Forstå den brugerdefinerede rapportbygger

Når du opretter en rapport i værktøjet til oprettelse af brugerdefinerede rapporter, skal du vælge, hvilke datakilder du vil bruge, hvordan du vil konfigurere rapportfelterne, og hvordan du vil indstille diagrammerne.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige aspekter ved oprettelse af en rapport, og hvordan du konfigurerer din rapport. For en video-gennemgang af værktøjet til oprettelse af brugerdefinerede rapporter, herunder eksempler på rapporter, kan du se lektionen Oprettelse af brugerdefinerede rapporter i HubSpot i HubSpot Academy.

Datakilder

Det første trin i oprettelsen af en rapport er at vælge, hvilke datakilder der skal medtages. Datakilder er de objekter, aktiver og begivenheder, du vil rapportere om. Den primære datakilde bestemmer rapportens fokus, og alle andre datakilder relaterer sig til denne kilde. Om en datakilde er primær eller sekundær, har stor betydning for de data, der vises i din rapport.

Oversigt over datasammenkobling

Når du vælger de datakilder, der skal medtages i en rapport i værktøjet til oprettelse af tilpassede rapporter, kan du se en oversigt over, hvordan datakilderne sammenkædes, samt hvilke poster der vil blive medtaget eller udelukket fra din rapport baseret på dit valg. Du kan også få et eksempel på dine valgte datakilder i en forhåndsvisningstabel.

For at se oplysninger om datasammenkobling skal du klikke på Vis oplysninger om datasammenkobling. Panelet Oplysninger om datasammenkobling viser en oversigt over, hvordan dine valgte datakilder sammenkobles. Ved hjælp af disse data kan du bekræfte, om de korrekte datakilder er valgt, og dette giver dig mulighed for at se det samlede antal poster, der er tilgængelige til inkludering i din rapport, hvilket er baseret på hver datakildes tilknytning til den primære datakilde.

Tilslutning af flere datakilder

Internt gemmer HubSpot data fra hver kilde i separate tabeller, svarende til et sæt regneark. Når du vælger flere datakilder, kan det være nødvendigt for HubSpot at bruge yderligere kilder til at forbinde tabellerne. For eksempel kan kontakter og aftaler sammenkædes direkte uden at forbinde yderligere kilder, da disse objekter er tæt forbundet i HubSpot. Nogle datakilder kræver dog sammenkædende datakilder. Hvis din rapports primære kilde f.eks. er Aftaler, og du vil inkludere data fra blogindlæg i rapporten, vælges kilderne Kontakter og Webaktiviteter også automatisk.

I rapportgeneratoren vises forbindende datakilder med et gråt flueben for at angive automatisk valg. Automatisk valgte kilder tæller med i de 5 mulige kilder til din rapport.

Når HubSpot ikke kan oprette en sti mellem datakilder, vil disse kilder ikke være tilgængelige for valg. Hvis din primære kilde f.eks. er Kontakter, og du vælger Blogindlæg som sekundær kilde, vil kilden Marketing-e-mail blive nedtonet og være utilgængelig. 

Forståelse af dine data

Når du rapporterer om flere datakilder, er det vigtigt at forstå, hvordan HubSpot opdeler dem. For eksempel opretter du en rapport, der måler individuelle kontakter ud fra antallet af aftaler i en tabel. I din tabel inkluderer du to kolonner: Kontakt-ID og Antal aftaler. Hvis du vælger Kontakter som primær kilde og Aftaler som sekundær kilde, viser rapporten en liste over dine kontakter og antallet af aftaler, der er knyttet til hver enkelt. Denne tabel vil ikke indeholde aftaler, der ikke er knyttet til en kontakt.

