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HubSpot의 AI를 활용하여 워크플로우 내 데이터를 요약하세요

마지막 업데이트 날짜: 2026년 8월 3일

'레코드 요약' 워크플로 액션을 사용하면 HubSpot의 AI를 통해 등록된 레코드나 관련 레코드의 데이터를 요약할 수 있습니다. 이후, 이 액션의 결과물을 다른 워크플로 액션과 함께 사용할 수 있습니다.

계정에 Marketing Hub Enterprise 구독이 있는 경우, 이 액션을 사용하여 자동화된 마케팅 이메일에 활용할 맞춤형 콘텐츠를 생성할 수도 있습니다.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

시작하기 전에

권한 필요 워크플로 도구를 사용하려면 슈퍼 관리자 또는 워크플로 권한이 필요합니다.

'레코드 요약' 워크플로 작업을 사용하여 레코드 데이터를 분석하기 전에 다음 사항을 유의하시기 바랍니다:

'사용자에게 생성형 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여 ' 및 'CRM 데이터' 설정이 활성화되어 있어야 합니다. AI 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.
이 작업은 HubSpot 크레딧을 사용합니다. 계정의 크레딧이 소진되면 작업이 실패하고, 사용된 모든 출력값은 빈 값으로 채워집니다. 이 문제 및 기타 일반적인 워크플로 오류를 해결하는 방법을 알아보세요.

이 액션을 사용하여 레코드의 활동, 메모 및 소유권 정보를 포함한 레코드 요약본을 생성할 수 있습니다.

HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성합니다.
등록 트리거를 설정하십시오.
'+' 아이콘을 클릭하여 액션을 추가하십시오.
왼쪽 패널에서 AI 섹션을 클릭하여 펼치십시오. 그런 다음 ‘레코드 요약’을 클릭하십시오.
'요약할 레코드' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 개체 유형을 선택하세요. 추가 데이터 소스에서 선택하려면 '더 많은 데이터'를 클릭하세요.
상단에서 ‘저장’을 클릭하십시오.

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워크플로에 ‘레코드 요약(Summarize record)’ 액션을 추가한 후에는, 데이터 패널이 사용되는 다른 워크플로 액션에서 ‘레코드 요약( )’에서 생성된 출력을 사용할 수 있습니다.

액션을 설정한 후, 동일한 워크플로우에서 ‘+’ 아이콘을 클릭하여 액션을 추가합니다.
워크플로우 액션을 선택합니다 .
출력을 적용할 작업 내의 필드를 클릭합니다.
데이터 패널의 ‘액션 데이터 ( Action Data )’ 섹션에서 ‘레코드 요약(Summarize record)’을 선택합니다. 그런 다음 ‘개체 요약(Object summary)’을 선택합니다.
워크플로 액션 설정을 계속 진행하십시오.

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다음 예시는 워크플로우에서 ‘레코드 요약’ 작업을 활용하여 보다 복잡한 프로세스를 자동화할 수 있는 다양한 방법을 보여줍니다:

리드 데이터를 효율적으로 전송: 연락처를 영업 담당자에게 배정된 후, ‘레코드 요약’ 작업의 출력 결과를 활용하여 해당 연락처의 요약 정보를 담당자에게 전송할 수 있습니다.
영업 담당자의 조사 업무 간소화: 첫 미팅을 잡거나 연락처에게 전화를 걸기 전에 해당 연락처가 속한 회사의 요약 정보를 검토할 수 있습니다. 또한 이 데이터를 레코드의 사용자 정의 속성에 복사할 수도 있습니다.

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