연락처 기반 워크플로우에서 목표 활용하기

연락처 기반 워크플로를 생성할 때, 워크플로 목표를 설정하여 핵심 목적에 집중하고 워크플로의 성공 여부를 측정할 수 있습니다.

제외 목록과 마찬가지로, 워크플로 목표를 충족하는 모든 연락처는 자동으로 등록이 해제됩니다. 다른 유형의 워크플로에서 개체를 등록 해제하거나 제외하려는 경우, 대신 등록 해제 트리거를 설정하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에

워크플로우 목표를 사용할 때는 다음 사항에 유의해 주십시오:

• 목표 전환 지표는 워크플로우 내에서 이메일을 수신한 후 워크플로우 목표를 달성한 연락처의 비율을 계산합니다. 워크플로우 목표에 대한 보고서를 작성할 때, 다음 두 가지 기준이 모두 충족되어야만 목표 전환율 지표를 확인할 수 있습니다:
  • 접촉자에게 워크플로우 내에서 마케팅 이메일이 발송되었어야 합니다. 워크플로우에 ‘이메일 보내기’ 작업이 포함되어 있지 않으면 목표 전환율 지표가 표시되지 않습니다.
  • 계정에 Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 구독이 있어야 합니다.

• 목표를 업데이트할 때는 다음 사항에 유의하십시오:
  
  • 모든 목표 기준을 지우면 현재 목표를 달성한 연락처 수가 초기화되고, 워크플로의 전환율이 0으로 재설정됩니다.
  • 목표를 삭제하지 않은 상태에서 목표 기준을 업데이트하거나 새로운 필터를 추가하더라도 워크플로우의 목표 데이터는 재설정되지 않습니다.
• 목표를 업데이트할 때 전환율 데이터에는 영향을 미칠 수 있지만, 목표를 삭제하거나 삭제하지 않고 편집하는 경우 목표를 달성한 연락처 수는 재설정되지 않습니다.
  • 연락처가 워크플로우에 설정된 목표를 한 번이라도 달성하면, 목표가 업데이트되거나 제거되더라도 항상 해당 목표를 달성한 것으로 집계됩니다.
  • '연락처가 목표를 달성함' 및 '연락처가 목표를 달성하지 않음 ' 필터는 워크플로우에서 이메일을 수신한 후 워크플로우 목표를 달성한 연락처의 수를 계산합니다. 워크플로우의 목표가 업데이트되더라도 이러한 지표에 대한 기존 연락처 수에는 영향을 미치지 않습니다.

• 연락처가 워크플로우에서 활성 상태이며 목표 기준을 충족하면, 해당 연락처는 워크플로우에서 자동으로 등록이 해제됩니다.
  
  • 이러한 연락처는 마케팅 이메일을 수신하지 않았더라도 워크플로우에서 자동으로 탈퇴됩니다.

• • 연락처가 워크플로우에 처음 등록될 때, HubSpot은 해당 연락처가 목표 기준을 충족하는지 확인합니다. 기준을 충족하는 경우, 해당 연락처는 워크플로우에 등록되지 않으며 워크플로우의 목표 전환율 산정 대상에도 포함되지 않습니다.
  • 워크플로우 상세 정보 페이지에서 목표 기준을 충족하여 워크플로우에서 제외된 활성 연락처를 확인할 수 있습니다.

워크플로우 목표 예시

워크플로우 목표는 연락처 기반 워크플로우의 궁극적인 목표여야 합니다. 등록된 연락처가 워크플로우 목표 기준을 충족하면, 다음 작업이 실행되기 전에 해당 연락처는 워크플로우에서 자동으로 등록이 해제됩니다. 일반적인 워크플로우 목표는 다음과 같습니다:

• 연락처를 새로운 라이프사이클 단계로 이동시키는 것(예: 연락처의 라이프사이클 단계가 ‘고객’으로 변경됨).
• 연락처가 참여 의사를 나타내는 행동을 취하는 경우(예: 연락처가 특정 양식을 제출하거나, 특정 행동 유도 문구를 클릭하는 등).
• 마케팅 콘텐츠와의 상호작용 횟수가 특정 기준에 도달하는 경우(예: 연락처의 페이지 조회수, 양식 제출 횟수, 이메일 클릭 횟수 등이 특정 기준에 도달하는 경우).

