Conoscere il costruttore di report personalizzati

Quando crei un report nel generatore di report personalizzati, dovrai decidere quali fonti di dati selezionare, come configurare i campi del report e come impostare le opzioni dei grafici.

Di seguito, scopri i diversi aspetti della creazione di un report e come configurarlo. Per una guida video al generatore di report personalizzati, inclusi report di esempio, consulta la lezione Creazione di report personalizzati in HubSpot nell’HubSpot Academy.

Origini dati

Il primo passo per creare un report è selezionare quali fonti di dati includere. Le fonti di dati sono gli oggetti, le risorse e gli eventi su cui desideri creare un report. La fonte di dati primaria determinerà il focus del report, con tutte le altre fonti di dati correlate a quella fonte. Il fatto che una fonte di dati sia primaria o secondaria avrà un impatto significativo sui dati restituiti nel tuo report.

Riepilogo dell'unione dei dati

Quando selezioni le fonti di dati da includere in un report nel generatore di report personalizzati, puoi visualizzare una panoramica di come le fonti di dati vengono unite, nonché quali record saranno inclusi o esclusi dal tuo report in base alla tua selezione. Puoi anche visualizzare in anteprima le fonti di dati selezionate in una tabella di anteprima.

Per visualizzare le informazioni sull'unione dei dati, fare clic su Visualizza informazioni sull'unione dei dati. Il pannello Informazioni sull'unione dei dati mostrerà una ripartizione di come sono unite le origini dati selezionate. Utilizzando questi dati, è possibile confermare se sono state selezionate le origini dati corrette e questo consentirà di visualizzare il numero totale di record disponibili da includere nel report, che si basa sull'associazione di ciascuna origine dati all'origine dati primaria.

Collegamento di più fonti di dati

Internamente, HubSpot memorizza i dati di ciascuna fonte in tabelle separate, simili a una serie di fogli di calcolo. Quando selezioni più fonti di dati, HubSpot potrebbe dover utilizzare fonti aggiuntive per collegare le tabelle. Ad esempio, i contatti e le opportunità possono essere collegati direttamente senza collegare fonti aggiuntive, poiché tali oggetti sono strettamente associati in HubSpot. Tuttavia, alcune fonti di dati richiedono fonti di dati di collegamento. Ad esempio, se la fonte primaria del tuo report è Opportunità e desideri includere i dati dei post del blog nel report, verranno selezionate automaticamente anche le fonti Contatti e Attività web.

Nel generatore di report, le fonti di dati di collegamento appariranno con un segno di spunta grigio per indicare la selezione automatica. Le fonti selezionate automaticamente contano ai fini delle 5 fonti possibili per il tuo report.

Quando HubSpot non è in grado di creare un percorso tra le fonti di dati, tali fonti non saranno disponibili per la selezione. Ad esempio, se la tua fonte primaria è "Contatti" e selezioni "Post del blog " come fonte secondaria, la fonte " Email di marketing " apparirà disattivata e non sarà disponibile. 

Comprendere i tuoi dati

Quando si creano report su più fonti di dati, è importante comprendere come HubSpot le suddivide. Ad esempio, stai creando un report che misura i singoli contatti in base al loro numero di trattative in una tabella. Nella tabella, includi due colonne: ID contatto e Numero di trattative. Se selezioni Contatti come fonte primaria e Offerte come fonte secondaria, il report mostrerà un elenco dei tuoi contatti e il numero di offerte associate a ciascuno. Questa tabella non includerà alcuna offerta che non sia associata a un contatto.

