Laatst bijgewerkt: 30 april 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub
Enterprise
|
Sales Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Verbind OpenAI en HubSpot om je eigen OpenAI account te gebruiken bij het gebruik van AI-gestuurde workflow acties zoals Ask OpenAI en Ask OpenAI Assistant. Je kunt de app verbinden vanuit de App Marketplace of vanuit een workflow.
Daarna kun je de output van deze acties gebruiken met andere workflowacties, zoals het versturen van meldingen of het aanmaken van taken. Je kunt bijvoorbeeld een melding invoeren om ingeschreven records samen te vatten. Voeg vervolgens een actie toe om deze samenvatting naar een verkoper te sturen.
Voordat u aan de slag gaat
Houd rekening met het volgende wanneer u uw OpenAI account aansluit:
- Door uw OpenAI-account te verbinden, kunt u uw eigen OpenAI-abonnement gebruiken.
- U wordt rechtstreeks door OpenAI gefactureerd voor uw API-gebruik.
- Bij gebruik van de OpenAI integratie kunnen modelselectie, redeneerinspanningen en geselecteerde temperatuur van invloed zijn op de pay-as-you-go prijzen. Lees meer over OpenAI's API prijzen en verpakkingen.
- Je kunt maar één OpenAI koppelen aan elk HubSpot account.
- Als je een beheerder bent in je OpenAI account, kun je selecteren welke modellen beschikbaar zijn voor gebruikers wanneer ze workflows maken met de Ask OpenAI of Ask OpenAI assistants acties. Leer hoe je je OpenAI modeltoegang kunt bijwerken en limieten kunt instellen voor je API-gebruik.
Verbind uw OpenAI account
Om je OpenAI account en HubSpot te verbinden, moet je eerst je OpenAI API sleutel ophalen:- Navigeer naar OpenAI. Meld je vervolgens aan of log in op je account.
- Haal je API-sleutel op.
- Voor bestaande projecten, zorg ervoor dat je de nodige permissies hebt om de API te gebruiken.
- Alleen organisatie-eigenaren kunnen nieuwe projecten aanmaken en bijbehorende API-sleutels genereren. Lees meer over de verschillende rollen en rechten in je OpenAI account.
- Controleer of uw API-sleutel nog geldig is en niet verlopen is.
Let op: je moet de API-sleutel goed bewaren, omdat deze toegang geeft tot je OpenAI instance.
Verbind je OpenAI account
Na het ophalen van je OpenAI API-sleutel kun je je OpenAI-account verbinden met HubSpot:- Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
- Zoek en selecteer de OpenAI integratie.
- Klik rechtsboven op App installeren. Volg vervolgens de stappen om je account aan te sluiten.
- Voer in het dialoogvenster je API-sleutel in.
- Klik op Verbinden met Open AI.
- Nadat je je OpenAI account hebt gekoppeld, is je OpenAI model beschikbaar voor gebruik binnen je HubSpot workflows.
- Wanneer je acties gebruikt zoals de Ask Breeze workflow actie, configureer dan het model en de gebruikslimieten van het model vanuit je OpenAI account. Meer informatie over het beheren van projecten in OpenAI's API-platform.
Beheer uw aangesloten OpenAI account
Om de gebruikte OpenAI API-sleutel te wijzigen of de verbinding met uw OpenAI-account te verbreken:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Zoek en klik op Open AI.
- Klik bovenaan op Verbinding beheren.
- Om de gebruikte API-sleutel te wijzigen, klikt u op API-sleutels wisselen.
- Om de OpenAI integratie te verbreken, klik je op Verbinding verbreken. Selecteer vervolgens Verbinding verbreken.
De OpenAI-workflowactie Vragen gebruiken
Gebruik deze actie om prompts naar OpenAI te sturen en gegevens van geregistreerde records te analyseren, samen te vatten en te categoriseren.
- Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
- Stel uw inschrijftriggers in.
- Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
- Klik in het linkerpaneel om de sectie OpenAI Integration uit te vouwen. Klik vervolgens op Vraag het OpenAI.
