사용자 지정 보고서 작성기 이해

사용자 지정 보고서 작성기에서 보고서를 만들 때는 어떤 데이터 소스를 선택할지, 보고서 필드를 어떻게 구성할지, 그리고 차트 설정을 어떻게 할지 결정해야 합니다.

아래에서 보고서 작성의 다양한 측면과 보고서 설정 방법에 대해 알아보세요. 예시 보고서가 포함된 사용자 지정 보고서 작성기 동영상 안내를 보려면 HubSpot Academy의 'HubSpot에서 사용자 지정 보고서 작성하기' 강의를 확인해 보세요.

데이터 소스

보고서를 작성하는 첫 번째 단계는 포함할 데이터 소스를 선택하는 것입니다. 데이터 소스란 보고 대상으로 삼고자 하는 개체, 자산 및 이벤트를 말합니다. 주 데이터 소스는 보고서의 초점을 결정하며, 다른 모든 데이터 소스는 해당 소스와 관련이 있습니다. 데이터 소스가 주 소스인지 보조 소스인지 여부는 보고서에 반환되는 데이터에 상당한 영향을 미칩니다.

데이터 조인 요약

사용자 지정 보고서 작성기에서 보고서에 포함할 데이터 소스를 선택할 때, 데이터 소스가 어떻게 조인되는지, 그리고 선택 사항에 따라 보고서에 포함되거나 제외될 레코드가 무엇인지에 대한 개요를 확인할 수 있습니다. 또한 미리 보기 테이블에서 선택한 데이터 소스를 미리 볼 수도 있습니다.

데이터 조인 정보를 보려면 '데이터 조인 정보 보기'를 클릭하십시오. '데이터 조인 정보' 패널에는 선택한 데이터 소스가 어떻게 조인되는지에 대한 세부 정보가 표시됩니다. 이 데이터를 통해 올바른 데이터 소스가 선택되었는지 확인할 수 있으며, 각 데이터 소스와 주 데이터 소스 간의 연관성을 기반으로 보고서에 포함할 수 있는 총 레코드 수를 확인할 수 있습니다.

여러 데이터 소스 연결

내부적으로 HubSpot은 각 소스의 데이터를 일련의 스프레드시트와 유사하게 별도의 테이블에 저장합니다. 여러 데이터 소스를 선택하면 HubSpot이 테이블을 연결하기 위해 추가 소스를 사용해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처와 거래는 HubSpot 내에서 밀접하게 연관되어 있으므로 추가 소스를 연결하지 않고도 직접 조인할 수 있습니다. 그러나 일부 데이터 소스는 연결용 데이터 소스가 필요합니다. 예를 들어, 보고서의 주 소스가 '거래'이고 보고서에 블로그 게시물 데이터를 포함하려는 경우, '연락처' 및 '웹 활동' 소스도 자동으로 선택됩니다.

보고서 빌더에서 연결용 데이터 소스는 자동 선택을 나타내는 회색 체크 표시와 함께 표시됩니다. 자동으로 선택된 소스는 보고서에 사용할 수 있는 5개의 소스 수에 포함됩니다.

HubSpot이 데이터 소스 간 경로를 생성할 수 없는 경우, 해당 소스는 선택할 수 없게 됩니다. 예를 들어, 주 소스가 '연락처'이고 보조 소스로 '블로그 게시물'을 선택하면 '마케팅 이메일' 소스는 회색으로 표시되어 선택할 수 없게 됩니다. 

데이터 이해하기

여러 데이터 소스를 기반으로 보고서를 작성할 때는 HubSpot이 이를 어떻게 분류하는지 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 테이블에서 개별 연락처의 거래 수를 측정하는 보고서를 작성한다고 가정해 보겠습니다. 이 테이블에는 '연락처 ID'와 '거래 수'라는 두 개의 열이 포함됩니다. '연락처'를 주 소스로, '거래'를 보조 소스로 선택하면, 보고서에는 연락처 목록과 각 연락처에 연결된 거래 수가 표시됩니다. 이 표에는 연락처와 연결되지 않은 거래는 포함되지 않습니다.

주 소스를 '거래'로, 보조 소스를 '연락처'로 변경하면, 보고서는 각 연락처와 연결된 거래 수를 표시하지만, '연락처 ID' 열에 (값 없음) 으로 표시된 행도 포함하게 됩니다. 이 행에는 연락처와 연결되지 않은 모든 거래가 포함됩니다. 이 경우 표의 '거래 수' 합계는 더 높은 값을 나타내게 됩니다.