Se dovessi cambiare la fonte primaria in Trattative e quella secondaria in Contatti, il report mostrerà il numero di trattative associate a ciascun contatto, ma includerà anche una riga con (Nessun valore) nella colonna ID contatto che comprende tutte le trattative non associate ai contatti. Il totale della tabella mostrerebbe quindi una somma totale più alta del Conteggio delle trattative

Inoltre, quando un report include più fonti di dati, un record potrebbe essere conteggiato più di una volta a seconda dei filtri aggiunti. Ciò si verifica perché i record associati possono soddisfare i criteri di filtro più di una volta per associazione. Ad esempio, un report ha una fonte di dati primaria " Aziende " e una fonte secondaria " Contatti". Se un'azienda è associata a due contatti:

• Se si aggiunge il campo Data di creazione (Contatto) , il report visualizzerà i contatti con una data di creazione nota associati a un'azienda. Pertanto, l'azienda verrà conteggiata due volte poiché è associata a due contatti con una data di creazione nota. 
• Se si aggiunge il campo Data di creazione (Azienda), il report visualizzerà le aziende con una data di creazione nota. Il numero di contatti associati a ciascuna azienda può essere visualizzato cliccando sul report e approfondendo i dati. Ad esempio, ogni azienda verrà conteggiata anche se non ci sono contatti associati.

Campi

I campi nel generatore di report possono essere impostati come uno dei due tipi: dimensioni e misure. Il tipo di campo riflette se viene eseguita un'aggregazione sui dati del campo. L'impostazione di un metodo di aggregazione su un campo può essere utile se si desidera restituire i dati del campo in un modo specifico, ad esempio una somma o una media. Ad esempio, si potrebbe voler visualizzare il fatturato delle proprie trattative come somma per ciascun tipo di trattativa, per capire quali tipi di trattative generano il maggior fatturato.

Nota: ivalori NULL dei campi privi di valori non verranno conteggiati nelle aggregazioni.

• Dimensione: un campo senza aggregazione, visualizzato in grigio. Le dimensioni possono essere di qualsiasi tipo di dati, incluse date, numeri, valori booleani e stringhe. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse X eallo slot Suddivisione per. 
• Misura: un campo con un metodo di aggregazione impostato, visualizzato in verde. Le misure sono in genere valori numerici o quantitativi, come il numero di trattative associate. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse Y. 

Per impostazione predefinita, la maggior parte dei campi sono dimensioni, senza alcun metodo di aggregazione. Tuttavia, è possibile modificare il metodo di aggregazione di un campo modificando il campo stesso. Il metodo di aggregazione può essere impostato su una delle seguenti opzioni:

• Nessuna: non viene eseguita alcuna aggregazione sui dati del campo e il campo viene impostato come dimensione.
• Conteggio distinto:restituisce il conteggio dei valori distinti del campo, anziché includere i valori duplicati. Disponibile per tutti i tipi di campo. L'utilizzodel conteggio distinto può comportare la visualizzazione di un numero di punti dati inferiore al previsto. Ad esempio, un report sulle trattative include un campo "Data di firma del contratto" impostato suConteggio distinto. Se ci sono due trattative con la stessadata di firma del contratto, il campo le calcolerà come un conteggio distinto pari a 1. L'approfondimento del report mostrerà entrambi i record delle trattative. 
  
  
• Somma: restituisce i dati del campo come totale. Disponibile per i tipi di campo numerici.
• Media: restituisce la media dei valori del campo. Disponibile per i tipi di campo numerici.
• Mediana: ordina i valori dal più piccolo al più grande e restituisce il valore centrale. Disponibile per i tipi di campo numerici e di data.
• Min: restituisce il valore più piccolo del campo. Disponibile per i campi di tipo numerico e data.
• Max: restituisce il valore più grande del campo. Disponibile per i campi di tipo numerico e data.

I metodi di aggregazione determinano anche come i dati appaiono nelle visualizzazioni. Ad esempio, le tabelle mostreranno solo i totali per le colonne che utilizzano campi misura con il metodo di aggregazione impostato su Somma.

Nei report in formato tabella, aggiungere il campoID record di un oggetto (ad es.ID record - Offerte) come colonna per visualizzare collegamenti cliccabili che aprono il record corrispondente. Se il campoID record è aggregato, rimuovere l’aggregazione in modo che ogni record appaia come un collegamento diretto.

