Redigera, ta bort eller kommentera en aktivitet

Du kan redigera, radera eller lämna kommentarer om aktiviteter som loggas med poster, inklusive samtal, uppgifter, anteckningar, möten, manuellt loggade e-postmeddelanden, post och SMS, LinkedIn eller WhatsApp-meddelanden. När det gäller kommentarer kan användare med tillgång till posten se och svara på din kommentar.

Så här redigerar du en aktivitet:

1. Navigera till dina poster. Till exempel CRM > Kontakter.
2. Klicka på namnet på den post där aktiviteten är loggad.
3. Klicka på fliken Aktiviteter .
4. Leta reda på aktiviteten i tidslinjen.
5. Om aktivitetsdetaljerna är hopfällda klickar du på aktivitetens namn för att expandera dem.
6. Redigera aktiviteten. Beroende på vilken typ av aktivitet det är visas olika alternativ.

Så här tar du bort en aktivitet:

1. Leta reda på aktiviteten i tidslinjen.
2. Klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.
3. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.

Så här lägger du till en kommentar till en aktivitet:

1. Leta reda på aktiviteten i tidslinjen.
2. Klicka på Lägg till kommentar längst ned i aktiviteten eller [x] kommentarer (t.ex. 1 kommentar) om det finns befintliga kommentarer.
3. Ange din kommentar i textrutan. Du kan använda verktygsfältet för rik text längst ned för att formatera din kommentar och infoga en länk, bild, artikel i kunskapsbasen eller ett utdrag.
4. Klicka på Spara. Kommentaren kommer att läggas till i aktiviteten.

Observera: en aktivitet kan ha högst 100 kommentarer.

Så här redigerar eller tar du bort en befintlig kommentar:

1. Klicka på [x] kommentarer längst ned i aktiviteten (t.ex. 1 kommentar).
2. Håll muspekaren över kommentaren och välj sedan något av följande:

• Klicka på edit redigera-ikonen för att redigera kommentaren, skriv in dina ändringar i textrutan och klicka sedan på Spara.
• Klicka på ikonen delete delete för att ta bort kommentaren. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.