Berekenings- en rollup-eigenschappen aanmaken

Maak eigenschappen aan die gegevens invullen op basis van berekeningen van andere eigenschappen. Met rollup-eigenschappen kun je automatisch de minimum-, maximum-, aantal-, som-, vroegste datum-, laatste datum- of gemiddelde waarden berekenen voor eigenschappen van gekoppelde records. Met berekeningseigenschappen kun je vergelijkingen instellen op basis van de tijd tussen, tot of sinds eigenschapswaarden, of aangepaste vergelijkingen maken op basis van de eigenschappen van een object. 

Let op: uw account gebruikt mogelijk aangepaste namen voor elk object (bijvoorbeeld ‘account’ in plaats van ‘bedrijf’). In dit artikel worden objecten aangeduid met hun standaardnamen in HubSpot.

Voordat u begint

U kunt bijvoorbeeld het volgende maken:

• Een bedrijfseigenschap die de kosten voor het werven van een nieuwe klant berekent op basis van een aangepaste vergelijking.
• Een contact-eigenschap die het gemiddelde bedrag van de aan een contact gekoppelde deals berekent. 
• Een deal-eigenschap die de tijd berekent sinds de deal is geopend.
• Een eigenschap voor een factuur, abonnement of betaling die het winstbedrag berekent na eventuele toegepaste kortingen.

Afhankelijk van je HubSpot-abonnement geldt er een limiet voor het aantal berekeningsvelden dat je kunt aanmaken.

Maak samengevoegde eigenschappen aan op basis van eigenschappen van gekoppelde records

U kunt eigenschappen voor een object aanmaken die worden berekend op basis van bepaalde eigenschapswaarden van de gekoppelde records van dat object. U kunt berekeningen uitvoeren op basis van alle gekoppelde records van dat object of voor specifieke koppelingslabels, inclusief koppelingen met hetzelfde object.

U kunt bijvoorbeeld een deal-eigenschap aanmaken die het totale aantal verkoopactiviteiten telt dat is geregistreerd voor de aan een deal gekoppelde contactpersonen met het label ‘Beslisser ’.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naarEigenschappen.

3. Klik op hetvervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object’en selecteer [Object]-eigenschappen omeen eigenschap voor dat object aan te maken.

4. Klik opEigenschap aanmaken.
5. Voer de basisgegevens voor uw eigenschap in .
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Veldtype ' en selecteer 'Rollup'.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Rollup-type ' en selecteer vervolgens een van de volgende typen:
   • Min: geeft de minimumwaarde weer voor de geselecteerde getal-eigenschap in de bijbehorende records van het geselecteerde object.
   • Max: toont de maximale waarde voor de geselecteerde getal-eigenschap in alle gekoppelde records van het geselecteerde object.
   • Aantal: telt het totale aantal gekoppelde records van het geselecteerde object dat een waarde heeft voor de geselecteerde getal-eigenschap.
   • Som: telt de waarden voor de geselecteerde getal-eigenschap bij alle gekoppelde records van het geselecteerde object bij elkaar op.
   • Gemiddelde: berekent het gemiddelde van de waarden voor de geselecteerde getal-eigenschap in alle gekoppelde records van het geselecteerde object.
   • Vroegste datum: geeft de vroegste datum weer voor de geselecteerde eigenschap van het geselecteerde object (bijv. de vroegste aanmaakdatum voor gekoppelde deals).
   • Laatste datum: geeft de nieuwste datum weer voor de geselecteerde eigenschap van het geselecteerde object (bijvoorbeeld de laatste datum van de volgende activiteit voor bijbehorende deals).
8. Klik op het vervolgkeuzemenu Getalnotatie en selecteer vervolgens een van de volgende notaties: Opgemaakt getal, Niet-opgemaakt getal, Valuta, Percentage of Duur. Hiermee stelt u de notatie van de waarden van de eigenschap in.
   • Als u ‘Valuta’ selecteert als notatie voor een deal-eigenschap, gebruikt de eigenschap standaard de bedrijfsvaluta van uw account.
   • Om de valuta van elk dealrecord te gebruiken, vink je het selectievakje ‘Recordvaluta gebruiken in plaats van bedrijfsvaluta’ aan. Het gebruik van een recordvaluta heeft alleen invloed op de weergave van de waarde en er wordt niet automatisch een wisselkoers toegepast.
9. Selecteer het gekoppelde object en de gekoppelde recordeigenschap waarop de berekening van de eigenschap moet worden gebaseerd. 
10. Klik op 'Koppelingslabels selecteren' en selecteer vervolgens de labels die u wilt opnemen om de berekening uitsluitend te baseren op records met een specifiek label.
11. Klik op 'Voorwaarde toevoegen' om optionele criteria toe te voegen waaraan het record moet voldoen om de eigenschap te berekenen (bijv. de eigenschap berekenen wanneer 'Recent dealbedrag' > 1000 en 'Dealkans' >= 80). U kunt maximaal 50 voorwaarden van het type getal- en opsommingsveld per roll-up-eigenschap configureren.
    • Selecteer in het eerste vervolgkeuzemenu een eigenschap.
    • Selecteer in het tweede vervolgkeuzemenu een operator waarmee de waarde van de eerste eigenschap wordt vergeleken met een getal of met de waarde van een andere eigenschap.
    • Selecteer in het derde vervolgkeuzemenu een eigenschap of voer een getal in dat met de eerste eigenschap wordt vergeleken.
    • Klik op‘Opslaan’.
12. Klik op 'Aanmaken'. Zodra de eigenschap is aangemaakt, wordt als veldtype 'Rollup' weergegeven .

