객체에 대한 파이프라인 자동화 설정

보드 보기에서는 레코드가 단계나 상태 간에 이동할 때 특정 작업을 실행하도록 파이프라인 단계 자동화를 설정할 수 있습니다. 여기에는 작업 생성, 알림 전송 또는 레코드 업데이트 등이 포함됩니다.

파이프라인 단계를 기반으로 한 템플릿 자동화 추가

거래, 티켓 및 프로젝트 파이프라인 단계를 기반으로 자동화를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 거래의 단계가 변경될 때 작업을 생성하거나 내부 알림을 보낼 수 있습니다.

1. 해당 레코드로 이동하세요:
   • 거래: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • 프로젝트: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 프로젝트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 프로젝트로 이동하세요.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 보드 보기로 설정된 저장된 뷰 탭의 이름을 클릭하세요(예: 모든 거래).
   
3. 자동화를 생성하려는 단계 위로 마우스를 가져간 다음, ‘자동화’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요:
   • 작업 생성 및 할당: 레코드가 파이프라인 단계로 진입할 때 해당 레코드와 연결된 작업을 생성합니다. 패널에서 작업의 세부 정보(예: 이름, 담당자, 마감일)를 구성합니다.
   • 내부 이메일 알림 보내기: 알림이 켜져 있는 계정 내 사용자에게 이메일 알림을 보냅니다. 레코드가 파이프라인 단계로 진입하면 자동화가 실행됩니다. 패널에서 작업의 세부 사항을 설정하세요.
   • 레코드 편집: 레코드가 파이프라인 단계로 진입할 때 해당 레코드 또는 연관된 레코드의 속성 값을 편집합니다. 패널에서 작업의 세부 사항(예: 변경될 레코드, 업데이트될 속성)을 구성하십시오.
4. '워크플로 생성'을 클릭합니다. 단계 이름 옆에 ' workflowsIcon ' 활성 자동화 아이콘이 표시됩니다.

파이프라인 단계에 대한 자동화 생성

1. 레코드로 이동하세요:
   • 거래: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • 프로젝트: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 프로젝트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 프로젝트로 이동하세요.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 보드 보기로 설정된 저장된 보기 탭의 이름을 클릭하세요(예: 모든 거래).
   
3. 단계 위에 마우스를 올린 다음, verticalMenuIcon 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭하고 ‘처음부터 만들기’를 선택하세요. 개체 파이프라인 설정이 새 탭에서 열립니다.
4. '워크플로우 처음부터 만들기' 섹션으로 스크롤합니다. 섹션이 접혀 있는 경우, '워크플로우 처음부터 만들기'를클릭하여 섹션을 펼칩니다.
5. '[객체 이름]이 새 단계로 이동할 때 트리거 작업' 섹션에서 '워크플로 생성'을 클릭합니다. 이미 작업을 추가한 경우, 대신 '+ 작업 추가' 아이콘을 클릭합니다.
6. 패널에서 작업(예: 메모 작성) 을 설정합니다.
7. 설정이 완료되면 ‘저장’을 클릭합니다.
8. '워크플로가 [상태]입니다' 스위치를 토글하여 워크플로를 켜거나 끕니다.

연관된 이메일의 티켓 상태 구성

연관된 이메일이 발송되거나 수신될 때 티켓 상태를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 여기에는 티켓에서 발송된 이메일과 고객이 티켓에 보낸 답장이 포함됩니다. 티켓 상태는 파이프라인 내 티켓을 추적하는 HubSpot의 기본 속성입니다(예: ‘연락 대기 중’ 상태 ).

티켓 상태 자동화를 활성화하거나 편집하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '티켓'을 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. 자동화하려는 파이프라인의 이름을 클릭합니다.
6. '자동화(Automate)' 탭을 클릭합니다. 섹션이 접혀 있는 경우, '템플릿 기반 자동화( rightIcon )'를 클릭하여 '템플릿 기반 자동화(Templated automations )' 섹션을 펼칩니다.
7. 티켓 상태 자동화를 활성화하려면 ‘티켓 상태 업데이트’ 섹션에서 확인란을 선택하여 트리거를 활성화하십시오.
   • 고객에게 이메일이 전송됨: 사용자가 티켓 레코드에서 담당자에게 이메일을 보내면 티켓 상태가 변경됩니다. 담당자 레코드에서 보낸 이메일은 티켓 상태 변경을 유발하지 않습니다.
   • 고객이 이메일에 답장할 때: 연락처가 티켓이 생성된 동일한 스레드에 답장하면 티켓 상태가 변경됩니다. 티켓이 종료되었다가 다시 열린 경우, 해당 티켓의 새로운 스레드도 티켓 상태를 업데이트합니다.
8. 트리거에 따라 티켓이 설정될 상태를 편집하려면:
   • 행 위에 마우스를 올린 다음 ‘편집’ 작업을 클릭합니다 .
   • 패널에서 '상태 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 상태를 선택합니다.
   • '저장'을 클릭합니다.

티켓 상태 자동화를 비활성화하거나 확인하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '티켓'을 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. 자동화하려는 파이프라인의 이름을 클릭합니다.
6. '자동화(Automate)' 탭을 클릭합니다. 접혀 있는 경우, '템플릿 기반 자동화( rightIcon )'를 클릭하여 '템플릿 기반 자동화(Templated automations )' 섹션을 펼칩니다.
7. '티켓 상태 업데이트' 확인란의 선택을 해제합니다.