Abonnementen die zijn gefactureerd in HubSpot bekijken en beheren

Bekijk en beheer abonnementen die in HubSpot worden gefactureerd nadat ze zijn ingesteld enaangemaakt. Lees hoe abonnementen in HubSpot werken.

Nadat je abonnementen hebt aangemaakt, kun je ze filteren, bewerken, annuleren of verwijderen en ze in andere tools gebruiken.

Abonnementen bekijken

Bekijk abonnementen op de indexpagina of in bijbehorende CRM-records. Elk abonnement heeft een van de volgende statussen:

• Actief: alle geplande betalingen zijn verwerkt en het abonnement wordt volgens het schema gefactureerd.
• Onbetaald: de geplande betaling voor de huidige factureringscyclus is mislukt. Er wordt een e-mail naar de klant gestuurd met het verzoek om zijn betalingsgegevens bij te werken. Meer informatie over het aanpakken van mislukte abonnementsbetalingen.
• Geannuleerd: het abonnement is vóór het einde van de looptijd geannuleerd. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor geannuleerde abonnementen.
• Verlopen: de klant is gefactureerd volgens de oorspronkelijke factureringsperiode en er worden geen verdere kosten in rekening gebracht. Klanten worden niet gefactureerd voor verlopen abonnementen.
• Gepland: de facturering van het abonnement is uitgesteld tot een later tijdstip, zoals aangegeven in de eigenschap Startdatum.
• Gepauzeerd: het abonnement is gepauzeerd. Gepauzeerde abonnementen kunnen worden hervat.

Abonnementen bekijken op de indexpagina

Gebruik de abonnementenindexpagina om alle abonnementen te bekijken en opgeslagen weergaven te maken en te gebruiken om abonnementen op specifieke criteria te filteren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. Alle abonnementen worden weergegeven. De abonnementenindexpagina bevat ook twee standaardweergaven, die u kunt openen door bovenaan op de tabbladen Onbetaald en Gepland te klikken. Deze weergaven filteren abonnementen op basis van de eigenschap Status. Meer informatie over de status van abonnementen.
3. Als je de kolommen in de tabel wilt bewerken, klik je rechtsboven in de tabel op Kolommen bewerken.
4. Om de indexpagina te filteren, klikt u op de vervolgkeuzemenu's Status en Volgende factuurdatum, of klikt u op Geavanceerde filters bovenaan de tabel.
   
   
   • Zoek in het rechterdeelvenster de eigenschap waarop u wilt filteren, selecteer deze en stel vervolgens de filtercriteria in.
   • Als u een andere eigenschap wilt selecteren om aan het filter toe te voegen, klikt u op+ Filter toevoegen.
   • Om te filteren op de eigenschap die u hebt geselecteerd, of een ander filter, klikt u onder OF op + Filtergroep toevoegen.
   • Klik op de X rechtsboven in het paneel wanneer u uw filters hebt ingesteld.
5. Om een weergave op te slaan voor toekomstig gebruik, klikt u op het pictogram Opslaan rechtsboven in de tabel.
6. Om een voorbeeld van de abonnementsgegevens te bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op het abonnement en klikt u op Voorbeeld. Bekijk de gegevens in het rechterpaneel.
7. Klik op denaam van het abonnement om het abonnementsrecord te bekijken. Het abonnementsrecord wordt geopend. Meer informatie over recordpagina-indelingen.

Abonnementen bekijken op gekoppelde CRM-records

Om een abonnement te bekijken vanuit een van de gekoppelde records (bijvoorbeeld een contactpersoon, bedrijf of factuur):

1. Navigeer naar uw records. Bijvoorbeeld:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Facturen.
2. Klik op de naam van het record dat aan het abonnement is gekoppeld.
3. Ga in de rechterzijbalk naar de kaart Abonnementen om de status en startdatum van het abonnement te bekijken. Als de kaart Abonnementen niet standaard in je record wordt weergegeven, kun je de kaart handmatig toevoegen aan je HubSpot-record. 
4. Beweeg voor meer informatie de muisaanwijzer over het abonnement en klik op Voorbeeld.