Let op: ruwe duurwaarden worden opgeslagen in milliseconden. Als je een eigenschap voor duurberekening gebruikt in andere HubSpot-tools (bijv. filters, formules voor berekeningseigenschappen), moet je mogelijk millisecondewaarden gebruiken.

Berekeningsvelden 'Tijd tussen', 'Tijd sinds' of 'Tijd tot' aanmaken

U kunt velden aanmaken die de tijd tussen twee datums berekenen of die de tijd sinds of tot een datum bijhouden, bepaald door de waarden van datum- of datum- en tijdkeuzekastvelden. 'Tijd tussen'-velden worden alleen ondersteund voor velden van hetzelfde object.

Bijvoorbeeld:

• Maak een eigenschap 'Tijd tussen' aan om de tijd te berekenen tussen het moment waarop de eigenaar van een ticket werd toegewezen en het moment waarop het ticket werd gesloten.
• Maak een eigenschap 'Tijd sinds opening ' om bij te houden hoe lang een deal al openstaat.
• Maak een eigenschap 'Tijd tot sluiting ' om bij te houden hoe ver vanaf vandaag een klant is ingesteld om te sluiten.

Als u een eigenschap wilt maken waarvan de waarden een relatieve tijd weergeven op basis van de datum van vandaag in plaats van een eigenschapswaarde, lees dan hoe u een eigenschap met relatieve tijd (datum/datum- en tijdkiezer) kunt maken. U kunt ook een eigenschap met vaste tijd maken met behulp van een aangepaste vergelijking.

Om berekeningseigenschappen van het type ‘Tijd tussen’, ‘Tijd sinds’ of ‘Tijd tot’ te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naarEigenschappen.

3. Klik op hetvervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object’en selecteer vervolgens[Object]-eigenschappen omeen eigenschap voor dat object aan te maken.

4. Voer de basisgegevens voor je eigenschap in.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Veldtype' en selecteer 'Berekening'.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Type berekende eigenschap ', selecteer vervolgens het type en stel de berekening in:
   • Tijd tussen: selecteer de eigenschappen Startdatum en Einddatum .
   • Tijd sinds: selecteer de eigenschap 'Datum/Datum en tijdkiezer' waarvan de waarde de startdatum zal zijn. De einddatum is altijd de datum van vandaag.
   • Tijd tot: selecteer de datum-/datum- en tijdkiezer-eigenschap waarvan de waarde de einddatum wordt. De startdatum is altijd de datum van vandaag.
7. Alleen voor eigenschappen van het type 'Tijd tussen ': configureer aanvullende opties:
   • Voorwaardelijke criteria: klik op 'Voorwaarde toevoegen' om optionele criteria toe te voegen waaraan voor de berekening moet worden voldaan.
   • Alleen weekdagen berekenen: vink het selectievakje 'Weekenden uitsluiten' aan om alleen weekdagen tussen de begin- en einddatum te berekenen. Weekenden worden gedefinieerd als van zaterdag 00:00 uur tot en met zondag 23:59 uur, op basis van de tijdzone van uw account.
8. Klik op 'Eigenschap aanmaken'. 

