Configurer des règles pour les pipelines d'objets

Définissez des règles pour vos pipelines de rendez-vous, de contact, d’entreprise, de formation, d’objet personnalisé, de transaction, de lead, de listing, de commande, de projet, de service et de ticket pour gérer la façon dont les utilisateurs peuvent créer et déplacer des fiches d’informations dans un pipeline. Les règles suivantes peuvent être appliquées pour chaque pipeline individuel :

• Définir les phases dans lesquelles de nouvelles fiches d'informations peuvent être créées.
• Ne pas sauter d'étapes dans le pipeline.
• Interdire le déplacement des fiches d'informations vers l'arrière dans le pipeline.
• Limitez qui peut modifier des fiches d’informations à certaines étapes du pipeline.
• Mettez en place un processus d’approbation pour les transactions dans le pipeline (transactions uniquement).
• Nécessite la création d’une transaction (leads uniquement).

Par exemple, si vous interdisez aux utilisateurs de sauter des étapes ou de déplacer des transactions vers l'arrière, l'étape de la modification d'une transaction ressemblera à ce qui suit :

Si vous souhaitez configurer les propriétés requises avant qu’une fiche d’informations puisse être déplacée vers une phase de pipeline, découvrez comment configurer la logique d’une phase conditionnelle.

Configurer des règles de pipeline d'objet

Les règles de pipeline sont appliquées lors de la création ou de la mise à jour manuelle de fiches d'informations sur ordinateur, dans l'application mobile HubSpot et via des intégrations ou des API publiques HubSpot lorsqu'un ID utilisateur est transmis. De même, lorsque des règles sont activées pour un pipeline, les utilisateurs ne peuvent pas modifier en masse le pipeline ou la phase des fiches d’informations dans ce pipeline.

Pour configurer des règles :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez définir des règles de pipeline.  
4. Accédez à l'onglet Pipelines.
5. Cliquez sur le nom du pipeline pour lequel vous souhaitez définir des règles.
6. En bas, cliquez sur l'onglet Règles de pipeline.
7. Dans chaque ligne, activez le bouton afin d'appliquer la règle.
8. En fonction de la règle, personnalisez les paramètres :

• Limiter la création de [fiche d’informations] à des phases spécifiques : sélectionnez les phases au cours desquelles de nouvelles fiches d’informations peuvent être créées et l’étape par défaut pour la création de fiches d’informations. Lorsque cette règle est activée, les utilisateurs ne pourront créer des fiches d’informations que dans ces phases dans HubSpot, via les intégrations et via les API de HubSpot. En tant que responsable des opérations, cela vous permet de standardiser la création de nouvelles fiches d’informations.
• Empêcher [fiches d'informations] de sauter des phases : pour empêcher les utilisateurs d'ignorer des phases dans le pipeline, sélectionnez Toutes les phases. Pour empêcher les utilisateurs d'ignorer certaines phases, sélectionnez Sélectionner des phases, puis sélectionnez les phases qui ne peuvent pas être sautées. Les utilisateurs pourront toujours sauter des phases si une fiche d’informations passe à la phase Fermée/Fermée perdue (pour les leads qualifiés ou non qualifiés). Cette règle s’applique également lors de la modification des fiches d’informations via une API et des intégrations.
• Empêcher les [fiches d'informations] de revenir en arrière : pour empêcher les utilisateurs de déplacer les fiches d'informations en arrière à partir de n'importe quelle phase du pipeline, sélectionnez Toutes les phases. Pour empêcher les utilisateurs de déplacer des fiches d'informations vers l'arrière une fois qu'elles atteignent certaines phases, sélectionnez Sélectionner les phases, puis sélectionnez les phases. Si cette règle est activée, une fois qu'une fiche d'informations a été déplacée vers ou au-delà des phases sélectionnées, les utilisateurs ne peuvent pas revenir en arrière à une fiche d'informations avant les phases sélectionnées. Cela s'applique lors de la modification dans HubSpot, ainsi que via API et intégrations. Les utilisateurs pourront toujours déplacer une fiche d'informations vers l'arrière à partir d'une phase Fermé/Fermé perdu (pour les leads qualifiés ou non qualifiés) si une fiche d'informations est rouverte.

• Contrôler l’accès à la modification de [objet] : limitez l’accès à la modification des fiches d’informations si celles-ci se trouvent à une certaine phase. Sélectionnez les phases qui auront un accès de modification limité, puis sélectionnez qui doit avoir accès : Uniquement les super administrateurs ou les utilisateurs et équipes spécifiques. Si vous avez sélectionné Utilisateurs et équipes spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un utilisateur ou une équipe , puis sélectionnez les cases à cocher des utilisateurs et des équipes.
• Ajouter un processus d’approbation pour les transactions : configurez la phase d’approbation.
• Exiger la création d’une transaction : l’utilisateur doit créer une transaction si la phase de lead est Qualifié.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Définir des règles de pipeline pour les contacts et les entreprises

Configurez les règles suivantes :

• Définir les phases dans lesquelles de nouvelles fiches d'informations peuvent être créées.
• Ne pas sauter d'étapes dans le pipeline.
• Interdire le déplacement des fiches d'informations vers l'arrière dans le pipeline.

Pour configurer des règles de pipeline pour les contacts et les entreprises :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez les contacts ou les entreprises. 
4. Cliquez sur l’onglet Cycle de vie Stage (Phase du cycle de vie).
5. Cliquez sur l’onglet Pipeline Rules (Règles de pipeline).
   
6. Dans chaque ligne, activez le bouton afin d'appliquer la règle.
7. Dans le panneau, configurez les options de règle, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier les règles de pipeline pour les contacts et les entreprises :

1. Accédez aux règles de pipeline des contacts et des entreprises.
2. Dans la ligne souhaitée, cliquez sur l’icône Modifier la edit règle.
3. Dans le panneau, configurez les modifications de règle, puis cliquez sur Enregistrer.

Modifier ou désactiver les règles relatives aux pipelines

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
   Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez mettre à jour les règles de pipeline.
3. Accédez à l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur le nom du pipeline pour lequel vous souhaitez mettre à jour les règles.
5. En bas, cliquez sur l'onglet Règles de pipeline.
6. Pour modifier une règle existante, cliquez sur l'icône de modification edit dans la ligne de la règle. Apportez vos modifications dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
7. Pour désactiver une règle, cliquez sur le bouton OFF. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la règle de pipeline pour confirmer.

Découvrez-en davantage sur la personnalisation des pipelines.