Segmenteigenschappen aanmaken en gebruiken

Op de indexpagina van de segmenten kunt u aangepaste segmentkenmerken aanmaken om uw segmenten te filteren op kenmerkwaarden en opgeslagen weergaven aan te maken waarmee u bepaalde segmenten later opnieuw kunt bekijken. Maak bijvoorbeeld een kenmerk ‘Doel van het segment’ aan om aan te geven waarom het segment is aangemaakt en hoe het moet worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een marketing-e-mail of voor het bijhouden van deelnemers aan een evenement.

Waarden voor aangepaste segment-eigenschappen worden ingesteld wanneer u een nieuw segment aanmaakt of vanaf de indexpagina nadat een segment is verwerkt. Om criteria in te stellen voor welke records in een segment moeten worden opgenomen, maakt u in plaats daarvan eigenschappen voor het object aan en gebruikt u deze (bijvoorbeeld contact-eigenschappen of deal-eigenschappen).

Segmenteigenschappen aanmaken

Om aangepaste segment-eigenschappen aan te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Eigenschappen.
3. Klik op hetvervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer vervolgens 'Segment (lijst)eigenschappen'.
4. Klik op Eigenschap aanmaken.
5. Stel je eigenschap in en klik vervolgens op 'Aanmaken'.

Meer informatie over het aanmaken en bewerken van eigenschappen.

Eigenschappen toevoegen aan het formulier voor het aanmaken van een segment

Om uw segment-eigenschappen toe te voegen aan het formulier dat wordt weergegeven bij het aanmaken van een nieuw segment. U kunt bijvoorbeeld vereisen dat gebruikers het 'Doel van het segment' en het 'Aanmakende team' instellen voordat ze een segment kunnen opslaan.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Objecten' en selecteer vervolgens 'Segmenten'.
3. Klik op 'Het formulier 'Segment aanmaken' aanpassen'.
   
   
4. Klik in de linkerzijbalk van de segmentformulier-editor op Eigenschappen toevoegen.
5. Schakel het selectievakje naast de aangepaste eigenschap in.
6. U kunt ook voorwaardelijke logica instellen, eigenschappen verplicht maken of de volgorde van eigenschappen wijzigen. Lees meer over het aanpassen van het aanmaakformulier.
7. Klik rechtsboven op 'Opslaan '.

Nu de eigenschap is toegevoegd aan het aanmaakformulier voor segmenten, kun je de eigenschap openen in het gedeelte 'Aangepaste eigenschappen' wanneer je een segment aanmaakt.

Segmenteigenschappen bijwerken

U kunt de waarden van aangepaste eigenschappen voor bestaande segmenten bijwerken vanaf de indexpagina.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een segment en klik vervolgens op 'Details'.
3. Pas in het rechterpaneel, in het gedeelte Aangepaste eigenschappen , de waarde van de eigenschap bij.
4. Klik op 'Opslaan'.

Segmenteigenschappen gebruiken om segmenten te filteren

U kunt aangepaste eigenschappen gebruiken bij het bekijken en filteren van uw segmenten op de segmentenindexpagina. Ontdek hoe u segmenten kunt filteren of segmentweergaven kunt maken en beheren.

Segment-eigenschappen als kolommen weergeven

Op de segmentenindexpagina kunt u uw aangepaste eigenschappen als kolommen weergeven wanneer u de segmententabel bekijkt. Geef bijvoorbeeld de kolom 'Segmentdoel' weer, zodat teams weten welke lijsten ze voor hun werk moeten gebruiken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik rechtsboven boven de tabel op ‘Acties’ en selecteer vervolgens ‘Kolommen bewerken’.
   
   
3. Om een eigenschap als kolom toe te voegen, vink je het selectievakje van de eigenschap aan.

4. Gebruik de sleepgreep om eigenschappen te verslepen en neer te zetten om de volgorde van de kolommen te wijzigen.

5. Klik op 'Toepassen'.

Lees meer over het bewerken van kolommen op de indexpagina. Als u de kolommen binnen een segment wilt bewerken, lees dan hoe u segmentkolommen kunt aanpassen.