예: 닫힘 상태) 이메일을 보내려면 이메일 보내기를 선택합니다.
    • '자동 이메일' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '티켓 접수' 또는 '티켓 종료'를 선택하여 HubSpot 기본 이메일을 사용하세요.
    • '편집'을 클릭하여 마케팅 이메일 편집기에서 이메일 내용, 형식, 스타일 및 발신 주소를 사용자 지정합니다.
      
      
      • 자동 이메일이 헬프 데스크 대화 타임라인에 표시되도록 하려면 헬프 데스크에 연결된 발신 주소를 사용하세요.
        
      • 작업이 완료되면 '업데이트'를 클릭하세요.
        
  • 고객에게 보낼 사용자 지정 자동 이메일: 사용자 지정 자동 이메일을 선택하세요. 사용자 지정 이메일을 편집하려면 이메일 이름을 클릭하세요. 마케팅 이메일 도구로 이동합니다.

참고: 기본 '티켓 수신' 및 '티켓 종료'이메일은 HubSpot에서 생성하는 트랜잭션 이메일입니다. 트랜잭션 이메일은 구매 후 확인 이메일과 같이 관계 기반의 상호 작용에 사용됩니다. 거래 이메일을 수신하기 위해 연락처를 마케팅 대상으로 설정할 필요는 없습니다. 대신 비거래 자동 이메일을 보내도록 선택한 경우, 연락처를 마케팅 대상으로 설정해야 이메일을 수신할 수 있습니다. 계정에거래 이메일 애드온이 있는 경우, 사용자 지정 거래 이메일을 만드는 방법을 알아보세요.

• • 고급 작업: 지연, 분기, 커뮤니케이션, CRM 및 데이터 작업을 포함한 기타 티켓 기반 워크플로 작업을 선택합니다. 작업을 설정한 후 '저장'을 클릭합니다.

8. '워크플로가 [상태]입니다' 스위치를 토글하여 워크플로를 켜거나 끕니다.

기존 작업을 수정하거나 삭제하거나 댓글을 추가하려면:

1. 티켓 파이프라인 워크플로로 이동합니다.
2. 작업 버블을 클릭하여 기존 작업을 편집합니다. 왼쪽 패널에서 내용을 변경한 후 '저장'을 클릭합니다.
3. 댓글 아이콘을 클릭하여 다른 사용자에게 해당 작업에 대한 댓글을 남기세요. 대화 상자에 메시지를 입력한 후 '댓글 달기'를 클릭하세요.
4. 삭제 아이콘을 클릭하여 액션을 삭제합니다. 두 가지 옵션이 있습니다:
   • 이 액션만 삭제: 선택한 액션만 삭제합니다.
   • 이 작업과 그 이후의 모든 작업 삭제: 선택한 작업과 그 아래에 있는 모든 작업을 삭제합니다.
5. 작업 상자 아래의 '워크플로에서 열기'를 클릭하여 워크플로 편집기로 이동합니다. 워크플로 편집기에서 작업을 더 추가하거나 워크플로 설정을 편집할 수 있습니다.

참고: 기본적으로 위의 자동화 작업은 라이브 채팅이나 Facebook Messenger 대화에는 적용되지 않습니다. 라이브 채팅이나 Facebook Messenger에 대한 티켓 자동화를 설정하려면워크플로를 생성 및 사용자 정의하고, 워크플로의등록 트리거를사용자 정의하여소스가'채팅'인 대화를 포함하도록 설정할 수 있습니다.