구매 그룹과 함께 이해관계자 검토하기

구매 그룹이 있는 회사의 주요 이해관계자를 검토해 보세요. 구매 그룹 조직도를 활용하여 각 구매 담당자의 역할을 파악하고, 누락된 연결 고리나 취약한 관계를 장애 요인이 되기 전에 미리 파악하며, 담당자들이 귀사의 팀과 어떻게 소통하고 있는지 이해하세요.

참고: 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 구매 그룹 베타 프로그램에 참여할 수 있습니다.

시작하기 전에

• 회사 레코드에서 구매 그룹을 확인하려면 먼저 회사 레코드 레이아웃을 사용자 지정하여 카드 라이브러리에서 ‘구매 그룹’ 카드를 추가해야 합니다.
• 구매 그룹 또는 구매 그룹 템플릿을 편집할 때 변경 사항은 자동으로 저장됩니다. 편집을 마친 후 편집기를 닫으면 회사 기록으로 돌아갑니다.

구매 그룹 생성

구매 그룹 조직도를 생성하는 방법에는 세 가지가 있습니다:

• 템플릿을 사용하여 생성: 귀사의 일반적인 구매 위원회를 반영한 사용자 정의 템플릿으로 시작하세요.
• AI를 이용한 자동 생성: 연결된 연락처가 100개 미만인 회사의 경우, 연결된 연락처 기록의 정보를 기반으로 자동 생성된 조직도를 시작으로 할 수 있습니다. 그런 다음 필요에 따라 구매 그룹을 편집할 수 있습니다.
• 처음부터 생성: 협력 중인 주요 이해관계자를 직접 선택하십시오.

참고: 구매 그룹 편집기에서 연락처 검색 창을 사용할 경우, 기본적으로 현재 회사와 연결된 연락처만 검색 결과에 표시됩니다. 전체 CRM에서 검색하려면 입력을 시작한 후 'HubSpot의 모든 연락처 검색' 토글을 켜십시오.

구매 그룹 템플릿 생성 및 편집

구매 그룹 템플릿을 사용하면 일반적인 구매 위원회의 역할과 관계에 대한 사용자 정의 개요를 바탕으로 작업을 시작할 수 있습니다. 템플릿에는 다양한 페르소나, 직책, 그리고 해당 페르소나에 특화된 가치 제안 및 문제점을 포함할 수 있습니다.

구매 그룹 템플릿을 생성하거나 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요. 그런 다음 회사 이름을 클릭합니다.
2. '구매 그룹 ' 카드에서 '구매 그룹 생성'또는 '추가'를 클릭하세요.
3. 새 템플릿을 생성하려면:
   • '템플릿에서 생성'을 클릭합니다. 그런 다음 '템플릿 생성'을 클릭합니다.
   • 오른쪽 상단에서'템플릿 생성'을 클릭하세요.
4. 기존 템플릿을 편집하려면:
   • '템플릿에서 만들기'를 클릭합니다.
   • 템플릿 목록에서 템플릿 이름을 클릭합니다.
   • 왼쪽에서 설정 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음'템플릿 보기'를 클릭합니다.
   • 템플릿 이름을 클릭합니다.
5. 템플릿 이름을 편집하려면 왼쪽 상단의 연필 아이콘을 클릭하고이름을 입력하세요.
6. 템플릿에 페르소나를 추가하려면:
   • 왼쪽에 있는 페르소나 아이콘을 클릭합니다.
   • 페르소나 를 템플릿의 원하는 위치로 드래그 앤 드롭하세요.

7. 새로운 페르소나를 생성하려면:
   • 왼쪽에 있는 페르소나 아이콘을 클릭합니다.
   • 하단에서'새 페르소나'를 클릭하세요.
   • 이름과직책을 입력하세요.
   • 원하는 경우, 하나 이상의 가치 제안이나 문제점을 추가하세요.
   • 하단에서‘저장’을 클릭하세요.

8. 템플릿에서 페르소나의 위치를 조정하려면 페르소나를 클릭한 후 새 위치로 드래그하세요.
9. 페르소나를 기존 차트 계층 구조에서 분리하려면 페르소나에 있는 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음'분리'를 클릭하십시오.
10. 템플릿에서 페르소나 위에 부서 레이블을 추가하려면:
    • 페르소나에 있는 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음, '부서 레이블 설정'을 클릭합니다.
    • 페르소나 위에 텍스트를 입력한 후 키보드의Enter 키를 누르세요.
11. 템플릿에서 페르소나를 제거하려면, 페르소나에 있는 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음‘템플릿에서 제거’를 클릭하세요.

템플릿을 사용하여 구매 그룹 생성

템플릿을 정의한 후에는 회사 레코드에 대한 구매 그룹 조직도를 생성할 때 이를 사용할 수 있습니다.