Bij het weergeven van duurwaarden wordt het volgende gedrag verwacht:

• Voor datumkenmerken zonder tijdstempel is de standaardtijd die in de berekening wordt gebruikt 12:00 uur UTC voor de geselecteerde dag.
• De weergegeven waarde wordt uitgedrukt in seconden, minuten, uren, dagen, maanden of jaren, afhankelijk van specifieke drempelwaarden. De drempelwaarden voor eenheden zijn:
  • 2,5 jaar of langer wordt weergegeven in jaren.
  • 3 maanden of langer wordt weergegeven in maanden.
  • 1 dag of langer wordt weergegeven in dagen.
  • 2,5 uur of langer wordt weergegeven in uren.
  • 2,5 minuten of langer wordt weergegeven in minuten.
  • Minder dan 2,5 minuten wordt weergegeven in seconden.

Let op: binnen HubSpot worden de ruwe waarden van de eigenschapstypen'Tijd tussen' en'Gemiddelde' opgeslagen in milliseconden. Als een vergelijking met deze waarden een hogere waarde oplevert dan verwacht, gebruik dan een millisecondenomzetter om deze om te zetten naar de door u gewenste tijdseenheid.

Aangepaste berekeningsvelden maken

U kunt ook velden maken die waarden berekenen op basis van uw eigen criteria. Aangepaste vergelijkingen kunnen alleen worden ingesteld voor numerieke velden binnen hetzelfde object waarvoor u het nieuwe veld aanmaakt. U kunt bijvoorbeeld een vergelijking maken om het bedrag van de meest recente deal vaneen bedrijf(‘Bedrag meest recente deal’) te berekenen in verhouding tot het aantal keren dat uw bedrijf contact heeft opgenomen met het bedrijf (‘Aantal keren contact opgenomen’).

U kunt uw aangepaste vergelijking opstellen met rekenkundige operatoren, vergelijkingsoperatoren, logische operatoren, voorwaardelijke instructies en andere functies. Deze vergelijkingen kunnen getal-, booleaanse, tekenreeks-, datum- of datum-tijdwaarden opleveren. Lees meer over beschikbare operatoren, functies en hoe u uw formules kunt opmaken. U kunt ook voorbeelden van veelgebruikte formules bekijken.

Om een berekeningskenmerk met een aangepaste vergelijking te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naarEigenschappen.

3. Klik op hetvervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object’en selecteer vervolgens[Object]-eigenschappen omeen eigenschap voor dat object aan te maken.

4. Voer de basisgegevens voor uw eigenschap in.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Veldtype' en selecteer 'Berekening'.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Type berekende eigenschap ' en selecteer vervolgens 'Aangepaste vergelijking'.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Uitvoertype' en selecteer vervolgens het type uitvoer dat uw berekening zal opleveren. U kunt een van de volgende opties selecteren: Getal, Booleaans, Tekst, Datum of Datum en tijd.

Let op: het geselecteerde uitvoertype moet overeenkomen met het uitvoertype dat rechtsboven in de editor wordt weergegeven, anders kunt u de eigenschap niet aanmaken. Voor eigenschappen die een datum retourneren, kunt u zowel het uitvoertype 'getal' als 'datum' gebruiken; dit bepaalt hoe waarden worden weergegeven (d.w.z. 'getal' geeft de datum weer in milliseconden, 'datum' geeft de datum weer in de juiste notatie).

8. Als u het uitvoertype ‘Getal’ hebt geselecteerd:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Getalnotatie’ en selecteer vervolgens hoe de waarden van de eigenschap moeten worden opgemaakt. U kunt een van de volgende opties kiezen: Opgemaakt getal, Niet-opgemaakt getal, Valuta, Percentage of Duur.
   • Als u ‘Valuta’ selecteert als getalnotatie voor een deal-eigenschap, gebruikt de eigenschap standaard de bedrijfsvaluta van uw account. Om de valuta van elk dealrecord te gebruiken, vinkt u het selectievakje ‘Recordvaluta gebruiken in plaats van bedrijfsvaluta’ aan.

9. Voeg in de editor functies en eigenschappen in, typ ze of plak ze om uw aangepaste vergelijking samen te stellen. Lees meer over de syntaxis van aangepaste berekeningsvergelijkingen. Om formule-elementen in te voegen:
   
   • Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Invoegen ’.
   • Om functies in uw vergelijking in te voegen, selecteert u ‘Functies’ en vervolgens een functie.
   • Om eigenschappen in uw vergelijking in te voegen, selecteert u 'Eigenschappen' en vervolgens een eigenschap. U kunt alleen aangepaste vergelijkingen maken met eigenschappen van hetzelfde object waarvoor u de eigenschap aanmaakt.
10. Als uw vergelijking fouten bevat, klikt u op [x] problemen boven de editor om de oorzaken van de fouten te bekijken. U kunt de eigenschap niet maken als uw vergelijking onopgeloste fouten bevat. Lees meer over het opmaken van uw vergelijkingen.
11. Klik op ‘Formule testen’ om een voorbeeld van de uitvoer van je formule te bekijken.
12. Klik opEigenschap maken.

