Een activiteit bewerken, verwijderen of becommentariëren

Je kunt activiteiten die zijn vastgelegd met records, zoals gesprekken, taken, notities, vergaderingen, handmatig gelogde e-mails, post en sms-, LinkedIn- of WhatsApp-berichten, bewerken, verwijderen of er commentaar op achterlaten. Bij opmerkingen kunnen gebruikers met toegang tot het record je opmerking zien en beantwoorden.

Een activiteit bewerken

1. Navigeer naar uw records. Bijvoorbeeld CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de naam van het record waarin de activiteit is vastgelegd.
3. Klik op het tabblad Activiteiten .
4. Zoek de activiteit in de tijdlijn.
5. Als de details van de activiteit zijn samengevouwen, klikt u op de naam van de activiteit om deze uit te vouwen.
6. Bewerk de activiteit. Afhankelijk van het type activiteit ziet u verschillende opties.

Een activiteit verwijderen:

1. Zoek de activiteit in de tijdlijn.
2. Klik op Acties en selecteer Verwijderen.
3. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.

Een opmerking toevoegen aan een activiteit:

1. Zoek de activiteit op de tijdlijn.
2. Klik onder aan de activiteit op Opmerking toevoegen of op [x] opmerkingen (bijvoorbeeld 1 opmerking) als er al opmerkingen zijn.
3. Voer uw opmerking in het tekstvak in. U kunt de rich text werkbalk onderaan gebruiken om uw commentaar op te maken en een link, afbeelding, kennisbankartikel of knipsel in te voegen.
4. Klik op Opslaan. De opmerking wordt toegevoegd aan de activiteit.

Let op: een activiteit kan maximaal 100 opmerkingen hebben.

Een bestaand commentaar bewerken of verwijderen:

1. Klik onder aan de activiteit op [x] opmerkingen (bijvoorbeeld 1 opmerking).
2. Beweeg de muis over de opmerking en selecteer een van de volgende opties:

• Klik op het pictogram edit bewerken om de opmerking te bewerken, voer uw bewerkingen in het tekstvak in en klik vervolgens op Opslaan.
• Klik op het pictogram delete verwijderen om de opmerking te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.