Maak een productbibliotheek van de goederen en diensten die je verkoopt en koppel ze vervolgens aan individuele deals. Met producten kun je eenvoudig bijhouden wat je aan je klanten verkoopt. Wanneer je een product aan een deal, offerte, factuur of betaallink koppelt, voeg je een regelitem toe, wat één exemplaar van dat product is. Bekijk de verschillen tussen een product en een regelitem:
- Product: een product is een goed of dienst dat je verkoopt. U kunt producten maken en beheren in de productbibliotheek.
- Regelitems: als je een product koppelt aan een dealrecord, offerte, factuur of betaallink, koppel je één exemplaar van dat product als uniek regelitem. Het regelitem is niet langer gekoppeld aan het product en eventuele updates van de informatie over het oorspronkelijke product in de productbibliotheek zijn niet van toepassing op de regelitems die al zijn gekoppeld aan uw records.
Let op: elke gebruiker die toegang heeft tot de betreffende objecten, kan lijnitems op een deal, offerte, factuur of betaallink bekijken en bewerken, maar ze moeten de machtigingAangepaste lijnitems maken hebben om nieuwe aangepaste lijnitems te maken.
Om producten in de productbibliotheek te maken en te bewerken, moet je een gebruiker zijn met rechten voor Productbibliotheek beheren Meer informatie over regelitems bekijken en bewerken in de regelitem-editor.
Een product maken
Je kunt meerdere producten importeren of een individueel product maken:
- Klik rechtsboven op Product maken. Of klik op Importeren om meerdere producten te importeren.
- Pas de productgegevens aan in het rechterpaneel. Om de eigenschappen die worden weergegeven aan te passen, klikt u bovenin op Dit formulier bewerken:
- Naam: voer een naam in voor het product of de dienst.
- SKU: als je verschillende SKU's gebruikt om je producten of diensten te identificeren en te volgen, voer dan een naam in voor de SKU. Elk product moet een unieke SKU hebben.
- Beschrijving: voer een beschrijving van het product in, zoals productkenmerken, extra opties of afmetingen.
- Producttype: selecteer een producttype om uw productbibliotheek te categoriseren. Dit veld is vooral cruciaal om ervoor te zorgen dat je producten correct synchroniseren met andere apps, zoals Netsuite.
- Voorraad: een fysiek product dat je op voorraad houdt.
- Niet-voorraad: een fysiek product dat je niet op voorraad houdt.
- Service: een niet-fysiek product.
-
- Afbeelding url: voer een URL voor de afbeelding in of klik op Afbeelding selecteren om een eerder geüploade afbeelding uit je bestandsbeheer te selecteren. De afbeelding zelf wordt niet weergegeven, maar je kunt de link naar het bestand toevoegen voor snelle toegang.
- URL: als je je producten ergens buiten HubSpot opslaat, zoals Shopify, kun je de URL van de pagina invoeren die naar die andere locatie verwijst.
-
- Prijs [valuta]: voer de waarde van het product in de valuta van je account in.
- Factureringsfrequentie: selecteer hoe vaak je het product of de service wilt factureren aan je contactpersonen.
- Kosten per eenheid: voer de kosten per eenheid in, waarna HubSpot de marge berekent op basis van alles wat je verkoopt, zodat je kunt zien hoeveel geld je verdient per verkoop.
- Prijzen in meerdere valuta's : als je meerdere valuta's gebruikt in je account, moet je handmatig de prijs voor elke corresponderende valuta invoeren in de aangegeven velden.
- Termijn: voer een termijnlengte in maanden in.
- Andere aangepaste eigenschappen: naast de bovenstaande standaardeigenschappen verschijnen alle aangepaste producteigenschappen die u hebt gemaakt in de zijbalk.
- Klik op Opslaan of klik op Opslaan en nog een product toevoegen om een extra product te maken.
Let op: u kunt een kortingswaarde voor uw product toevoegen vanuit de regelitems-editor.
Producten beheren
Op de productindexpagina kunt u uw producten bekijken en filteren, bewerken, klonen, verwijderen en meer.
Bestaande producten beheren:
- Om producten te sorteren, klikt u op de betreffende kolomkop.
- Om de weergegeven producten te filteren, klikt u op Geavanceerde filters. De filters kunnen worden gebruikt om aangepaste weergaven te maken die individueel kunnen worden gebruikt of met teamleden kunnen worden gedeeld. Meer informatie over het filteren van records en het opslaan van weergaven.
- Om de tabel opnieuw te ordenen, klik je op de dragHandle sleephendel en sleep je de kolommen naar de gewenste locatie.
- Om kolommen toe te voegen of te verwijderen, klik je op Kolommen bewerken rechtsboven in de tabel.
- Een product bewerken:
- Klik op de productnaam of beweeg met de muis over het product en klik op Voorbeeld.
- Werk de gegevens bij in de rechter zijbalk en klik op Opslaan.
- U kunt meerdere producten tegelijk bijwerken:
- Schakel de selectievakjes naast de producten in.
- Klik boven in de tabel op Bewerken.
- Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer de eigenschap die je wilt bijwerken. Stel vervolgens de nieuwe waarde in en klik op Bijwerken.
- Om een product te klonen, klikt u op de productnaam of houdt u de muisaanwijzer op het product en klikt u op Voorbeeld.
- Om een product te verwijderen:
- Schakel de selectievakjes naast de producten in.
- Klik boven in de tabel op Verwijderen.
- Bevestig in het dialoogvenster het aantal producten dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.
- Om producten te herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd, klikt u op Acties in de rechterbovenhoek en selecteert u Records herstellen. De prullenbak wordt geopend in een nieuw browsertabblad of -venster. Meer informatie over het herstellen van records.
- Een spreadsheet met uw producten exporteren:
- Klik op Exporteren rechtsboven in de tabel.
- In het dialoogvenster selecteert u de bestandsindeling, de eigenschappen die u wilt opnemen in de export en de exporttaal. Klik vervolgens op Exporteren. Meer informatie over het exporteren van records.