Gebruik Breeze Assistant in de mobiele HubSpot-app

Gebruik Breeze Assistant onderweg via je HubSpot-app voor iOS en Android om gesprekken voort te zetten en bestanden en afbeeldingen te uploaden, ook als je niet achter je computer zit. Breeze Assistant in de HubSpot-app ondersteunt spraakinvoer, het uploaden van bestanden en nog veel meer. Zo heb je altijd toegang tot je CRM-context, waar je ook werkt.

Lees, voordat je Breeze Assistant gaat gebruiken, hoe het je accountcontext gebruikt en op opdrachten reageert.

Raadpleeg voor een overzicht van het configureren van je account voor AI-functies de handleiding voor het instellen van een HubSpot-account voor het gebruik van AI-functies.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Bekijk de vereisten

• Schakel 'Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant' in je AI-instellingen in om Breeze Assistant in de mobiele HubSpot-app te kunnen gebruiken.

• Gebruikersrechten bepalen welke acties met Breeze Assistant kunnen worden uitgevoerd.

Begrijp de beperkingen en overwegingen

• Het wordt aanbevolen om de mobiele HubSpot-app up-to-date te houden voor optimale prestaties. Lees meer over het updaten van apps op iOS en Android.

Start een gesprek in Breeze Assistant

Om Breeze Assistant te openen in de iOS-app:

1. Open de HubSpot-app op je apparaat.
2. Tik rechtsonder op 'Ask Breeze'.
3. Voer een vraag of een voorgestelde vraag in ( bijv. 'Maak een nieuw record aan') en tik vervolgens op ' ' en het pictogram ' breezeSendIcon ' om een nieuwe chat te starten.

Om Breeze Assistant te openen in de Android-app:

1. Open de HubSpot-app op je apparaat.
2. Tik onderaan op de zoekbalk.
3. Voer een opdracht of een voorgestelde opdracht in ( bijv. 'Maak een nieuw record aan') en tik vervolgens op het pictogram ' breezeSendIcon verzenden' om een nieuwe chat te starten.

Een e-mailconcept genereren

Gebruik Breeze om rechtstreeks in de mobiele HubSpot-app een e-mailconcept te maken.

Om een e-mailconcept te maken in de mobiele HubSpot-app:

1. Open de HubSpot-app op je mobiele apparaat
2. Tik op 'Menu' en tik vervolgens op 'Contacten' in de linkerzijbalk.
3. Tik op de naam van een contactpersoon.
4. Klik in het contactrecord op het pictogram' email -e-mail '.

5. Tik rechtsonder op het artificialIntelligence ChatconteBBrAI-pictogram .

6. Voer onder 'Inhoudsassistent' de aanwijzingen voor Breeze in .
   • E-mailtype: selecteer het type e-mail dat u wilt maken.
   • Wat verkoopt u?: voer een beschrijving in van het product of de dienst die u promoot.
   • Aan wie verkoop je?: voer een beschrijving in van de ontvanger of doelgroep.
   • Beschrijf wat u in deze e-mail wilt communiceren: voer de belangrijkste punten in die u in de e-mail wilt opnemen.
   • Toon van de e-mail: selecteer de schrijfstijl voor de e-mail.
   • Taal van de e-mail: selecteer de taal voor de gegenereerde e-mail.
   • Tekstlengte: selecteer de gewenste lengte van de e-mail. Deze optie is alleen beschikbaar op iOS.
7. Tik op ‘Genereren’.
8. Controleer de voorgestelde onderwerpregel en de tekst van de e-mail.
9. Om een ander concept te maken, tikt u op 'Opnieuw genereren'.
10. Tik op 'Invoegen' om het concept toe te voegen aan de e-maileditor, of klik op het kopieerpictogram om de inhoud naar je klembord te kopiëren.
11. Ga door met het handmatig bewerken van de e-mail of verstuur deze zodra deze klaar is.

Een project gebruiken

Chat vanuit een project dat je op de desktop hebt geconfigureerd om de context en referentiemateriaal te behouden terwijl je Breeze Assistant in de mobiele app gebruikt.

1. Klik rechtsboven op het pictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenu ) en selecteer vervolgens 'Projecten'.
2. Tik op de naam van een project.
3. Tik op 'Nieuwe chat' om een chat binnen het project te starten. Je kunt ook op de naam van een eerdere conversatie tikken om verder te gaan waar je was gebleven.

Bestanden en afbeeldingen uploaden

1. Tik in het chatvenster op het pictogram'Toevoegen' ( addIcon ) en selecteer een optie (bijv. 'Camera', 'Foto's', 'Bestanden' of 'HubSpot-bestanden').

2. Selecteer of upload je bestand.
3. Vraag Breeze Assistant na het uploaden van een bestand om de inhoud samen te vatten, informatie te extraheren of vervolgacties te genereren. Bijvoorbeeld:

Vat dit voorstel samen en stel een vervolg-e-mail op.

Haal de contactgegevens uit dit visitekaartje.

Vat de belangrijkste actiepunten uit deze afbeelding samen.

Gebruik spraakinvoer

Gebruik Speech-to-Text (STT) om je bericht te dicteren. Tik in het chatvenster op hetmicrofoonpictogram ' recordIcon ' en begin te spreken. Tik vervolgens op het vinkje.

Bereid je voor op vergaderingen

Bekijk aankomende vergaderingen en bekijk relevante CRM-informatie voordat een vergadering begint. Voor vergaderingen die met HubSpot zijn gesynchroniseerd, vat Breeze Assistant de bijbehorende contact-, bedrijfs-, deal- en ticketinformatie samen, samen met gerelateerde e-mails, telefoongesprekken en notities. Voor vergaderingen die niet met HubSpot zijn gesynchroniseerd, gebruikt Breeze Assistant agenda-informatie om een samenvatting te genereren.

1. Tik in het chatvenster op de voorgestelde prompt ‘Vertel me meer over mijn aankomende agenda’. Je kunt ook zelf tekst invoeren. Bijvoorbeeld:

Bereid me voor op mijn volgende vergadering.

2. Breeze Assistant vat de volgende vergadering samen, geeft de belangrijkste punten weer en biedt relevante CRM-context.

Artefacten beheren

Artifacts slaan inhoud op die tijdens je gesprekken is gegenereerd, zoals documenten, e-mailconcepten en aangepaste HTML-pagina’s. Open, bewerk en deel de artefacten rechtstreeks vanuit de chat.

1. Tik in de chat op de artefactkaart.
2. Kies in de artefactweergave uit de volgende acties:
   • De inhoud bekijken: blader door de details van het artefact en tik vervolgens op de X om terug te keren naar je gesprek.
   • De inhoud delen: tik rechtsboven op het deelpictogram en selecteer een deeloptie (bijv. Delen als PDF).
   • De e-mail verzenden: bekijk en bewerk de inhoud van de e-mail en verstuur deze vervolgens naar de contactpersoon, indien gewenst.

Gesprekken beheren in Breeze Assistant

1. Tik op hetpictogram ' recentlySelectedIcon previous' en tik vervolgens op een eerder gesprek.
2. Tik op hetpictogram ' recentlySelectedIcon e vorige' en houd vervolgens een vorig gesprek ingedrukt om het te hernoemen of te verwijderen.
3. Om de naam te wijzigen:
   • Tik op 'Hernoemen'.
   • Voer in het dialoogvenster een naam voor het gesprek in en tik vervolgens op 'Opslaan'.
4. Verwijderen:
   • Tik op 'Verwijderen'.
   • Tik in het dialoogvenster op 'Verwijderen' om te bevestigen.