Modifier, supprimer ou commenter une activité

Vous pouvez modifier, supprimer ou laisser des commentaires sur les activités enregistrées avec des fiches d’informations , notamment les appels, les tâches, les notes, les réunions, les e-mails enregistrés manuellement, le courrier postal et les SMS, messages LinkedIn ou WhatsApp. Pour les commentaires, les utilisateurs ayant accès à l'enregistrement pourront voir votre commentaire et y répondre.

Pour modifier une activité :

1. Accédez à vos fiches d’informations. Par exemple, Contacts du CRM > .
2. Cliquez sur le nom de l'enregistrement où l'activité est consignée.
3. Cliquez sur l'onglet Activities. 
4. Dans la ligne du temps, localisez l'activité.
5. Si les détails de l’activité sont réduits, cliquez sur le nom de l’activité pour le développer. 
6. Modifier l’activité. Selon le type d’activité, vous verrez différentes options. 

Pour supprimer une activité : 

1. Dans la ligne du temps, localisez l'activité.
2. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer.
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Pour ajouter un commentaire sur une activité :

1. Dans la ligne du temps, localisez l'activité. 
2. En bas de l’activité, cliquez sur Ajouter un commentaire ou sur [x] commentaires (par exemple, 1 commentaire) s’il existe déjà des commentaires.
3. Dans la zone de texte, saisissez votre commentaire. Vous pouvez utiliser la barre d'outils de texte enrichi au bas pour formater votre commentaire et insérer un lien, une image, un article de base de connaissances ou un bloc de texte.
4. Cliquez sur Enregistrer. Le commentaire sera ajouté à l'activité.

Remarque : une activité peut contenir 100 commentaires au maximum.

Pour modifier ou supprimer un commentaire existant : 

1. En bas de l’activité, cliquez sur [x] commentaires (par exemple, 1 commentaire).
2. Passez le curseur sur le commentaire, puis sélectionnez l’un des éléments suivants :

• Cliquez sur l’icône edit Modifier pour modifier le commentaire, saisissez vos modifications dans la zone de texte, puis cliquez sur Enregistrer.
• Cliquez sur l'icône deletepour supprimer le commentaire. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.