또한, 보고서에 여러 데이터 소스가 포함된 경우, 추가된 필터에 따라 레코드가 중복으로 집계될 수 있습니다. 이는 연관된 레코드가 하나의 연관 관계당 필터 조건을 여러 번 충족할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 보고서의 주 데이터 소스가 '회사'이고 보조 소스가 '연락처'인 경우를 생각해 보겠습니다. 한 회사가 두 명의 연락처와 연관되어 있다면:

• '생성 날짜(연락처)' 필드를 추가하면, 보고서에 생성 날짜가 확인된 연락처 중 회사와 연결된 항목이 표시됩니다. 따라서 생성 날짜가 확인된 두 명의 연락처와 연결되어 있으므로 해당 회사는 두 번 집계됩니다. 
• '생성 날짜(회사) ' 필드를 추가하면, 보고서에 생성 날짜가 확인된 회사가 표시됩니다. 각 회사와 연결된 연락처 수는 보고서를 클릭하고 데이터를 드릴다운하여 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 연결된 연락처가 없더라도 각 회사는 집계됩니다.

필드

보고서 빌더의 필드는 차원(Dimensions)과 측정값(Measures)의 두 가지 유형 중 하나로 설정할 수 있습니다. 필드 유형은 해당 필드의 데이터에 대해 집계 처리가 수행되는지 여부를 나타냅니다. 필드에 집계 방법을 설정하면 합계나 평균과 같은 특정 방식으로 필드 데이터를 반환하려는 경우 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 유형의 거래가 가장 많은 수익을 창출하는지 파악하기 위해 거래 유형별 총매출을 확인하고자 할 수 있습니다.

참고:값이 없는 필드의 NULL 값은 집계 시 포함되지 않습니다.

• 차원(Dimension): 집계 기능이 없는 필드로, 회색으로 표시됩니다. 차원은 날짜, 숫자, 부울, 문자열을 포함한 모든 데이터 유형일 수 있습니다. 이 유형의 필드는 X축과'세분화 기준(Break down by)' 슬롯에만추가할 수 있습니다. 
• 측정값(Measure): 집계 방법이 설정된 필드로, 녹색으로 표시됩니다. 측정값은 일반적으로 관련 거래 수와 같은 수치 또는 정량적 값입니다. 이 유형의 필드는 Y축에만 추가할 수 있습니다. 

기본적으로 대부분의 필드는 집계 방법이 없는 차원입니다. 그러나 필드를 편집하여 필드의 집계 방법을 조정할 수 있습니다. 집계 방법은 다음 중 하나로 설정할 수 있습니다:

• 없음: 필드 데이터에 대해 집계 처리가 수행되지 않으며, 필드는 차원으로 설정됩니다.
• 고유 개수:중복 값을 포함하지 않고 필드의 고유 값 개수를 반환합니다. 모든 필드 유형에서 사용할 수 있습니다.고유 개수를 사용하면 시각화에 예상보다 적은 데이터 포인트가 표시될 수 있습니다. 예를 들어, 거래 보고서에서 '계약 체결일' 필드가고유 개수로 설정되어 있다고 가정해 보겠습니다.계약 체결일이 동일한 거래가 두 건 있는 경우, 이 필드는 이를 고유 개수 1로 계산합니다. 보고서를 드릴다운하면 두 거래 레코드 모두 표시됩니다. 
  
  
• 합계: 필드의 데이터를 합계로반환합니다 . 숫자 필드 유형에서 사용할 수 있습니다.
• 평균: 필드 값의 평균을반환합니다 . 숫자 필드 유형에서 사용할 수 있습니다.
• 중앙값: 값을 작은 순서대로 정렬한 후 중간 값을 반환합니다. 숫자 및 날짜 필드 유형에서 사용할 수 있습니다.
• Min: 필드의 최소값을 반환합니다. 숫자 및 날짜 필드 유형에서 사용할 수 있습니다.
• Max: 필드의 최대값을 반환합니다. 숫자 및 날짜 필드 유형에서 사용할 수 있습니다.

집계 방법은 데이터가 시각화에서 어떻게 표시되는지도 결정합니다. 예를 들어, 테이블은 집계 방법이 '합계'로 설정된 측정값 필드를 사용하는 열의 합계만 표시합니다.

