Määritä säännöt objektiputkistoille

Määritä säännöt tapaamis-, yhteyshenkilö-, yritys-, kurssi-, mukautetun objektin, kaupan, liidien, listauksen, tilauksen, projektin, palvelun ja tiketin prosessiketjuille, jotta voit hallita, miten käyttäjät voivat luoda tietueita ja siirtää niitä prosessiketjussa. Jokaiselle yksittäiselle prosessiketjulle voidaan asettaa seuraavat säännöt:

• Määritä vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda.
• Rajoita vaiheiden ohittamista prosessissa.
• Rajoita tietueiden siirtämistä taaksepäin prosessissa.
• Rajoita, kuka voi muokata tietueita prosessin tietyissä vaiheissa.
• Määritä hyväksymisprosessi myyntisopimuksille myyntiputkessa (vain myyntisopimukset).
• Vaadi kaupan luomista (vain liidit).

Esimerkiksi, jos rajoitat käyttäjien mahdollisuutta ohittaa vaiheita tai siirtää kauppoja taaksepäin, kaupan vaiheen muokkaaminen näyttää seuraavalta:

Jos haluat määrittää pakolliset ominaisuudet, jotka on täytettävä ennen kuin tietue voidaan siirtää myyntiputken vaiheeseen, lue ohjeet ehdollisen vaihelogiikan määrittämisestä.

Määritä objektin putkistossäännöt

Pipeline-sääntöjä sovelletaan, kun tietueita luodaan tai päivitetään manuaalisesti työpöydällä, HubSpot-mobiilisovelluksessa sekä integraatioiden tai HubSpotin julkisten sovellusrajapintojen kautta, kun käyttäjätunnus välitetään. Lisäksi kun säännöt on otettu käyttöön jossakin pipeline-prosessissa, käyttäjät eivät voi muokata kyseisen pipeline-prosessin tietueita tai niiden vaiheita joukkokäsittelyllä.

Sääntöjen määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jolle haluat määrittää putkistossäännöt.
4. Siirry Pipelines -välilehdelle.
5. Napsauta sen putkilinjan nimeä , jolle haluat määrittää säännöt.
6. Napsauta alareunassa Pipeline-säännöt -välilehteä.
7. Kytke kytkin päälle jokaisella rivillä, jotta sääntö otetaan käyttöön.
8. Mukauta asetuksia säännön mukaan:

• Rajoita [tietueiden] luominen tiettyihin vaiheisiin: valitse vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda, sekä tietueiden luomisen oletusvaihe. Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät voivat luoda tietueita vain näissä vaiheissa HubSpotissa sekä integraatioiden ja HubSpot-sovellusliittymien kautta. Operaatiojohtajana voit tällä tavalla standardoida uusien tietueiden luomisen.
• Estä [tietueiden] vaiheiden ohittaminen: estääksesi käyttäjiä ohittamasta mitään vaiheita myyntiputkessa, valitse Kaikki vaiheet. Estääksesi käyttäjiä ohittamasta tiettyjä vaiheita, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet, joita ei voi ohittaa. Käyttäjät voivat edelleen ohittaa vaiheita, jos tietue siirtyySuljettu/Suljettu menetetty -vaiheeseen (liidien osalta luokiteltu tai luokittelematon). Tämä sääntö koskee myös tietueiden muokkaamista sovellusliittymien ja integraatioiden kautta.
• Estä [tietueiden] siirtyminen taaksepäin: estääksesi käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin mistä tahansa prosessin vaiheesta, valitse Kaikki vaiheet. Estääksesi käyttäjiä siirtämästä tietueita taaksepäin tiettyihin vaiheisiin päästyään, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten kyseiset vaiheet. Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät eivät voi siirtää tietuetta taaksepäin mihinkään valittuja vaiheita edeltävään vaiheeseen, kun tietue on siirretty valittuihin vaiheisiin tai niiden ohi. Tämä koskee muokkaamista HubSpotissa sekä API:n ja integraatioiden kautta. Käyttäjät voivat edelleen siirtää tietuetta taaksepäinSuljettu/Suljettu menetetty -vaiheesta (liidien osalta Hyväksytty tai Hylätty), jos tietue avataan uudelleen.

• Hallitse [objektin] muokkausoikeuksia: valitse vaiheet, joiden muokkausoikeuksia rajoitetaan, ja valitse sitten, kenellä on käyttöoikeudet: Vain pääkäyttäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit. Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten niiden käyttäjien ja tiimien valintaruudut, joille haluat myöntää oikeuden muokata mukautettuja objekteja, kauppoja, projekteja tai tikettejä valituissa vaiheissa .
• Lisää kauppojen hyväksymisprosessi: määritä hyväksymisvaihe.
• Vaadi kaupan luomista: käyttäjän on luotava kauppa, jos liidivaihe on ”Hyväksytty”.
8. Napsauta Tallenna.

Määritä putkistossäännöt kontakteille ja yrityksille

Määritä seuraavat säännöt:

• Määritä vaiheet, joissa uusia tietueita voidaan luoda.
• Rajoita vaiheiden ohittamista myyntiputkessa.
• Rajoita tietueiden siirtämistä taaksepäin prosessiketjussa.

Voit määrittää prosessin säännöt yhteyshenkilöille ja yrityksille seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystiedot tai Yritykset.
4. Napsauta Elinkaarivai he -välilehteä.
5. Napsauta ”Pipeline-säännöt ”-välilehteä.
   
   
6. Kytke kytkin päälle jokaisella rivillä, jotta sääntö otetaan käyttöön.
7. Määritä säännön asetukset paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

Voit muokata kontakteja ja yrityksiä koskevia putkist sääntöjä seuraavasti:

1. Siirry yhteyshenkilöiden ja yritysten putkistojen sääntöihin.
2. Napsauta haluamassasi rivissä säännön muokkauskuvaketta( edit ).
3. Määritä säännön muutokset paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

Muokkaa tai poista käytöstä myyntiputken säännöt

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
   Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka putkistossääntöjä haluat päivittää.
3. Siirry Pipelines -välilehdelle.
4. Napsauta sen putkilinjan nimeä, jonka sääntöjä haluat päivittää.
5. Napsauta alareunassa Pipeline Rules -välilehteä.
6. Voit muokata olemassa olevaa sääntöä napsauttamalla säännön rivillä olevaa muokkauskuvaketta ( edit ). Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
7. Voit poistaa säännön käytöstä napsauttamalla kytkintä. Vahvista valinta valintaikkunassa napsauttamalla Poista putkistossääntö.

Lue lisää putkistojen mukauttamisesta.