템플릿을 사용하여 회사 기록에 구매 그룹 조직도를 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요. 그런 다음 회사 이름을 클릭합니다.
2. 구매 그룹 카드에서 '구매 그룹 만들기' 또는 '추가'를 클릭합니다.
3. '템플릿에서 생성'을 클릭합니다. 그런 다음 사용하려는 특정 템플릿을선택합니다.
4. 차트의 특정 위치에 연락처를 추가하려면:
   • 페르소나 아래에 있는 ‘연락처 선택 ’ 버튼을 클릭합니다.
   • 왼쪽 패널의 검색 창을 사용하여 연락처를 찾으세요.

1. • 연락처 카드 아래에서 ‘이 연락처 사용’을 클릭합니다.
2. 차트에 있는 기존 연락처를 교체하려면:
   • 페르소나에 있는 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음‘연락처 교체’를 클릭합니다.
   • 왼쪽 패널의 검색 창을 사용하여 연락처를 찾으세요.

1. • 연락처 카드 아래에서 '이 연락처 사용'을 클릭합니다.
2. 경우에 따라 HubSpot은 연락처의 직책을 기반으로 페르소나를 채울 연락처를 추천할 수 있습니다.
   • 페르소나 아래에 있는 '추천 연락처'를 클릭합니다.
   • 그런 다음'수락 ' 또는'거절'을 클릭합니다.
   • 제안을 거부한 경우,'연락처 선택'을 클릭하여 해당 위치에 연락처를 수동으로 추가할 수 있습니다.

7. 다음과 같은 방법으로 구매 그룹 조직도를 계속 편집하세요.
   • 연락처를 추가, 교체 또는 제거합니다.
   • 사용자 지정 관계 추가.
   • 부서 레이블 추가.
   • 연락처 세부 정보를 편집합니다.
   • 구매 그룹 세부 정보 관리.
8. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다. 회사 기록으로 돌아가려면 오른쪽 상단의 X 닫기 아이콘을 클릭하세요.

구매 그룹 자동 생성

특정 경우에는 회사와 연결된 담당자에 대한 알려진 정보를 바탕으로 조직도를 자동으로 생성할 수 있습니다.

구매 그룹을 자동으로 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요. 그런 다음 회사 이름을 클릭하세요.
2. 구매 그룹 카드에서 (첫 번째 구매 그룹의 경우) '구매 그룹 만들기'를, (추가 구매 그룹의 경우) '추가'를 클릭하세요.
3. 'AI를 이용한 자동 생성'을 클릭하세요.
4. 조직도에 연락처를 추가하려면:
   • 왼쪽에 있는 인물 아이콘을 클릭하세요.
   • 왼쪽 패널의 검색 창을 사용하여 연락처를 찾으세요.
   • 그런 다음, 연락처를 조직도 내의 원하는 위치로 드래그 앤 드롭하세요.
5. 다음과 같은 방법으로 구매 그룹 조직도를 계속 편집하세요:
   • 연락처를 추가, 교체 또는 삭제합니다.
   • 사용자 정의 관계 추가.
   • 부서 레이블을 추가합니다.
   • 연락처 세부 정보를 편집합니다.
   • 구매 그룹 세부 정보 관리.
6. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다. 회사 기록으로 돌아가려면 오른쪽 상단의 X 닫기 아이콘을 클릭하세요.

수동으로 구매 그룹 생성

회사 레코드에서 구매 그룹 조직도를 수동으로 구성할 수 있습니다.

구매 그룹을 수동으로 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요. 그런 다음 회사 이름을 클릭하세요.
2. 구매 그룹 카드에서 (첫 번째 구매 그룹의 경우) '구매 그룹 만들기'를클릭하거나, (추가 구매 그룹의 경우) '추가'를 클릭하세요.
3. '어떻게 시작하시겠습니까?' 아래에서 '또는 처음부터 새로 만들기'를 클릭하세요.

4. 다음과 같은 방법으로 구매 그룹 조직도를 계속 편집하세요:
   • 연락처를 추가, 교체 또는 제거합니다.
   • 사용자 지정 관계 추가.
   • 부서 레이블을 추가합니다.
   • 연락처 세부 정보 편집.
   • 구매 그룹 세부 정보 관리.
5. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다. 회사 기록으로 돌아가려면 오른쪽 상단의 X 닫기 아이콘을 클릭하세요.

구매 그룹 편집

구매 그룹 조직도를 생성할 때 특정 회사의 요구 사항에 맞게 조직도를 세부적으로 조정할 수 있습니다. 또한 조직도는 생성된 후에도 편집할 수 있습니다.

기존 구매 그룹 조직도를 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요. 그런 다음 회사 이름을 클릭합니다.
2. 구매 그룹 카드에서 구매 그룹 이름을 클릭하십시오.
3. 아래 지침에 따라 차트를 편집하십시오.
4. 수정을 모두 마치면 오른쪽 상단의 X 닫기 아이콘을 클릭하여 회사 기록으로 돌아가세요.

