Muokkaa, poista tai kommentoi toimintoa

Voit muokata, poistaa tai jättää kommentteja toiminnoista, jotka on kirjattu tietueisiin, kuten puhelut, tehtävät, muistiinpanot, kokoukset, manuaalisesti kirjatut sähköpostit, postilähetykset sekä SMS-, LinkedIn- tai WhatsApp-viestit. Kun lisäät kommentin, tietueeseen pääsevät käyttäjät voivat nähdä sen ja vastata siihen.

Toiminnon muokkaaminen

Toiminnon tietojen muokkaaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, johon toiminto on kirjattu.
3. Napsauta Toiminnot-välilehteä .
4. Etsi toiminto aikajanasta.
5. Jos toiminnan tiedot on piilotettu, napsauta toiminnan nimeä avataksesi ne.
6. Muokkaa toimintaa. Toimintatyypistä riippuen näet erilaisia vaihtoehtoja.

Muokkaa mukautettujen ominaisuuksien arvoja

Muuta puheluiden, kokousten tai tehtävien mukautettujen ominaisuuksien arvoja (BETA). Ominaisuusarvojen muokkaaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, johon toiminto on kirjattu.
3. Napsauta Toiminnot -välilehteä.
4. Etsi toiminto aikajanalta.
5. Jos toiminnan tiedot on piilotettu, napsauta toiminnan nimeä avataksesi ne.
6. Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaikki ominaisuudet.
7. Siirry muokattavaan ominaisuuteen ja kirjoita tai valitse arvo.

Toiminnon poistaminen

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, johon toiminto on kirjattu.
3. Napsauta Toiminnot -välilehteä.
4. Etsi toiminto aikajanalta.
5. Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista.
6. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista.

Kommentoi toimintaa

Voit lisätä kommentin toimintoon seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, johon toiminto on kirjattu.
3. Napsauta Toiminnot -välilehteä.
4. Etsi toiminto aikajanasta.
5. Napsauta toiminnon alaosassa Lisää kommentti tai [x] kommenttia ( esim. 1 kommentti), jos kommentteja on jo olemassa.
6. Kirjoita kommenttisi tekstikenttään. Voit käyttää alareunassa olevaa rich text -työkaluriviä kommentin muotoiluun sekä linkin, kuvan, tietokannan artikkelin tai katkelman lisäämiseen.
7. Napsauta Tallenna. Kommentti lisätään toimintaan.

Huomaa: aktiviteettiin voi lisätä enintään 100 kommenttia.

Voit muokata tai poistaa olemassa olevaa kommenttia seuraavasti:

1. Napsauta aktiviteetin alaosassa [x] kommenttia ( esim. 1 kommentti).
2. Vie hiiri kommentin päälle ja valitse sitten jokin seuraavista:

• Napsauta edit muokkauskuvaketta muokataksesi kommenttia, kirjoita muutokset tekstikenttään ja napsauta sitten Tallenna.
• Napsauta delete -poistokuvaketta poistaaksesi kommentin. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista.