Als een herinnering voor een opvolgingstaak een e-mailsjabloon bevat, wordt de taak aangemaakt wanneer de contactpersoon die stap in de reeks bereikt.
Als je taken in de reeks hebt opgenomen, kun je de taken niet in bulk voltooien. Je moet naar elke contactpersoon navigeren nadat de taak is gemaakt om de taak te voltooien.
Volgtaken voltooien in een wachtrij
Als je de taak hebt toegevoegd aan een wachtrij:
- klik op de naam van de taak.
- De e-mailcomposer wordt geopend op de record van de contactpersoon met de inhoud van de e-mailsjabloon al ingevuld.
Afzonderlijke sequentietaken voltooien
Als je de taak niet aan een wachtrij hebt toegevoegd, wordt de e-mailcompositie niet automatisch geopend wanneer je naar de contactpersoonrecord navigeert.
- Navigeer in je HubSpot-account naar Contacten > Contactpersonen.
- Zoek en selecteer de contactpersoon.
- Zoek de taak Handmatige e-mail in het contactrecord en klik op Controleren en verzenden.
- De e-mailcomposer wordt geopend met de inhoud van de e-mailsjabloon.