Voeg een factureringsbeheerder toe aan je account

Voordat een lid van je team in HubSpot een offerte kan afsluiten, facturen kan betalen of de factureringsgegevens van je account kan beheren, moet deze persoon worden toegevoegd als factureringsbeheerder.

U kunt bijvoorbeeld factureringsbeheerdersrechten toewijzen aan een medewerker van uw financiële of operationele afdeling, zodat deze namens uw organisatie de facturering kan beheren. In dit artikel leert u hoe u de benodigde rechten aan een gebruiker kunt toewijzen.

Een gebruiker instellen als facturatiebeheerder

Als je een superbeheerder bent of de rechten‘Gebruikers toevoegen en bewerken’ hebt in je HubSpot-account, kun je een gebruiker toevoegen met de rechten ‘Facturering aanpassen’ en ‘Naam op contract wijzigen’, zodat deze aankopen kan doen voor je HubSpot-account.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Selecteer 'Gebruikers en teams' in het menu aan de linkerkant. Op deze pagina kun je ook de machtigingssets en toegangsrechten van elke gebruiker bekijken.
3. Beweeg de muisaanwijzer over de naam van een gebruiker en klik op 'Rechten bewerken'. Of maak een nieuwe gebruiker aan.
4. Klik in het gedeelte 'Rechten kiezen ' op 'Account > Toegang tot instellingen'.
5. Klik om de schakelaar 'Factuurgegevens wijzigen en naam op contract aanpassen ' in te schakelen.
6. Klik rechtsboven op 'Opslaan'. De gebruiker kan nu facturen betalen en wijzigingen aanbrengen in de factuurgegevens van het account.