5. Bekijk in het rechterpaneel de abonnementsgegevens. Meer informatie overhet beheren van abonnementen (bijvoorbeeld het bewerken, annuleren of verwijderen van abonnementen).

Abonnementen beheren

Abonnementen bewerken

Bewerk een abonnement om een bestaand abonnement bij te werken, zoals de bijbehorende contactpersoon, factuuradres, regelitems, volgende betalingstermijn en betaalmethode.

Meer informatie over het bewerken van abonnementen.

De betaalmethode voor een abonnement bijwerken

De betaalmethode van een abonnement kan worden bijgewerkt door de klant een e-mail te sturen met een link om zijn betaalmethode bij te werken, of via een geautomatiseerde e-mail als de betaling mislukt.

Wanneer een betaalmethode wordt bijgewerkt, worden alle achterstallige abonnementssaldi automatisch in rekening gebracht via de betaalmethode. De betaalmethode kan alleen worden bijgewerkt voor abonnementen waarbij de betaling automatisch wordt geïnd. Als een abonnement bijvoorbeeld is ingesteld om een klant automatisch te factureren, maar de betaling niet automatisch wordt geïnd als onderdeel van het factureringsabonnement, is het niet mogelijk om de betaalmethode voor het abonnement bij te werken.

Stuur de klant een link om zijn betaalmethode bij te werken

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een abonnement en klik op Voorbeeld.
3. Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Betaalmethode bijwerken.
   
   
4. Controleer de inhoud in het dialoogvenster en klik op Link verzenden. De link wordt verzonden naar het e-mailadres van de contactpersoon die aan het abonnement is gekoppeld. De klant ontvangt de link in een e-mail:
   
   
5. Wanneer de klant in de e-mail op Betaalmethode bijwerken klikt, wordt hij naar een pagina geleid waar hij zijn abonnement kan controleren en een nieuwe betaalmethode kan invoeren.
   
   
6. Een bevestigingspagina bevestigt de update. De nieuwe betaalmethode wordt gebruikt voor alle toekomstige automatische betalingen van het abonnement.
   
   

Betaalmethode bijwerken voor mislukte betalingen

Als de betaalmethode van een klant mislukt bij het voltooien van een betaling voor een abonnement, worden er automatisch nieuwe pogingen ondernomen op basis van een vast schema. U kunt ook handmatig opnieuw proberen de betaling uit te voeren. HubSpot stuurt de klant ook een e-mail met een link om zijn of haar betaalmethode bij te werken.

Het verzoek om de betaalmethode bij te werken maakt gebruik van door de tool gedefinieerde betaalmethoden uit de bijbehorende checkout (bijv. factuur, betalingslink of offerte). Als de factuur bijvoorbeeld alleen ACH-bankoverschrijvingen toestaat, kan de klant alleen met ACH-bankoverschrijving betalen.

In de e-mail die naar de klant wordt gestuurd nadat een betaling is mislukt, kan hij op Betaalmethode bijwerken klikken.

Hij wordt dan naar een pagina geleid waar hij zijn betalingsgegevens kan bijwerken. Alle onbetaalde abonnementsbetalingen worden in rekening gebracht via de bijgewerkte betaalmethode. Als u niet wilt dat deze e-mail automatisch wordt verzonden wanneer een betaling mislukt, kunt u dit uitschakelen in de instellingen.

Abonnementen opzeggen

Na het opzeggen van een abonnement wordt dit onmiddellijk geannuleerd en worden er geen kosten meer in rekening gebracht aan de klant. U kunt wachten met opzeggen tot het einde van de factureringsperiode, of het abonnement opzeggen en een terugbetaling uitvoeren voor de ongebruikte servicedagen.

Als u een abonnement opzegt waarvoor een bankoverschrijving in behandeling is, zoals ACH, wordt de lopende betaling niet automatisch geannuleerd en terugbetaald. U moet

een terugbetaling uitvoerenvoor de lopende betaling.

