Opprett regler for objektpipelines

Angi regler for pipelinene dine for avtaler, kontakter, selskaper, kurs, egendefinerte objekter, avtaler, potensielle kunder, oppføringer, bestillinger, prosjekter, tjenester og saker for å styre hvordan brukerne kan opprette og flytte poster gjennom en pipeline. Følgende regler kan gjelde for hver enkelt pipeline:

• Angi trinn der nye poster kan opprettes.
• Begrens muligheten til å hoppe over trinn i pipelinen.
• Begrens muligheten for å flytte poster bakover i pipelinen.
• Begrens hvem som kan redigere poster i bestemte trinn i pipelinen.
• Sett opp en godkjenningsprosess for avtaler i pipelinen (kun avtaler).
• Krev at en avtale opprettes (kun potensielle kunder).

Hvis du for eksempel hindrer brukere i å hoppe over trinn eller flytte avtaler bakover, vil redigering av en avtales trinn se ut omtrent slik:

Hvis du vil konfigurere obligatoriske egenskaper før en post kan flyttes til et trinn i pipelinen, kan du lære hvordan du konfigurerer betinget trinnlogikk.

Konfigurer objektpipelineregler

Pipelineregler håndheves når du oppretter eller oppdaterer poster manuelt på datamaskinen, i HubSpot-mobilappen og via integrasjoner eller HubSpots offentlige API-er når en bruker-ID overføres. Når regler er aktivert for en pipeline, kan brukerne heller ikke foreta masseendringer i pipelinen eller i stadiene for postene i den aktuelle pipelinen.

Slik konfigurerer du regler:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt» og velger objektet du vil opprette rørledningsregler for.
4. Gå til fanen «Pipelines ».
5. Klikk på navnet på pipelinen du vil angi regler for.
6. Klikk nederst på fanen «Pipelineregler ».
7. Slå på bryteren i hver rad for å bruke regelen.
8. Tilpass innstillingene avhengig av regelen:

• Begrens opprettelse av [poster] til bestemte trinn: velg trinnene der nye poster kan opprettes, samt standardtrinnet for opprettelse av poster. Når denne regelen er aktivert, vil brukerne kun kunne opprette poster i disse fasene i HubSpot, samt via integrasjoner og HubSpot-API-er. Som driftsleder gir dette deg muligheten til å standardisere opprettelsen av nye poster.
• Hindre at [poster] hopper over faser: For å hindre at brukere hopper over faser i pipelinen, velger du Alle faser. For å hindre at brukere hopper over bestemte faser, velger du Velg faser og deretter de fasene som ikke kan hoppes over. Brukere vil fortsatt kunne hoppe over trinn hvis en post flyttes til trinnet«Lukket/Lukket tapt» (for potensielle kunder som er «Kvalifisert» eller «Ukvalifisert»). Denne regelen gjelder også ved redigering av poster via API og integrasjoner.
• Hindre [poster] i å flyttes bakover: For å hindre at brukere flytter poster bakover fra et hvilket som helst trinn i pipelinen, velger du «Alle trinn». For å hindre at brukere flytter poster bakover når de har nådd bestemte trinn, velger du «Velg trinn» og deretter de aktuelle trinnene. Når denne regelen er aktivert, kan brukerne ikke flytte en post tilbake til et trinn før de valgte trinnene, så snart posten er flyttet til eller forbi de valgte trinnene. Dette gjelder både ved redigering i HubSpot og via API og integrasjoner. Brukere vil fortsatt kunne flytte en post bakover fra et«Lukket/Lukket tapt»-trinn (for potensielle kunder som er «Kvalifisert» eller «Ukvalifisert») hvis en post gjenåpnes.

• Kontroller redigeringsadgangen til [objekt]: Velg fasene som skal ha begrenset redigeringsadgang, og velg deretter hvem som skal ha adgang: «Bare superadministratorer »eller «Spesifikke brukere og team». Hvis du har valgt «Bestemte brukere og team», klikker du på rullegardinmenyen «Legg til en bruker eller et team » og merker deretter av i boksene for brukere og team for å gi dem tillatelse til å redigere tilpassede objekter, avtaler, prosjekter eller saker i de valgte fasene.
• Legg til godkjenningsprosess for avtaler: Konfigurer godkjenningsfasen.
• Krev at en avtale opprettes: brukeren må opprette en avtale hvis lead-fasen er «Kvalifisert».
8. Klikk på «Lagre».

Konfigurer pipeline-regler for kontakter og selskaper

Konfigurer følgende regler:

• Angi trinn der nye poster kan opprettes.
• Begrens muligheten for å hoppe over trinn i pipelinen.
• Begrens muligheten for å flytte poster bakover i pipelinen.

Slik konfigurerer du prosessregler for kontakter og selskaper:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontakter » eller «Bedrifter».
4. Klikk på fanen Livssyklusfase.
5. Klikk på fanen «Pipeline-regler ».
   
   
6. I hver rad slår du på bryteren for å bruke regelen.
7. Konfigurer regel alternativene i panelet, og klikk deretter på «Lagre».

Slik redigerer du pipeline-regler for kontakter og selskaper:

1. Gå til pipeline-regler for kontakter og selskaper.
2. Klikk på ikonet for å redigere regelen( edit ) i den ønskede raden.
3. Konfigurer regelendringene i panelet, og klikk deretter på «Lagre».

Rediger eller deaktiver pipeline-regler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
   På siden «Objekter» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt» og velger objektet du vil oppdatere pipeline-reglene for.
3. Gå til fanen Pipelines.
4. Klikk på navnet på pipelinen du vil oppdatere reglene for.
5. Nederst klikker du på fanen «Pipeline-regler ».
6. For å redigere en eksisterende regel, klikk på redigeringsikonet « edit » i regelens rad. Gjør endringene i panelet til høyre, og klikk deretter på «Save».
7. For å deaktivere en regel, klikk for å slå bryteren av. I dialogboksen klikker du på «Delete pipeline rule» for å bekrefte.

Les mer om hvordan du tilpasser pipeliner.