Breeze를 사용하여 워크플로우에서 데이터 요약하기

기록 요약 워크플로 작업을 사용하여 HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 등록된 기록 또는 연결된 모든 기록의 데이터를 요약합니다. 그런 다음 이 작업의 출력을 다른 워크플로 작업과 함께 사용할 수 있습니다.

계정에 Marketing Hub Enterprise 구독이 있는 경우 이 작업을 사용하여 자동화된 마케팅 이메일에 사용할 개인화된 콘텐츠를 생성할 수도 있습니다.

참고: AI 기능에 대해 활성화된 데이터 입력에 프롬프트를 포함하여 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하세요.

시작하기 전에 알아두어야 할 사항

기록 요약 워크플로 작업을 사용하여 기록의 데이터를 분석하기 전에 다음 사항에 유의하세요:

• 사용자에게 생성 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여 및 CRM 데이터 설정이 켜져 있어야 합니다. AI 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 각 작업의 월 실행 횟수는 3,000회로 제한되며, 매월 초에 재설정됩니다. 실행 한도에 도달하면 한도가 재설정될 때까지 작업이 실패합니다. 베타 버전에서는 이 한도가 변경될 수 있습니다.

레코드 워크플로 요약 작업 사용

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 클릭하여 AI 섹션을 확장합니다. 그런 다음 기록 요약을 클릭합니다.
6. 요약할 레코드 드롭다운 메뉴를 클릭하고 개체 유형을 선택합니다. 다른 연결된 개체의 데이터를 요약하려면 + 데이터 소스 추가를 클릭합니다.
7. 상단에서 저장을 클릭합니다.
   

다른 워크플로 작업과 함께 출력 사용

워크플로에 레코드 요약 작업을 추가한 후 데이터 패널이 사용되는 다른 워크플로 작업에서 생성된 출력을 사용할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 기록 요약 작업을 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다. 그런 다음 워크플로 작업을 선택합니다.
5. 데이터 변수 선택 패널에서 속성 또는 작업 출력 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업 출력을 선택합니다.
6. 클릭하여 레코드 요약 섹션을 펼친 다음 응답을 선택합니다.
7. 워크플로 작업을 계속 설정합니다.
   

사용 사례 예시

다음 예에서는 워크플로우에서 기록 요약 작업을 사용하여 보다 복잡한 프로세스를 자동화할 수 있는 다양한 방법을 간략하게 설명합니다:

• 리드 데이터를 효율적으로 보내기: 연락처를 영업 담당자에게 할당하고 나면 요약 기록 작업의 출력을 사용하여 연락처의 요약을 담당자에게 보낼 수 있습니다.
• 영업 담당자를 위한 조사 간소화: 첫 미팅을 설정하거나 연락처에게 전화를 걸기 전에 연락처의 회사 요약을 검토하세요. 이 데이터를 레코드의 사용자 지정 속성으로 복사할 수도 있습니다.