Campi di rollup

Quando si crea un report con più di una fonte di dati, il generatore di report fornisce campi di rollup per calcolare i dati tra oggetti associati.

Ad esempio, in un report in cui Contatti è l'origine primaria e Aziende è un'origine secondaria, il campo aziendale Numero di visualizzazioni di pagina è una proprietà di rollup che calcola il numero di visualizzazioni di pagina per una determinata azienda in base all'attività dei contatti associati. 

L'utilizzo di questi campi in un report può portare a dati inattesi. Nell'esempio sopra riportato, potresti invece voler utilizzare il campo del contatto"Numero di visualizzazioni di pagina", poiché il campo del contatto calcolerà il numero di visualizzazioni di pagina per singolo contatto nel report. L'utilizzo del campo dell'azienda"Numero di visualizzazioni di pagina " comporterebbe invece la visualizzazione dei dati relativi alle visualizzazioni di pagina per un contatto in base a tutte le visualizzazioni di pagina associate alla sua azienda.

Visualizzazioni grafiche

Quando si crea un report, è necessario scegliere un tipo di grafico e eventuali impostazioni aggiuntive per configurare la modalità di visualizzazione dei dati. Di seguito, scopri gli assi dei grafici e le impostazioni disponibili.

Assi del grafico

Quando si aggiungono campi a un report che utilizza un grafico a barre, a linee, ad area o combinato, è possibile scegliere su quale asse verranno visualizzati i dati di un campo. In generale, l'asse X è consigliato per i campi che contengono informazioni di categoria o basate su testo, come la fase del ciclo di vita, mentre l'asse Y è consigliato per i campi che contengono informazioni numeriche, comeil numero di contatti.

Anche la presenza o meno di un'aggregazione in un campo determinerà la sua posizione in un determinato grafico.

Per i grafici a barre orizzontali, le dimensioni, che non hanno aggregazione, possono essere aggiunte solo all'asse Y e agli slot Suddivisione per. Le misure, che hanno un metodo di aggregazione, possono essere aggiunte solo allo slot dell'asse X."

Assi Y multipli

I grafici a barre, a linee, ad area e combinati possono essere configurati per visualizzare più assi Y. Ciò può essere utile quando si desidera confrontare due campi che hanno scale diverse ma utilizzano gli stessi dati dell'asse X. Ad esempio, è possibile utilizzare più assi Y per confrontare il numero di contatti e la somma delle trattative associate per fase del ciclo di vita.

È quindi possibile configurare separatamente ciascun asse Y all'interno delle impostazioni del grafico. 

Confronta per

I grafici a barre, a linee, ad area, KPI e a quadrante possono essere configurati per visualizzare dati comparativi. Fare clic e trascinare un campo data nellasezione Confronta per impostare un intervallo di date per il confronto dei dati.

Risoluzione dei problemi relativi all'errore "Troppi punti dati richiesti"

Quando si aggiunge un campo con una grande quantità di dati alla sezione Suddivisione per canale , il generatore di report potrebbe restituire un errore "Troppi punti dati richiesti ".

Per risolvere questo errore, si consiglia di evitare di suddividere un report in base a un campo con una grande quantità di dati, come il Nome. Tuttavia, è anche possibile seguire i passaggi seguenti per ridurre la quantità di dati restituiti:

• Fai clic sull'icona di modificaaccantoalcampo Suddivisione per, quindi imposta un limite. Il limite non deve superare 100. 
  
  
• Aggiungi un filtro al report per limitare lasuddivisione per canale a un determinato numero di punti dati. Ad esempio, se stai suddividendo il report per Titolare del contatto, puoi aggiungere un filtro per includere solo gli utenti HubSpot più rilevanti. 
• Allo stesso modo, aggiungi un filtro a uno degli altri campi. Ad esempio, potresti ridurre l'intervallo di tempo del tuo report aggiungendo un filtro "Data di creazione successiva al 20/01/2022".