Näytä ja hallitse HubSpotissa laskutettuja tilauksia.

Tarkastele ja hallinnoi HubSpotissa laskutettuja tilauksia niiden määrittämisen jaluomisen jälkeen. Tutustu HubSpotin tilausten toimintaan.

Kun olet luonut tilaukset, voit suodattaa, muokata, peruuttaa tai poistaa niitä sekä käyttää niitä muissa työkaluissa.

Tarkastele tilauksia

Tilausten tarkastelu indeksisivulla tai niihin liittyvissä CRM-tietueissa. Jokaisella tilauksella on jokin seuraavista tiloista:

• Aktiivinen: kaikki aikataulutetut maksut on käsitelty ja tilaus jatkuu aikataulun mukaisesti.
• Maksamaton: nykyisen laskutuskauden aikataulun mukainenmaksu on epäonnistunut. Asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksutietonsa. Lisätietoja epäonnistuneiden tilausmaksujen käsittelystä.
• Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen määräaikaa. Peruutetuista tilauksista ei veloiteta asiakkailta.
• Vanhentunut: asiakkaalta on veloitettu alkuperäinen laskutusjakso, eikä uusia veloituksia ole odotettavissa. Vanhentuneista tilauksista ei veloiteta asiakkaita.
• Aikataulutettu: tilauksen laskutus on viivästynyt ja se alkaa tulevaisuudessa, kuten alkamispäivämäärä -ominaisuudessa näkyy.
• Keskeytetty: tilaus on keskeytetty. Keskeytetyt tilaukset voidaan jatkaa.

Tilausten tarkastelu hakemistosivulla

Tilausten hakemistosivulla voit tarkastella kaikkia tilauksia sekä luoda ja käyttää tallennettuja näkymiä tilausten suodattamiseen tiettyjen kriteerien perusteella.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Kaikki tilaukset näytetään. Tilaushakemistosivulla on myös kaksi oletusnäkymää, joihin pääset klikkaamalla yläreunassa olevia Maksamattomat- ja Aikataulutettu-välilehtiä. Nämä näkymät suodattavat tilaukset Tila-ominaisuuden perusteella. Lisätietoja tilausten tiloista.
3. Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta.
4. Voit suodattaa hakemistosivua napsauttamalla Status- ja Next billing date -pudotusvalikoita tai napsauttamalla taulukon yläosassa olevaa advancedFilters Advanced filters -painiketta.
   
   
   • Etsi oikeanpuoleisesta paneelista ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa, ja valitse se. Määritä sitten suodatuskriteerit.
   • Voit valita toisen ominaisuuden suodattimeen lisäämistä varten napsauttamalla+ Lisää suodatin.
   • Suodata valitsemasi ominaisuuden tai toisen suodattimen mukaan napsauttamalla OR-kohdassa + Lisää suodatinryhmä.
   • Kun olet määrittänyt suodattimet, napsauta paneelin oikeassa ylä kulmassa olevaa X-painiketta .
5. Voit tallentaa näkymän tulevaa käyttöä varten napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta .
6. Voit esikatsella tilauksen tietoja viemällä hiiren tilauksen päälle ja napsauttamalla Esikatselu. Tiedot näkyvät oikeanpuoleisessa paneelissa.
7. Voit tarkastella tilauksen tietoja napsauttamallatilauksen nimeä. Tilauksen tiedot avautuvat. Lisätietoja tietojen sivun asettelusta.

Tilausten tarkasteleminen niihin liittyvissä CRM-tietueissa

Voit tarkastella tilausta johonkin siihen liittyvään tietueeseen (esimerkiksi yhteystieto, yritys tai lasku) liittyen seuraavasti:

1. Siirry tietoihisi. Esimerkiksi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
3. Siirry oikean sivupalkin Tilaustiedot-korttiin , jossa voit tarkastella tilauksen tilaa ja alkamispäivää. Jos Tilaustiedot-kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi. 
4. Saat lisätietoja viemällä hiiren tilauksen päälle ja napsauttamalla Esikatselu.

5. Tarkista tilauksen tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa. Lisätietojatilausten hallinnasta (esimerkiksi tilausten muokkaamisesta, peruuttamisesta tai poistamisesta).

