Dodaj administratora ds. rozliczeń do swojego konta

Zanim członek Twojego zespołu będzie mógł wykupić ofertę w HubSpot, opłacać faktury lub zarządzać danymi rozliczeniowymi Twojego konta, musi zostać dodany jako administrator rozliczeń.

Na przykład możesz przyznać uprawnienia administratora rozliczeń członkowi zespołu finansowego lub operacyjnego, aby mógł zarządzać rozliczeniami w imieniu Twojej organizacji. W tym artykule dowiesz się, jak przyznać użytkownikowi wymagane uprawnienia.

Wyznacz użytkownika jako administratora rozliczeń

Jeśli jesteś superadministratorem lub posiadasz uprawnieniado dodawania i edytowania użytkowników na swoim koncie HubSpot, możesz dodać użytkownika z uprawnieniami do modyfikowania rozliczeń i zmiany nazwy w umowie, aby mógł on dokonywać zakupów na Twoim koncie HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie wybierz opcję „Użytkownicy i zespoły”. Na tej stronie możesz również sprawdzić zestawy uprawnień i dostęp każdego użytkownika.
3. Najedź kursorem na nazwę użytkownika i kliknij opcję „Edytuj uprawnienia”. Możesz też utworzyć nowego użytkownika.
4. W sekcji „Wybierz uprawnienia ” kliknij „Konto” > „Dostęp do ustawień”.
5. Kliknij, aby włączyć przełącznik „Modyfikuj rozliczenia i zmieniaj nazwę w umowie ”.
6. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”. Użytkownik będzie teraz mógł opłacać faktury i wprowadzać zmiany w danych rozliczeniowych konta.