Regels instellen voor objectpijplijnen

Stel regels in voor de pijplijnen van uw afspraken, contactpersonen, bedrijven, cursussen, aangepaste objecten, deals, leads, aanbiedingen, bestellingen, projecten, diensten en tickets om te bepalen hoe gebruikers records kunnen aanmaken en door een pijplijn kunnen verplaatsen. Voor elke afzonderlijke pijplijn kunnen de volgende regels worden toegepast:

• Stel fasen in waarin nieuwe records kunnen worden aangemaakt.
• Beperk het overslaan van fasen in de pijplijn.
• Beperk het terugverplaatsen van records in de pijplijn.
• Beperk wie records in bepaalde fasen van de pijplijn kan bewerken.
• Stel een goedkeuringsproces in voor deals in de pijplijn (alleen deals).
• Vereis dat er een deal wordt aangemaakt (alleen leads).

Als u bijvoorbeeld voorkomt dat gebruikers fasen overslaan of deals terugzetten, ziet het bewerken van de fase van een deal er ongeveer als volgt uit:

Als u wilt instellen welke eigenschappen verplicht zijn voordat een record naar een pijplijnfase kan worden verplaatst, lees dan hoe u voorwaardelijke faselogica kunt configureren.

Objectpijplijnregels instellen

Pipelineregels worden toegepast bij het handmatig aanmaken of bijwerken van records op de desktop, in de mobiele HubSpot-app en via integraties of openbare API's van HubSpot wanneer een gebruikers-ID wordt doorgegeven. Bovendien kunnen gebruikers, wanneer regels voor een pipeline zijn ingeschakeld, de pipeline of de fase van records in die pipeline niet in bulk bewerken.

Regels instellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvoor u pijplijnregels wilt instellen.
4. Ga naar het tabblad 'Pijplijnen '.
5. Klik op de naam van de pijplijn waarvoor u regels wilt instellen.
6. Klik onderaan op het tabblad 'Pijplijnregels '.
7. Schakel in elke rij de schakelaar in om de regel toe te passen.
8. Pas de instellingen aan, afhankelijk van de regel:

• Beperk het aanmaken van [records] tot specifieke fasen: selecteer de fasen waarin nieuwe records kunnen worden aangemaakt en de standaardfase voor het aanmaken van records. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen records aanmaken in die fasen in HubSpot, evenals via integraties en HubSpot-API's. Als operations manager kunt u hiermee het aanmaken van nieuwe records standaardiseren.
• Voorkom dat [records] fasen overslaan: selecteer Alle fasen om te voorkomen dat gebruikers fasen in de pijplijn overslaan. Om te voorkomen dat gebruikers bepaalde fasen overslaan, selecteert u Fasen selecteren en kiest u vervolgens de fasen die niet mogen worden overgeslagen. Gebruikers kunnen nog steeds fasen overslaan als een record naar de fase‘Gesloten/Gesloten –Verloren’ wordt verplaatst (voor leads met de status ‘Gekwalificeerd’ of ‘Niet-gekwalificeerd’). Deze regel is ook van toepassing bij het bewerken van records via API’s en integraties.
• [Records] beperken in het teruggaan: om te voorkomen dat gebruikers records vanuit een willekeurige fase in de pijplijn terugzetten, selecteer je ‘Alle fasen’. Om te voorkomen dat gebruikers records terugzetten zodra ze bepaalde fasen hebben bereikt, selecteer je ‘Fasen selecteren’ en vervolgens de betreffende fasen. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers, zodra een record naar of voorbij de geselecteerde fasen is verplaatst, het record niet meer terugzetten naar een fase vóór de geselecteerde fasen. Dit geldt zowel bij het bewerken in HubSpot als via de API en integraties. Gebruikers kunnen een record nog steeds terugzetten vanuit de fase'Gesloten/Gesloten -Verloren' (voor leads: 'Gekwalificeerd' of 'Niet-gekwalificeerd') als het record opnieuw wordt geopend.

• Toegang tot het bewerken van [object] beheren: selecteer de fasen waarvoor de bewerkingsrechten worden beperkt en selecteer vervolgens wie toegang moet hebben: Alleen superbeheerders of Specifieke gebruikers en teams. Als je ‘Specifieke gebruikers en teams’ hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu ‘Een gebruiker of team toevoegen’ en vink je vervolgens de selectievakjes van gebruikers en teams aan om hen toestemming te geven om aangepaste objecten, deals, projecten of tickets in de geselecteerde fasen te bewerken.
• Een goedkeuringsproces voor deals toevoegen: stel de goedkeuringsfase in.
• Een deal aanmaken verplicht stellen: de gebruiker moet een deal aanmaken als de leadfase ‘Gekwalificeerd’ is.
8. Klik op ‘Opslaan’.

Stel pijplijnregels in voor contactpersonen en bedrijven

Configureer de volgende regels:

• Stel fasen in waarin nieuwe records kunnen worden aangemaakt.
• Beperk het overslaan van fasen in de pijplijn.
• Beperk het terugzetten van records in de pijplijn.

Om pijplijnregels voor contactpersonen en bedrijven in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Contactpersonen ' of 'Bedrijven'.
4. Klik op het tabblad 'Levenscyclusfase '.
5. Klik op het tabblad 'Pijplijnregels '.
   
   
6. Zet in elke rij de schakelaar aan om de regel toe te passen.
7. Configureer in het paneel de regel opties en klik vervolgens op 'Opslaan'.

Pipeline-regels voor contactpersonen en bedrijven bewerken:

1. Ga naar de pijplijnregels voor contactpersonen en bedrijven.
2. Klik in de gewenste rij op het pictogram ' edit ' om de regel te bewerken.
3. Configureer in het paneel de wijzigingen aan de regel en klik vervolgens op ‘Opslaan’.

Pijplijnregels bewerken of uitschakelen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
   Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvoor u de pijplijnregels wilt bijwerken.
3. Ga naar het tabblad Pipelines.
4. Klik op de naam van de pijplijn waarvoor u de regels wilt bijwerken.
5. Klik onderaan op het tabblad 'Pijplijnregels '.
6. Om een bestaande regel te bewerken, klikt u op het bewerkingspictogram ' edit ' in de rij van de regel. Breng uw wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op 'Save'.
7. Om een regel uit te schakelen, klikt u op de schakelaar om deze uit te schakelen. Klik in het dialoogvenster op 'Pijplijnregel verwijderen' om te bevestigen.

Lees meer over het aanpassen van pijplijnen.