담당자 추가, 교체 및 삭제

1. 차트에 새로운 연락처를 추가하려면:

   • 왼쪽에 있는 페르소나 아이콘을 클릭합니다.
   • 검색 창을 사용하여 연락처를 찾습니다.
   • 연락처를 차트로 드래그 앤 드롭합니다.
2. 차트에 있는 연락처를 다른 연락처로 교체하려면:
   • 연락처 옆에 있는 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음,'연락처 교체'를 클릭합니다.
   • 검색 창을 사용하여 담당자를 찾으세요. 
   • 연락처 카드 아래에서 ‘이 연락처 사용’을 클릭하세요.
3. 차트에서 연락처를 제거하려면 연락처 옆의 세 개의 수평 점 아이콘을클릭한 다음, ‘차트에서 제거’를 클릭하세요.
4. 관계자가 존재한다는 것은 알지만 CRM에 해당 연락처 기록이 없는 경우, 차트에 임시 연락처를 추가하려면:
   • 왼쪽에 있는 페르소나 아이콘을 클릭합니다.
   • '장소 추가' 자리 표시자 카드를 차트의 원하는 위치로 드래그 앤 드롭하세요.
   • 원하는 경우 왼쪽에이름,직책 또는메모를 입력하세요.

사용자 지정 관계 추가

관리자/직원 관계를 표시하는 것 외에도, 조직도에 사용자 지정 관계선을 추가할 수 있습니다.

도표상의 두 연락처 사이에 사용자 정의 관계선을 추가하려면:

1. 구매 그룹 편집기에서 연락처 옆에 있는 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음'관계 추가'를 클릭합니다.
2. 연결하려는 차트에서 두 번째 연락처를 클릭하세요.
3. 왼쪽의‘메모’ 필드에 관계를 설명하는 메모를 추가합니다.
4. 기존 관계를 편집하려면:
   • 차트에서 관계선을 클릭합니다.
   • 왼쪽에서 메모를 수정합니다.
   • 관계를 제거하려면 ‘관계 제거’를 클릭하세요.
5. 차트에서 모든 사용자 지정 관계를 보려면:
   • 왼쪽에서 관계아이콘을 클릭하세요.
   • 특정 관계 아래에 있는'세부 정보 보기'를 클릭하여 해당 관계를 확인하거나 편집하세요.

부서 레이블 설정

조직도에서 연락처 상단에 레이블을 추가하여 회사 내 특정 부서를 표시할 수 있습니다.

1. 구매 그룹 편집기에서 연락처 옆에 있는 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 ‘부서 레이블 설정’을 클릭합니다.
2. 연락처 카드 상단에텍스트를 입력한 후 키보드의Enter 키를 누르세요.
3. 부서 레이블을 삭제하려면:
   • 구매 그룹 편집기에서 연락처 옆에 있는 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 '부서 레이블 설정'을 클릭합니다.
   • 연락처 카드 상단의텍스트를 삭제한 후 키보드의Enter 키를 누르세요.

연락처 세부 정보 편집

조직도에서 연락처를 편집하여 구매 역할을 설정하고 특정 연락처 속성을 조정할 수 있습니다.

1. 기존 연락처의 구매 담당자 역할을 편집하려면:

   • 구매 그룹 편집기에서 해당연락처를 클릭하십시오. 그런 다음'구매 역할 설정'을 클릭하십시오.
   • 적용할구매 역할을 선택하십시오.
2. 기존 연락처의 속성을 편집하려면:

1. • 구매 그룹 편집기에서 해당연락처를 클릭하십시오.
   • 설정할 속성을 클릭하십시오.
   • 선택한 속성에 대해 설정할값을 선택하거나 입력하세요.

구매 그룹 세부 정보 관리

1. 구매 그룹 이름을 편집하려면 왼쪽 상단의 연필 아이콘을 클릭하고이름을 입력하세요.
2. 구매 그룹 차트를 이미지로 다운로드하려면 왼쪽에 있는 다운로드 아이콘을 클릭하세요.
3. 구매 그룹에서 모든 연락처와 사용자 지정 관계를 제거하려면:
   • 왼쪽에서 설정 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음‘차트 지우기’를 클릭합니다.
   • 표현 상자에서‘차트 지우기’를 클릭합니다.
4. 구매 그룹을 삭제하려면:
   • 왼쪽에서 설정 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 '구매 그룹 삭제'를 클릭합니다.
   • 표시되는 대화 상자에서 ‘구매 그룹 삭제’를 클릭하십시오.

구매 그룹 활동 보기

구매 그룹 조직도를 사용하여 개별 연락처가 마케팅 및 영업 활동에 얼마나 적극적으로 참여하고 있는지 확인할 수 있습니다.

참여도를 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요. 그런 다음 회사 이름을 클릭합니다.
2. '구매 그룹' 카드에서 구매 그룹 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 ‘활동 히트맵’ 스위치를 켭니다.
4. '활동 히트맵' 위에 마우스를 올려놓고'영업 활동' 또는'마케팅 활동' 중 하나를 선택합니다.
5. 드롭다운 메뉴를 클릭하고활동 확인란을 선택하여 특정 활동별로 필터링하세요.
6. 색상 척도 슬라이더의점을 드래그하여 히트맵의 기간과 색상을 조정합니다.