기록 요약 워크플로 작업을 사용하여 HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 등록된 기록 또는 연결된 모든 기록의 데이터를 요약합니다. 그런 다음 이 작업의 출력을 다른 워크플로 작업과 함께 사용할 수 있습니다.
계정에 Marketing Hub Enterprise 구독이 있는 경우 이 작업을 사용하여 자동화된 마케팅 이메일에 사용할 개인화된 콘텐츠를 생성할 수도 있습니다.
참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.
시작하기 전에
기록 요약 워크플로 작업을 사용하여 기록의 데이터를 분석하기 전에 다음 사항에 유의하세요:
- 사용자에게 생성 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여 및 CRM 데이터 설정이 켜져 있어야 합니다. AI 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 이 작업은 HubSpot 크레딧을 사용합니다. 계정에 크레딧이 부족하면 작업이 실패하고 사용된 모든 출력이 빈 값으로 채워집니다. 이 문제 및 기타 일반적인 워크플로 오류를 해결하는 방법에 대해 알아보세요.
레코드 요약 워크플로 작업 사용
이 작업을 사용하여 레코드의 활동, 메모, 소유권에 대한 정보를 포함한 레코드 요약을 만들 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
- 등록 트리거를 설정합니다.
- 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
- 왼쪽 패널에서 클릭하여 AI 섹션을 확장합니다. 그런 다음 기록 요약을 클릭합니다.
- 요약할 레코드 드롭다운 메뉴를 클릭하고 개체 유형을 선택합니다. 추가 데이터 소스에서 선택하려면 추가 데이터를 클릭합니다.
- 상단에서 저장을 클릭합니다.
다른 워크플로 작업과 함께 출력 사용
워크플로에 레코드 요약 작업을 추가한 후 데이터 패널이 사용되는 다른 워크플로 작업에서 생성된 출력을 사용할 수 있습니다.
- 작업을 설정한 후 동일한 워크플로에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
- 워크플로 활동을 선택합니다.
- 작업에서 출력을 사용하려는 필드를 클릭합니다.
- 데이터 패널의 작업 데이터 섹션에서 레코드 요약을 선택합니다. 그런 다음 개체 요약을 선택합니다.
- 워크플로 작업을 계속 설정합니다.
사용 사례 예시
다음 예에서는 워크플로우에서 기록 요약 작업을 사용하여 보다 복잡한 프로세스를 자동화할 수 있는 다양한 방법을 간략하게 설명합니다:
- 리드 데이터를 효율적으로 보내기: 연락처를 영업 담당자에게 할당하고 나면 요약 기록 작업의 출력을 사용하여 연락처의 요약을 담당자에게 보낼 수 있습니다.
- 영업 담당자를 위한 조사 간소화: 첫 미팅을 설정하거나 연락처에게 전화를 걸기 전에 연락처의 회사 요약을 검토하세요. 이 데이터를 레코드의 사용자 지정 속성으로 복사할 수도 있습니다.
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