- Voer in het veld Prompt message uw prompt in. U kunt ook eigenschappen uit het gegevenspaneel gebruiken.
- Klik om de sectie Geavanceerde API-instellingen uit te vouwen. Configureer vervolgens het volgende:
- Modelselectie: het OpenAI-model dat wordt gebruikt voor de API-aanroep. Als er geen model is geselecteerd, wordt het door de assistent gedefinieerde model gebruikt.
- Redeneerinspanning: de redeneerinspanning. Je kunt kiezen uit Hoog, Gemiddeld of Laag. Hogere waarden resulteren in meer gedetailleerde antwoorden, maar het kan langer duren om ze te genereren.
- Temperatuur: de willekeurigheid van de gegenereerde tekst. Lagere waarden resulteren in meer voorspelbare antwoorden, terwijl hogere waarden resulteren in creatievere antwoorden.
- Klik bovenaan op Opslaan.
De actie Vraag het OpenAI-assistent workflow gebruiken
Gebruik deze actie om een OpenAI Assistant toe te wijzen aan prompts en CRM-gegevens voor het analyseren, samenvatten en categoriseren van gegevens uit ingeschreven records.- Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
- Stel uw inschrijftriggers in.
- Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
- Klik in het linkerpaneel om de sectie OpenAI Integration uit te vouwen. Klik vervolgens op OpenAI Assistant vragen.
- Klik op het keuzemenu Assistent-selectie en selecteer de AI-assistent die je wilt gebruiken. Dit zijn de assistenten die beschikbaar zijn in je OpenAI account.
- Klik om de sectie Geavanceerde API-instellingen uit te vouwen. Configureer vervolgens het volgende:
- Modelselectie: het OpenAI-model dat wordt gebruikt voor de API-aanroep. Als er geen model is geselecteerd, wordt het door de assistent gedefinieerde model gebruikt.
- Temperatuur: de willekeurigheid van de gegenereerde tekst. Lagere waarden resulteren in meer voorspelbare reacties, terwijl hogere waarden resulteren in creatievere reacties.
- Klik bovenaan op Opslaan.
Uitvoer met andere workflowacties gebruiken
Na het toevoegen van de Ask OpenAI of Ask OpenAI assistent actie aan je workflow, kun je de gegenereerde output gebruiken in andere workflow acties waar het datapaneel wordt gebruikt.
- Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
- Stel uw Ask OpenAI of Ask OpenAI Assistant actie in.
- Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen. Selecteer vervolgens een workflow actie.
- Klik in het paneel Kies gegevensvariabele op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
- Klik om de sectie Vraag het OpenAI of Vraag het OpenAI Assistant uit te vouwen en selecteer vervolgens Reactie.
- Ga verder met het instellen van uw workflow actie.
Voorbeeld gebruik
De volgende voorbeelden schetsen de verschillende manieren waarop je de Ask OpenAI en Ask OpenAI assistants actie kunt gebruiken in workflows om complexere processen te automatiseren:
- Kwalificeer je bezoekers: gebruik de Ask OpenAI of Ask OpenAI assistent actie om vrije tekstinformatie te analyseren die bezoekers geven op een formulier of enquête om interesse te bepalen. Stel vervolgens gebruikers in je account op de hoogte om de meest gekwalificeerde leads als eerste op te volgen.
- Formatteer je recordgegevens: gebruik de actie Ask OpenAI of Ask OpenAI assistant om gegevens in je account te formatteren. Als de gegevens zijn ingevuld of ingediend in verschillende indelingen, kun je de actie Ask Breeze gebruiken om de waarden te standaardiseren in specifieke indelingen. Je kunt bijvoorbeeld verschillende waarden in een staatseigenschap opmaken tot staatsafkortingen van twee letters.
- E-mails opstellen voor verkoopondersteuning: gebruik de actie Ask OpenAI of Ask OpenAI assistant voor verkoopondersteuning. Je kunt een prompt invoeren om een outreach-e-mail op te stellen op basis van specifieke eigenschappen in een record. Sla de e-mail vervolgens op in een gekoppelde taakrecord en wijs een verkoper toe om deze e-mail te controleren en te verzenden.