표 형식의 보고서에서 개체의레코드 ID 필드(예:레코드 ID - 거래)를 열로 추가하면 해당 레코드를 여는 클릭 가능한 링크가 표시됩니다.레코드 ID 필드가 집계된 경우, 각 레코드가 직접 링크로 표시되도록 집계를 제거하십시오.

롤업 필드

두 개 이상의 데이터 소스를 사용하여 보고서를 작성할 때, 보고서 작성 도구는 관련 개체 간의 데이터를 계산하기 위한 롤업 필드를 제공합니다.

예를 들어, 연락처가 주 데이터 소스이고 회사가 보조 데이터 소스인 보고서에서, 회사 필드인 '페이지 조회수'는 연관된 연락처 활동을 기반으로 특정 회사의 페이지 조회수를 계산하는 롤업 속성입니다 . 

보고서에서 이러한 필드를 사용하면 예상치 못한 데이터가 나타날 수 있습니다. 위 예시에서, 연락처 필드는 보고서 내 개별 연락처별페이지 조회수를 계산하므로, 대신 연락처 필드'페이지 조회수'를 사용하는 것이 더 나을 수 있습니다. 회사 필드'페이지 조회수'를 사용하면, 해당 회사와 연관된 모든 페이지 조회수를 기반으로 한 연락처의 페이지 조회수 데이터가 표시되는 결과가 발생합니다.

차트 시각화

보고서를 작성할 때는 데이터 시각화 방식을 구성하기 위해 차트 유형과 추가 설정을 선택해야 합니다. 아래에서 차트 축과 사용 가능한 차트 설정에 대해 알아보세요.

차트 축

막대, 선, 면 또는 복합 차트를 사용하는 보고서에 필드를 추가할 때, 필드 데이터가 표시될 축을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 '라이프사이클 단계'와 같이 범주 또는 텍스트 기반 정보가 포함된 필드의 경우 X축을,'연락처 수'와 같이 숫자 정보가 포함된 필드의 경우 Y축을 사용하는 것이 좋습니다.

필드에 집계 기능이 있는지 여부도 해당 차트에서 필드를 배치할 위치를 결정합니다.

가로 막대 차트의 경우, 집계 기능이 없는 차원은 Y축 및 '세분화 기준' 슬롯에만 추가할 수 있습니다. 집계 방법이 있는 측정값은 X축 슬롯에만 추가할 수 있습니다."

다중 Y축

막대, 선, 면 및 복합 차트는 여러 Y축을 표시하도록 구성할 수 있습니다. 이는 척도는 다르지만 동일한 X축 데이터를 사용하는 두 필드를 비교하려는 경우에 유용합니다. 예를 들어, 여러 Y축을 사용하여 라이프사이클 단계별 연락처 수와 관련 거래의 합계를 비교할 수 있습니다.

그런 다음 차트 설정에서 각 Y축을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 

비교 기준

막대, 선, 면, KPI 및 게이지 차트는 비교 데이터를 표시하도록 구성할 수 있습니다. 날짜 필드를 클릭하여'비교 기준' 섹션으로 드래그하면 데이터 비교를 위한 날짜 범위를 설정할 수 있습니다.

"요청된 데이터 포인트가 너무 많습니다" 오류 해결

데이터 양이 많은 필드를 '채널별 세분화'에 추가할 경우, 보고서 작성기에서 '요청된 데이터 포인트가 너무 많습니다' 오류가 발생할 수 있습니다.

이 오류를 해결하려면 '이름'과 같이 데이터 양이 많은 필드로 보고서를 세분화하지 않는 것이 좋습니다. 하지만 다음 단계를 수행하여 반환되는 데이터 양을 줄일 수도 있습니다:

• '필드별 분류'옆의 편집 아이콘을 클릭한 다음, 제한값을 설정합니다. 제한값은 100을 초과해서는 안 됩니다. 
  
  
• 보고서에필터를 추가하여'채널별 세분화'를 특정 데이터 포인트 수로 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 보고서를 '담당자'별로 세분화하는 경우, 가장 관련성이 높은 HubSpot 사용자만 포함하도록 필터를 추가할 수 있습니다. 
• 마찬가지로 다른 필드 중 하나에도 필터를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, '생성 날짜가 2022년 1월 20일 이후인' 필터를추가하여 보고서의 기간을 좁힐 수 있습니다.