Let op: je kunt maximaal 70 open haakjes in je berekeningsformule nesten (bijv. (((1+2)+3)+4) resulteert in een nesttelling van 4).

Maak aangepaste berekenings-eigenschappen met AI

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naarEigenschappen.

3. Klik op hetvervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object’en selecteer vervolgens[Object]-eigenschappen omeen eigenschap voor dat object aan te maken.

4. Klik opEigenschap aanmaken.
5. Voer de basisgegevens voor je eigenschap in.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Veldtype' en selecteer 'Berekening'.
7. Klik onder het tekstveld voor de formule op Formule genereren.
8. In het pop-upvenster:
   • Beweeg de muis over de link Voorbeelden om aanbevolen prompts te bekijken.
   • Voer in het tekstveld 'Wat wilt u dat deze eigenschap voor u berekent? ' eenprompt in.
   • Klik op 'Genereren'.
9. Controleer de gegenereerde formule en breng indien nodig wijzigingen aan.
10. Klik op het vervolgkeuzemenu'Uitvoertype' en selecteer het type dat overeenkomt met de waarde die in hettekstveld van de formule wordt weergegeven (bijv. tekenreeks).
11. Klik op 'Formule testen' om een voorbeeld van de uitvoer van uw formule te bekijken.
12. Klik opEigenschap aanmaken.

Syntaxis voor aangepaste vergelijkingen

• Syntaxis van letterlijke waarden: met behulp van letterlijke gegevens kunt u tekstreeksen, getallen en waarden 'waar' of 'onwaar' aan uw vergelijkingen toevoegen. U kunt tekstreeksen, getallen, booleaanse waarden en datumconstanten op de volgende manieren opmaken:

  • Tekstregeel: tekst tussen aanhalingstekens. Deze kunnen worden weergegeven met enkele aanhalingstekens ('constant') of dubbele aanhalingstekens ("constant").

  • Getalliteraal: getallen zonder aanhalingstekens. Constante getallen kunnen willekeurige reële getallen zijn en kunnen puntnotatie bevatten. Zo zijn bijvoorbeeld zowel1005als1.5589geldige constante getallen.

  • Booleaanse letterlijke waarde: constante booleaanse waarden kunnentrueoffalse zijn.

  • Datumliteraal: een datum in milliseconden. Bijvoorbeeld 1698508800000.
• Syntaxis voor eigenschappen: u kunt andere eigenschappen van hetzelfde object opnemen in uw aangepaste vergelijking.
  • Als een eigenschapin de editor wordt ingevoegd , wordt deze automatisch opgemaakt en gevalideerd als onderdeel van een vergelijking.
  • Als u ervoor kiest om een eigenschap handmatig in de editor te typen of te plakken, moet deze worden opgemaakt als[properties.{propertyInternalName}]. Als u bijvoorbeeld de eigenschap Testscore wilt toevoegen , die de interne waardeTest_score heeft , typt u deze in de editor als [properties.Test_score].
  • Wanneer u opsommingskenmerken in een vergelijkinggebruikt (bijv. keuzelijst, keuzerondjes), worden waarden als tekenreeksen beschouwd en moeten ze daarom tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst (bijv. "subscriber"). Ookmoet ude interne naam van de kenmerkopties gebruiken (bijv. "appointmentscheduled").
  • Wanneer je datum-eigenschappen in een vergelijking gebruikt, worden waarden opgeslagen als UTC-middernacht in milliseconden.
  • Wanneer u datum-tijd-eigenschappen in een vergelijking gebruikt, worden waarden opgeslagen als UTC-epoch in milliseconden. Deze waarde wordt weergegeven op basis van uw tijdzone. Dit betekent dat gebruikers in verschillende tijdzones verschillende waarden te zien krijgen.

