請求管理者をアカウントに追加する

自分のチームのメンバーがHubSpotで見積もりを購入したり、請求書を支払ったり、アカウントの請求情報を管理したりするには、請求管理者として追加する必要があります。

たとえば、財務チームや運営チームのメンバーに請求管理者の権限を割り当てることで、そのメンバーが組織を代表して請求業務を管理できるようにすることができます。この記事では、ユーザーに必要な権限を割り当てる方法について解説します。

ユーザーを請求管理者に設定する

スーパー管理者 であるか、またはHubSpotアカウントで「 ユーザーを追加して編集」権限を付与されている場合は、「 請求先を変更して契約上の名前を変更」権限を付与 されているユーザーを追加してHubSpotアカウントで購入できるようにする 。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左サイドバーメニューで、Users & Teamsを選択します。このページでは、各ユーザーの権限セットとアクセス権を確認することもできます。 
3. ユーザーの名前にマウスポインターを合わせ、権限の編集をクリックする。または、 新規ユーザーを作成します。 
4. [権限を選択 ]セクションで、[アカウント>設定アクセス権]をクリックします。  
5. ご請求先の変更とご契約名の変更切り替えスイッチをオンにします。
6. 右上の［保存］をクリックします。ユーザーは今すぐ、請求書の支払いを行い、口座の請求先情報の変更を行うことができる。