워크플로우 목표와 차단 목록의 차이점 이해

워크플로우 목표와 제외 목록은 모두 연락처의 워크플로우 등록을 해제하지만, 그 목적은 서로 다릅니다:

• 목표: 워크플로우를 통해 연락처를 육성하는 데 있어 워크플로우의 성공 여부를 측정하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 목표 기준에는 워크플로우에 등록된 상태에서 고객이 되거나 특정 양식을 제출한 연락처가 포함될 수 있습니다.
  • 연락처가 워크플로우 목표를 달성 하고 워크플로우 내에서 마케팅 이메일을 수신한 경우, 해당 연락처는 워크플로우의 목표 전환율에 반영됩니다.
  • 연락처는 워크플로우에 등록된 상태에서, 또는 워크플로우를 완료한 후 언제든지 워크플로우 목표를 달성할 수 있습니다. 워크플로우에 마케팅 이메일 발송이 포함된 경우에만 목표를 사용하는 것이 좋습니다.
• 제외 목록: 워크플로우에 포함시키고 싶지 않은 연락처를 제외하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 경쟁사, 이미 고객인 연락처 또는 현직 직원이 제외 목록에 포함될 수 있습니다. 워크플로우에 마케팅 이메일 발송이 포함되지 않은 경우에는 목표 대신 제외 목록을 사용하는 것이 좋습니다. 제외 목록 설정 및 검토에 대해 자세히 알아보세요.

연락처 기반 워크플로우에서 워크플로우 목표 설정하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 연락처 기반 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단에서 [편집 ] > [ 목표 편집]을 클릭하세요.
4. 왼쪽 패널에서 ‘워크플로 목표 달성’ 스위치를 클릭하여 켜십시오.
5. '기준 추가'를 클릭하고 워크플로 목표를 설정하세요.
   
   

5. 목표에 여러 기준을 추가하려면 ‘+ 기준 추가’를 클릭하세요. AND 논리와 OR 논리에 대해 자세히 알아보세요.
6. 목표를 설정한 후 상단의 ‘저장’을 클릭하세요.
   

목표 성과 확인하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로우 위에 마우스를 올리고 [더 보기] 를 클릭하세요. 그런 다음 [ 세부 정보 보기]를 선택하세요. 목표 전환율은 [주요 지표] 보고서에 표시됩니다.
   

워크플로우 이벤트 등록 기준에서 목표 사용

연락처가 워크플로우의 목표 기준을 충족했는지 여부에 따라 워크플로우에 등록할 수 있습니다. 또한 워크플로우 목표는 물론, 완료, 등록 등과 같은 기타 워크플로우 상태를 ‘필터 기준 충족 시’ 등록 트리거로 사용할 수도 있습니다.

목표 기준을 사용하고 마케팅 이메일을 발송하는 워크플로의 경우:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 연락처 기반 워크플로우의 이름을 클릭하세요.
3. 워크플로우 편집기에서 ‘트리거 설정’ 또는 ‘연락처 등록 트리거’를 클릭하세요. 워크플로우에서 등록 트리거를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
4. 왼쪽 패널에서 ‘이벤트 발생 시’를 선택합니다.
5. '워크플로우' 아래에서 '워크플로우 목표 달성'을 선택합니다.
   • 이렇게 하면 워크플로우의 목표 전환율에 반영되는 모든 연락처가 등록됩니다.
   • 이 필터는 목표 전환율을 기준으로 등록을 진행하므로, 워크플로우가 마케팅 이메일을 발송하지 않는 경우 이 방법은 작동하지 않습니다.
6. 동일한 그룹 내에서 ‘+ 기준 추가’를 클릭합니다.
7. 대화 상자에서 '워크플로우'를 클릭합니다. 그런 다음 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 워크플로우를 선택합니다.
8. 상단에서 ‘저장’을 클릭합니다.

필터에 목표 사용

목표를 연락처 기반 목록의 필터나 기타 필터 조건으로 사용하세요. 예를 들어, 특정 워크플로우에서 목표를 달성한 연락처 목록을 생성할 때 사용할 수 있습니다.

목표를 필터로 사용할 경우, ‘목표를 달성한 연락처’ 및 ‘목표를 달성하지 않은 연락처’ 필터는 선택한 워크플로우의 목표 기준을 충족하고 동일한 워크플로우에서 마케팅 이메일을 수신한 연락처만 계산합니다.

연락처가 워크플로우에 설정된 목표 중 하나를 달성하면, 해당 목표가 업데이트되거나 삭제되더라도 항상 목표를 달성한 것으로 집계됩니다.

1. 도구에서필터를 설정하세요.
2. HubSpot의 자산 멤버십 및 등록 섹션에서 ‘워크플로우 등록’을 클릭하세요.
3. 필터링할 워크플로를 선택하세요.
4. '워크플로우 상태' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '연락처가 목표를 달성함' 또는 '연락처가 목표를 달성하지 못함'을 선택하세요.