AI-inzichten gebruiken op een CRM-indexpagina

Op de CRM-indexpagina's kunt u samenvattingen van uw gegevens bekijken met behulp van AI. Je kunt bijvoorbeeld de kolom Datum laatste activiteit samenvatten om te weten hoe vaak je interactie hebt met je bedrijven.

Voordat u aan de slag gaat

Om de hieronder beschreven AI-tools te gebruiken, moet u:

• Gebruiker zijn in een account dat is ingeschreven in de publieke bèta van Flexible CRM Views.
• CRM-gegevens inschakelen in de AI-instellingen van uw account.

Indexpagina-inzichten gebruiken

U kunt inzichten in contactpersonen, bedrijven, deals of tickets bekijken, zoals gegevensoptimalisatie, voorgestelde filters en detectie van afwijkende gegevens vanaf de indexpagina. Je geselecteerde overzichtstabblad bevat bijvoorbeeld alleen bedrijven in het noordoosten van de Verenigde Staten. Mogelijk ziet u een suggestie om verder te filteren op een specifieke stad. U kunt ook slimme eigenschappen of een slim overzicht maken.

Om de inzichten te gebruiken:

1. Navigeer naar je records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik op het tabblad Weergave waarmee je wilt werken.
3. Klik op de knop weergavetype en selecteer Tabelweergave.
4. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu breezeSingleStarIcon inzichten en selecteer een optie.

Slimme vertering gebruiken

De samenvatting is een AI-gestuurde samenvatting van de gegevens die je bekijkt. Je hebt bijvoorbeeld het tabblad Marketingcontacten geselecteerd, wat betekent dat de samenvatting alleen die gegevens gebruikt.

Slimme samenvattinggebruiken:

1. Navigeer naar je records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik op het tabblad Weergave waarmee je wilt werken.
3. Klik op de knop weergavetype en selecteer Tabelweergave.
4. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu breezeSingleStarIcon inzichten en selecteer vervolgens Smart Digest maken.
5. In het rechterpaneel:
   • Bekijk de gegevens terwijl de smart digest wordt geladen.
   • Nadat het is geladen, scrolt u naar de samenvattingen.
   • Klik op de naam van een rapport om de grafiek en de samengevatte aanbeveling te bekijken (bijv. Contactgroei in de loop van de tijd).

Kolominzichten gebruiken

1. Navigeer naar je records.
2. Klik op de weergavetab waarmee je wilt werken.
3. Klik op de weergavetoets en selecteer Tabelweergave.
4. Ga met de muis over een kolom, klik op het pictogram met de drie verticale punten en selecteer vervolgens Inzichten in kolommen weergeven.
5. Bekijk de gegevens in het rechterpaneel.