Hvis du ændrer den primære kilde til Aftaler og den sekundære kilde til Kontakter, vil rapporten vise antallet af aftaler, der er knyttet til hver kontakt, men vil også indeholde en række med (Ingen værdi) angivet i kolonnen Kontakt-ID , som omfatter alle de aftaler, der ikke er knyttet til kontakter. Tabellens total vil da vise en højere samlet sum for Antal aftaler

Når en rapport indeholder flere datakilder, kan en post desuden tælles mere end én gang afhængigt af de tilføjede filtre. Dette sker, fordi tilknyttede poster kan opfylde filterkriterierne mere end én gang pr. tilknytning. For eksempel har en rapport en primær datakilde på Virksomheder og en sekundær kilde på Kontakter. Hvis en virksomhed er tilknyttet to kontakter:

• Hvis du tilføjer feltet Oprettelsesdato (Kontakt) , viser rapporten kontakter med en kendt oprettelsesdato, der er knyttet til en virksomhed. Virksomheden tælles derfor to gange, da den er knyttet til to kontakter med en kendt oprettelsesdato. 
• Hvis du tilføjer feltet Oprettelsesdato (Virksomhed), viser rapporten virksomheder med en kendt oprettelsesdato. Antallet af kontakter, der er knyttet til hver virksomhed, kan ses ved at klikke på rapporten og dykke ned i dataene. For eksempel tælles hver virksomhed med, selvom der ikke er nogen tilknyttede kontakter.

Felter

Felter i rapportgeneratoren kan indstilles som en af to typer: dimensioner og målinger. Feltets type afspejler, om der udføres en aggregering på feltets data. Det kan være nyttigt at indstille en aggregeringsmetode for et felt, hvis du vil returnere feltets data på en bestemt måde, f.eks. som en sum eller et gennemsnit. Du vil f.eks. måske se omsætningen for dine aftaler som en sum for hver type aftale for at forstå, hvilke typer aftaler der giver den største omsætning.

Bemærk:NULL-værdier i felter uden værdier medtages ikke i aggregeringer.

• Dimension: et felt uden aggregering, der vises som gråt. Dimensioner kan være enhver datatype, herunder datoer, tal, booleske værdier og strenge. Denne type felt kan kun tilføjes til X-aksen ogfeltet Opdel efter. 
• Mål: et felt med en fastlagt aggregeringsmetode, der vises som grønt. Mål er typisk numeriske eller kvantitative værdier, såsom antallet af tilknyttede aftaler. Denne type felt kan kun føjes til Y-aksen. 

Som standard er de fleste felter dimensioner uden nogen aggregeringsmetode. Du kan dog justere et felts aggregeringsmetode ved at redigere feltet. Aggregeringsmetoden kan indstilles til et af følgende:

• Ingen: Der udføres ingen aggregering på feltets data, og feltet er indstillet som en dimension.
• Distinct count:returnerer feltets antal unikke værdier, i modsætning til at medtage duplikerede værdier. Tilgængelig for alle felttyper. Brug afDistinct count kan resultere i, at visualiseringen viser færre datapunkter end forventet. For eksempel indeholder en aftalerapport et felt med navnet Dato for kontraktunderskrivelse, der er indstillet tilUnikt antal. Hvis der er to aftaler med sammedato for kontraktunderskrivelse, beregner feltet dem som et unikt antal på 1. Hvis du går i dybden med rapporten, vises begge aftaleposter. 
  
  
• Sum: returnerer feltets data som en total. Tilgængelig for talfelttyper.
• Gennemsnit: returnerer gennemsnittet af feltets værdier. Tilgængelig for talfelttyper.
• Median: sorterer værdierne fra mindste til største og returnerer den midterste værdi. Tilgængelig for tal- og datofeltetyper.
• Min: Returnerer feltets mindste værdi. Kan bruges til tal- og datofelter.
• Max: returnerer feltets største værdi. Tilgængelig for feltetyperne tal og dato.

Aggregeringsmetoder bestemmer også, hvordan data vises i visualiseringer. For eksempel viser tabeller kun totaler for kolonner, der bruger målefelter med aggregeringsmetoden indstillet til Sum.

I rapporter i tabelformat skal du tilføje et objektsRecord ID-felt (f.eks.Record ID - Deals) som en kolonne for at vise klikbare links, der åbner den tilhørende post. HvisRecord ID- feltet er aggregeret, skal du fjerne aggregeringen, så hver post vises som et direkte link.

