Ställ in regler för objektpipelines

Ställ in regler för dina pipeliner för möten, kontakter, företag, kurser, anpassade objekt, affärer, leads, annonser, order, projekt, tjänster och ärenden för att styra hur användare kan skapa och flytta poster genom en pipeline. Följande regler kan tillämpas för varje enskild pipeline:

• Ange steg där nya poster kan skapas.
• Begränsa möjligheten att hoppa över steg i pipelinen.
• Begränsa möjligheten att flytta poster bakåt i pipelinen.
• Begränsa vem som kan redigera poster i vissa steg i pipelinen.
• Ställ in en godkännandeprocess för affärer i pipelinen (endast affärer).
• Kräv att en affär skapas (endast leads).

Om du till exempel begränsar användarnas möjlighet att hoppa över steg eller flytta affärer bakåt kommer redigering av ett affärssteg att se ut ungefär så här:

Om du vill konfigurera obligatoriska egenskaper innan en post kan flyttas till ett steg i pipelinen kan du läsa om hur du konfigurerar villkorlig steglogik.

Konfigurera objektpipelineregler

Pipelineregler tillämpas när poster skapas eller uppdateras manuellt på datorn, i HubSpot-mobilappen och via integrationer eller HubSpots offentliga API:er när ett användar-ID skickas. När regler är aktiverade för en pipeline kan användare dessutom inte massredigera pipelinen eller stadiet för poster i den pipelinen.

Så här ställer du in regler:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt som du vill ställa in pipeline-regler för.
4. Gå till fliken Pipelines.
5. Klicka på namnet på den pipeline som du vill ställa in regler för.
6. Längst ner klickar du på fliken Pipeline-regler.
7. Aktivera regeln genom att slå på strömbrytaren i respektive rad.
8. Anpassa inställningarna beroende på regeln:

• Begränsa skapandet av [poster] till specifika steg: välj de steg där nya poster kan skapas och standardsteget för skapande av poster. När denna regel är aktiverad kan användare endast skapa poster i dessa steg i HubSpot, samt via integrationer och HubSpot-API:er. Som driftsansvarig kan du på så sätt standardisera skapandet av nya poster.
• Begränsa [poster] från att hoppa över steg: för att förhindra att användare hoppar över något steg i pipelinen, välj Alla steg. För att förhindra att användare hoppar över vissa steg, välj Välj steg och välj sedan de steg som inte får hoppas över. Användare kommer fortfarande att kunna hoppa över steg om en post flyttas till stegetAvslutad/Avslutad förlorad (för leads som är Kvalificerade eller Okvalificerade). Denna regel gäller även vid redigering av poster via API och integrationer.
• Begränsa [poster] från att flyttas bakåt: för att förhindra att användare flyttar poster bakåt från något steg i pipelinen, välj Alla steg. För att förhindra att användare flyttar poster bakåt när de når vissa steg, välj Välj steg och välj sedan de aktuella stegen. När denna regel är aktiverad kan användare inte flytta en post bakåt till något steg före de valda stegen, så snart posten har flyttats till eller förbi de valda stegen. Detta gäller vid redigering i HubSpot, liksom via API och integrationer. Användare kommer fortfarande att kunna flytta en post bakåt från ett”Stängd/Stängd förlorad”-steg (för leads som är ”Kvalificerad” eller ”Okvalificerad”) om posten återöppnas.

• Styr redigeringsåtkomst för [objekt]: välj de stadier som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och välj sedan vem som ska ha åtkomst: Endast superadministratörer eller Specifika användare och team. Om du har valt ”Specifika användare och team” klickar du på rullgardinsmenyn ”Lägg till en användare eller ett team ” och markerar sedan kryssrutorna för de användare och team som ska få redigera anpassade objekt, affärer, projekt eller ärenden i de valda faserna.
• Lägg till godkännandeprocess för affärer: ställ in godkännandesteget.
• Kräv att en affär skapas: användaren måste skapa en affär om lead-fasen är ”Kvalificerad”.
8. Klicka på Spara.

Konfigurera pipeline-regler för kontakter och företag

Konfigurera följande regler:

• Ange steg där nya poster kan skapas.
• Begränsa möjligheten att hoppa över steg i pipelinen.
• Begränsa möjligheten att flytta poster bakåt i pipelinen.

Så här ställer du in pipeline-regler för kontakter och företag:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontakter eller Företag.
4. Klicka på fliken Livscykelstadium.
5. Klicka på fliken Pipeline-regler.
   
   
6. Aktivera regeln genom att slå på strömbrytaren i varje rad.
7. Konfigurera regelalternativen i panelen och klicka sedan på Spara.

Så här redigerar du pipeline-regler för kontakter och företag:

1. Gå till pipeline-reglerna för kontakter och företag.
2. Klicka på ikonen för att redigera regler( edit ) i önskad rad.
3. Konfigurera regeländringarna i panelen och klicka sedan på Spara.

Redigera eller inaktivera pipeline-regler

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
   På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt för vilket du vill uppdatera pipeline-reglerna.
3. Gå till fliken Pipelines.
4. Klicka på namnet på den pipeline vars regler du vill uppdatera.
5. Längst ner klickar du på fliken Pipeline-regler.
6. För att redigera en befintlig regel klickar du på redigeringsikonen ( edit ) i regelraden. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
7. Om du vill inaktivera en regel klickar du för att stänga av regeln. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline-regel för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar pipelines.