Data ostatniej aktualizacji: listopada 18, 2024
Musisz być administratorem rozliczeniowym, aby zaktualizować metody płatności na koncie HubSpot i dodać wszelkie kontakty rozliczeniowe.
Dowiedz się, jak zmienić nazwę firmy na fakturze i paragonie.
Dodaj metodę płatności
Aby dodać nową kartę kredytową do swojego konta:
- Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
- U góry kliknij kartę Metody płatności.
- Kliknij Dodaj kartę, aby dodać kartę debetową lub kredytową.
- W prawym panelu wprowadź informacje o karcie kredytowej. Aby zezwolić administratorom na korzystanie z tej metody płatności w przyszłości, włącz przełącznik Zezwalaj wszystkim administratorom na korzystanie z tej metody płatności.
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Kliknij Podłącz konto bankowe, aby podłączyć konto bankowe do płatności za pomocą metod obciążenia rachunku bankowego (np. ACH).
- Wprowadź informacje bankowe w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Aktualizacja metody płatności i adresu rozliczeniowego
Jeśli metoda płatności jest ustawiona jako udostępniona, każdy użytkownik z uprawnieniami do modyfikowania rozliczeń może wprowadzać w niej zmiany. W niektórych przypadkach użytkownik może dodać kartę kredytową i nie udostępniać jej. W takim przypadku tylko ten użytkownik może wprowadzać zmiany w informacjach o karcie, ale inni administratorzy nadal mogą je wyświetlać.
Aby edytować istniejącą metodę płatności:
- Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
- U góry kliknij kartę Metody płatności .
- W tej zakładce zobaczysz metody płatności za subskrypcje na swoim koncie.
- Aby edytować adres rozliczeniowy karty kredytowej lub zmienić ustawienie umożliwiające użytkownikom korzystanie z metody płatności, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj.
- Zaktualizuj adres i ustawienie zezwalające użytkownikom na korzystanie z metody płatności.
- Jeśli konto obejmuje więcej niż jeden produkt, zaznacz pole wyboru obok produktów, które powinny być opłacane przy użyciu tej metody płatności.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby edytować adres rozliczeniowy konta bankowego lub zmienić ustawienie zezwalające użytkownikom na korzystanie z metody płatności, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj.
- Zaktualizuj adres i ustawienie zezwalające użytkownikom na korzystanie z metody płatności.
- Jeśli konto obejmuje więcej niż jeden produkt, zaznacz pole wyboru obok produktów, które powinny być opłacane przy użyciu tej metody płatności.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby edytować adres metody płatności faktury, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj.
- Zaktualizuj adres, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
- Aby usunąć dowolną metodę płatności, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń. Kliknij Tak, usuń metodę płatności, aby potwierdzić.
Rozwiązywanie problemów z odrzuceniem karty kredytowej
Jeśli Twoja karta kredytowa została odrzucona podczas płacenia za fakturę, wykonaj obserwujące kroki rozwiązywania problemów:
- Kontakt z bankiem w celu autoryzacji wszelkich opłat z HubSpot.
- Usuń i ponownie dodaj kartę do konta HubSpot.
- Spróbuj dokonać płatności w prywatnej przeglądarce lub po wyczyszczeniu pamięci podręcznej i plików cookie przeglądarki.
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.
Edycja głównego kontaktu na koncie i kontaktów do rozliczeń
Zaktualizuj kontakty dla swojego konta.
- Użytkownicy ustawieni jako główny kontakt z kontem są głównymi osobami pracującymi z kontem na co dzień. Będą oni otrzymywać wszystkie ważne powiadomienia dotyczące konta (w tym faktury, aktualizacje, odnowienia itp.)
- Użytkownicy ustawieni jako kontakty rozliczeniowe na koncie HubSpot będą otrzymywać kopie faktur, rachunków, zamówień i innych powiadomień o odnowieniu. Na każdym koncie HubSpot można ustawić maksymalnie trzy kontakty rozliczeniowe.
Aby zaktualizować główny kontakt do konta i rozliczenia:
- Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
- U góry kliknij opcję Informacje o firmie.
- Aby zaktualizować główny kontakt konta, w obszarze Punkty kontaktu kliknij menu rozwijane Wybierz kontakt i wybierz użytkownika, którego chcesz ustawić jako główny kontakt konta.
- Aby zaktualizować kontakty rozliczeniowe, w obszarze Punkty kontaktu kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika i wybierz użytkownika, którego chcesz ustawić jako kontakt rozliczeniowy. Kliknij Dodaj kolejny, aby dodać więcej kontaktów rozliczeniowych.
Aktualizacja innych kontaktów
Jako kontakty na koncie można również zdefiniować osobę decyzyjną, kontakt w sprawie wdrożenia i administratora technicznego. Aby je skonfigurować:
- Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
- U góry kliknij opcję Informacje o firmie.
- Aby zaktualizować osobę decyzyjną, w obszarze Inne kontakty kliknij menu rozwijane Wybierz kontakt obok pozycji Osoba decyzyjna i wybierz użytkownika, którego chcesz ustawić jako osobę decyzyjną.
- Aby zaktualizować kontakt onboardingowy, w obszarze Inne kontakty kliknij menu rozwijane Wybierz kontakt obok pozycji Kontakt onboardingowy i wybierz użytkownika, którego chcesz ustawić jako kontakt onboardingowy.
- Aby zaktualizować administratora technicznego, w sekcji Inne kontakty kliknij menu rozwijane Wybierz kontakt obok opcjiAdministrator techniczny i wybierz użytkownika, którego chcesz ustawić jako administratora technicznego.
Często zadawane pytania
Czy dane mojej karty kredytowej są bezpieczne?
Tak. HubSpot Sales korzysta z usług strony trzeciej(Adyen) do przetwarzania wszystkich płatności kartą kredytową. HubSpot w żadnym momencie nie ma dostępu do numeru karty kredytowej użytkownika. Więcej informacji na temat rygorystycznych pomiarów bezpieczeństwa stosowanych przez Adyen można znaleźć na stronie bezpieczeństwa Adyen. HubSpot, Inc. jest firmą posiadającą certyfikat Trust-E i zgodną z Tarczą Prywatności UE-USA.
Jak mogę zmienić częstotliwość rozliczeń?
Aby zmienić częstotliwość rozliczania umowy z miesięcznej na roczną lub odwrotnie, należy skontaktować się z menedżerem ds. kontaktów.
Jak zmienić metodę płatności w trakcie trwania umowy (np. z karty kredytowej na fakturę)?
Aby zmienić metodę płatności w trakcie trwania umowy, należy skontaktować się z kierownikiem ds. umowy.