U kunt ook een op abonnementen gebaseerde workflowmaken om uw team een melding te sturen wanneer de volgende betaling van een klant verschuldigd is, om hen eraan te herinneren het abonnement op te zeggen.

Let op: als u geen restitutiebeleid heeft, kunt u overwegen om dichter bij de factuurdatum op te zeggen.

Om een abonnement op te zeggen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.

2. Beweeg de muis over een abonnement en klik op Voorbeeld.
3. In het rechterpaneel:
   • Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Abonnement opzeggen.
   • Klik in het dialoogvenster op Abonnement annuleren.
4. De klant ontvangt een e-mail met de bevestiging van de annulering van het abonnement.

Abonnementen verwijderen

Geannuleerde of verlopen abonnementen kunnen worden verwijderd. Zodra een abonnement is verwijderd, kan het niet meer worden hersteld. Om een kopie van uw abonnementen te bewaren, is het raadzaam om uw abonnementen te exporteren voordat u ze verwijdert.

Een abonnement verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een abonnement en klik op Voorbeeld.
3. In het rechterpaneel:
   • Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Abonnement verwijderen.
   • Klik in het dialoogvenster op Abonnement verwijderen.

Abonnementen exporteren

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. Om een CSV-, XLS- of XLSX-bestand van uw abonnementen te exporteren, klikt u op Exporteren rechtsboven in de tabel.
3. In het dialoogvenster:

• • Voer in het veld Exportnaam een exportnaam in.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuBestandsindeling en selecteer eenindeling.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuTaal van kolomkoppen en selecteer eentaal.
  • Klik om hetgedeelte Aanpassenuit te vouwen en de export verder aan te passen:
    • Selecteer onderEigenschappen opgenomen in export welkeeigenschappen u in de export wilt opnemen.
    • Selecteer onderAssociaties opgenomen in export het selectievakjeGeassocieerde recordnaam opnemen om geassocieerde recordnamen (bijvoorbeeld de factuurnamen) op te nemen.
    • Selecteer onder'Associaties opgenomen in export' of u maximaal 1000geassocieerde records ofalle geassocieerde records wilt opnemen.
  • Klik opExporteren.

Meer informatie over het exporteren van records.

Gebruik abonnementsgegevens in HubSpot

Gebruik abonnementseigenschappen in andere tools, zoalsworkflowsensegmenten, om abonnementsgegevens in HubSpot te automatiseren en te organiseren.

Herwin geannuleerde abonnees

Maak een segment voor geannuleerde abonnementen. Gebruik het segment in een re-nurture-campagne.

1. Maak een segment aan en selecteer het object Abonnementen bij het aanmaken van het segment.
2. Voeg de volgende filters toe:
   • Status is een van de volgende: Geannuleerd, Verlopen.
   • De opzegdatum is minder dan 60 dagen geleden.
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om de voormalige abonnee opnieuw te benaderen via uw favoriete marketingkanalen (bijv. e-mail, sociale media, sms).

Upsellen op basis van abonnementsniveau

Maak een segment om bestaande klanten te upsellen naar een hoger abonnementsniveau.

1. Maak een aangepaste eigenschap om informatie over het abonnementsniveau op te slaan. Als uw abonnementsniveaus bijvoorbeeld Basic, Professional en Enterprise zijn, maakt u een eigenschap met eenvervolgkeuzelijst met elke niveauoptie.
2. Maak een segment en selecteer het object Abonnementen bij het maken van het segment.
3. Voeg de volgende filters toe:
   • Abonnementsniveau isBasic.
   • Status is een van de volgende:Actief.
     
     
4. Gebruik het segment in een workflow om abonnees in te schrijven voor een upsell-reeks.

Volgende stappen

• Leer hoe u facturen beheert (bijvoorbeeld facturen die verband houden met een abonnement).
• Leer hoe u betalingen beheert (bijvoorbeeld betalingen voor een abonnement).