Rekenregels

U kunt rekenregels in uw vergelijking gebruiken om constanten en eigenschapswaarden bij te werken, te berekenen of te vergelijken. Wanneer u meerdere rekenregels gebruikt, volgen deze de PEMDAS-volgorde van bewerkingen. Afhankelijk van het type gegevens dat u gebruikt, kunt u de volgende rekenregels opnemen in uw aangepaste vergelijkingen.

Functies

U kunt functies gebruiken in aangepaste formules om waarden te berekenen en acties uit te voeren met uw gegevens. Afhankelijk van het type gegevens dat u gebruikt, kunt u de volgende functies opnemen in uw aangepaste formules.

Bekijk voorbeelden van aangepaste vergelijkingen

Hieronder volgen voorbeeldformules op basis van veelvoorkomende gebruikssituaties.

Gebruik if-else-statements

U kunt if-else-statements instellen, inclusief statements met meerdere voorwaarden en binnen functies.

U kunt bijvoorbeeld een berekening maken om actieve deals te markeren. Het volgende retourneert alleen True als de status van een deal actief is en het bedrag groter is dan nul.

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

Berekeningen met null-waarden uitvoeren

Wanneer je getal-eigenschappen in een aangepaste formule gebruikt, kun je de functies if ` en is_known

opnemen om de waarde op 0 in te stellen wanneer de getal-eigenschap leeg is. Op deze manier wordt je berekening uitgevoerd, ongeacht of de eigenschap een null-waarde bevat. Bijvoorbeeld:

•  if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

Wisselkoers toevoegen aan een valutaberekening

Wanneer u een recordvaluta in een formule gebruikt en u wilt een wisselkoers toevoegen, kunt u de functies exchange_rate

of dated_exchange_rate in uw vergelijking opnemen. Bijvoorbeeld:

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Een

berekening

met vaste tijd maken

Je kunt een berekening instellen om de vaste tijd tussen twee datums te verkrijgen. Standaard wordt de ruwe waarde in milliseconden geretourneerd. Je kunt deling en de functie round_nearestgebruiken om de waarde op te maken in uren, dagen, enz. en decimalen in de uiteindelijke waarde te verwijderen. Het volgende voorbeeld levert bijvoorbeeld een waarde in vaste dagen op:

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0).

Let op: het wordt aanbevolen om de naam en beschrijving van de eigenschap zo specifiek mogelijk in te voeren. Op deze manier weten gebruikers welke tijdseenheid wordt berekend (bijvoorbeeld uren of dagen).

Deal-kortingen berekenen als percentage

Wanneer u regelitems in uw deals gebruikt, kunt u een rollup-eigenschap en een berekeningseigenschap gebruiken om de totale korting als percentage bij te houden. De rollup-eigenschap telt de eigenschap‘Berekende totale korting’ van alle bijbehorende regelitems bij elkaar op. De berekeningseigenschap deelt de rollup-eigenschap door zichzelf plus de standaardeigenschap‘Bedrag’ van de deal.

Om de rollup-eigenschap aan te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naarEigenschappen.

3. Klik op devervolgkeuzelijst ‘Selecteer een object’ en selecteer ‘Deal-eigenschappen’.

4. Klik opEigenschap aanmaken.

5. Voer in het tekstveldEigenschapslabelde tekst ‘Berekend kortingsbedrag’ in.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Veldtype' en selecteer 'Samenvoegen'.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu'Rollup-type ' en selecteer'Som'.
8. Klik op hetvervolgkeuzemenu 'Getalnotatie'en selecteer'Valuta'.
9. Klik op het vervolgkeuzemenu'Kies het bijbehorende recordtype ' en selecteer'Regelitem'.
10. Klik op het vervolgkeuzemenu'Kies de bijbehorende recordeigenschap ' en selecteer'Berekend totaal kortingbedrag'.
11. Klik op Eigenschap aanmaken.

Om de berekenings-eigenschap aan te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu aan de linkerkant naar'Eigenschappen'.

3. Klik op devervolgkeuzelijst 'Selecteer een object' en selecteer 'Deal-eigenschappen'.

4. Klik opEigenschap aanmaken.

5. Voer in het tekstveldEigenschapslabel'Berekend kortingspercentage' in. 
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Veldtype' en selecteer 'Berekening'.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu'Getalnotatie' en selecteer'Percentage'.
8. Voer in hettekstveld 'Berekeningsformule'het volgende in: (Calculated discount amount / (Calculated discount amount + Amount)). U kunt ook op'Formule genereren' klikken om deze met de data-agent te genereren.
9. Klik op Eigenschap aanmaken.