Rollup-felter

Når du opretter en rapport med mere end én datakilde, stiller rapportgeneratoren rollup-felter til rådighed til beregning af data mellem tilknyttede objekter.

I en rapport, hvor Kontakter er den primære kilde og Virksomheder er en sekundær kilde, er virksomhedsfeltet Antal sidevisninger for eksempel en rollup-egenskab, der beregner antallet af sidevisninger for en given virksomhed baseret på tilknyttet kontaktaktivitet. 

Brug af disse felter i en rapport kan resultere i uventede data. I ovenstående eksempel vil du måske i stedet ønske at bruge kontaktfeltetAntal sidevisninger, da kontaktfeltet beregner antallet af sidevisninger pr. individuel kontakt i rapporten. Brug af virksomhedsfeltetAntal sidevisninger vil i stedet resultere i, at sidevisningsdata for en kontakt vises baseret på alle sidevisninger, der er tilknyttet den tilknyttede virksomhed.

Diagramvisualiseringer

Når du opretter en rapport, skal du vælge en diagramtype og eventuelle yderligere indstillinger for at konfigurere, hvordan dine data skal visualiseres. Nedenfor kan du læse mere om diagramakser samt de tilgængelige diagramindstillinger.

Diagramakser

Når du tilføjer felter til en rapport, der bruger et søjle-, linje-, areal- eller kombinationsdiagram, kan du vælge, hvilken akse et felts data skal vises på. Generelt anbefales X-aksen til felter, der indeholder kategori- eller tekstbaserede oplysninger, såsom Livscyklusfase, mens Y-aksen anbefales til felter, der indeholder numeriske oplysninger, såsomAntal kontakter.

Om et felt har aggregering, bestemmer også, hvor det kan placeres på et givet diagram.

For vandrette søjlediagrammer kan dimensioner, der ikke har nogen aggregering, kun tilføjes til Y-aksen og opdelingsfelterne. Mål, der har en aggregeringsmetode, kan kun tilføjes til X-aksen.

Flere Y-akser

Søjle-, linje-, areal- og kombinationsdiagrammer kan konfigureres til at vise flere Y-akser. Dette kan være nyttigt, når du vil sammenligne to felter, der har forskellige skalaer, men bruger de samme X-aksedata. Du kan f.eks. bruge flere Y-akser til at sammenligne antallet af kontakter og summen af tilknyttede aftaler pr. livscyklusfase.

Du kan derefter konfigurere hver Y-akse separat i diagrammets indstillinger. 

Sammenlign efter

Søjle-, linje-, areal-, KPI- og målerdiagrammer kan konfigureres til at vise sammenligningsdata. Klik og træk et datofelt tilafsnittet Sammenlign efter for at indstille et datointerval til sammenligning af dine data.

Fejlfinding ved fejlen "For mange datapunkter anmodet om"

Når du tilføjer et felt med en stor mængde data til " Opdel efter kanal ", kan rapportgeneratoren muligvis returnere en fejlmeddelelse om, at der er anmodet om for mange datapunkter .

For at løse denne fejl anbefales det at undgå at opdele en rapport efter et felt med en stor mængde data, såsom Fornavn. Du kan dog også følge nedenstående trin for at reducere mængden af returnerede data:

• Klik på redigeringsikonetved sidenaffeltet Opdel efter, og angiv derefter en grænse. Grænsen må ikke overstige 100. 
  
  
• Tilføj et filter til rapporten for at begrænse "Opdel efter kanal" til et bestemt antal datapunkter. Hvis du f.eks. opdeler din rapport efter "Kontaktindehaver", kan du tilføje et filter for kun at medtage de mest relevante HubSpot-brugere. 
• På samme måde kan du tilføje et filter til et af de andre felter. Du kan f.eks. reducere tidsrammen for din rapport ved at tilføje et filter med Oprettelsesdato er efter 20.01.2022.