Hallitse tilauksia

Muokkaa tilauksia

Muokkaa tilausta päivittääksesi olemassa olevan tilauksen, kuten siihen liittyvät yhteystiedot, laskutusosoite, rivit, seuraava maksupäivä ja maksutapa.

Lisätietoja tilausten muokkaamisesta.

Peruuta tilaukset

Tilauksen peruuttamisen jälkeen se peruutetaan välittömästi, eikä asiakkaalta veloiteta enää maksuja. Voit odottaa peruuttamista laskutuskauden loppuun asti tai peruuttaa tilauksen ja myöntää hyvityksen käyttämättömistä palvelupäivistä.

Jos peruutat tilauksen, jolla on odottava pankkisiirto, kuten ACH, odottavaa maksua ei peruuteta ja hyvitetä automaattisesti. Sinun tulee myöntää hyvitysodottavasta maksusta.

Voit myös luoda tilauspohjaisen työnkulun, joka lähettää ilmoituksen tiimillesi, kun asiakkaan seuraava maksu erääntyy, muistuttaakseen heitä tilauksen peruuttamisesta.

Huomaa: jos sinulla ei ole hyvityskäytäntöä, harkitse tilauksen peruuttamista lähempänä laskutuspäivää.

Tilauksen peruuttaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.

2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Oikeassa paneelissa:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Peruuta tilaus.
   • Napsauta valintaikkunassa Peruuta tilaus.
4. Asiakas saa tilauksen peruuttamisesta sähköpostiviestin.

Tilauksien poistaminen

Peruutetut tai vanhentuneet tilaukset voidaan poistaa. Kun tilaus on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Jos haluat säilyttää kopion tilauksistasi, suosittelemme viemään tilaukset ennen niiden poistamista.

Tilauksen poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Oikeassa paneelissa:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Poista tilaus.
   • Napsauta valintaikkunassa Poista tilaus.

Tilausten vieminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Voit viedä tilaustesi CSV-, XLS- tai XLSX-tiedoston napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vie-painiketta.
3. Valintaikkunassa:

• • Kirjoita vientinimi Vientinimi-kenttään.
  • NapsautaTiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitsemuoto.
  • Napsautasarakkeiden otsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
  • LaajennaMukauta-osionapsauttamalla sitä, jotta voit mukauttaa vientiä edelleen:
    • Valitse kohdassaVientiä koskevat ominaisuudet, mitkäominaisuudet haluat sisällyttää vientiin.
    • Valitse kohdassaVientiä sisältävät assosiaatiot valintaruutuSisällytä assosioidut tietueiden nimet, jos haluat sisällyttää assosioidut tietueiden nimet (esim. laskun nimi).
    • Valitse kohdassaVientiä sisältävät assosiaatiot, haluatko sisällyttää enintään 1 000assosioitua tietuetta vaikaikki assosioidut tietueet.
  • NapsautaVie.

Lisätietoja tietueiden viemisestä.

Käytä tilaustietoja HubSpotissa

Käytä tilaustietoja muissa työkaluissa, kutentyönkuluissajasegmenteissä, automatisoidaksesi ja järjestääksesi tilaustietoja HubSpotissa.

Palauta peruutetut tilaajat

Luo segmentti peruutetuille tilauksille. Käytä segmenttiä uudelleenkasvatuskampanjassa.

1. Luo segmentti ja valitse segmentin luomisen yhteydessä Tilaukset-objekti.
2. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tila on jokin seuraavista: Peruutettu, Vanhentunut.
   • Peruutuspäivä on alle 60 päivää sitten.
     
     
3. Käytä segmenttiä työnkulussa entisen tilaajan uudelleenhankintaan käyttämällä haluamiasi markkinointikanavia (esim. sähköposti, sosiaalinen media, tekstiviestit).

Lisämyynti tilausasteen perusteella

Luo segmentti lisämyynnin tekemiseksi nykyisille asiakkaille tilausasteen perusteella.

1. Luo mukautettu ominaisuus tilausasteen tietojen tallentamista varten. Jos tilausasteesi ovat esimerkiksi Basic, Professional ja Enterprise, luo ominaisuus, jossa onpudotusvalikkovalintakenttä jokaiselle astevaihtoehdolle.
2. Luo segmentti ja valitse segmentin luomisen yhteydessä Subscriptions- objekti.
3. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tilausaste onBasic.
   • Tila on mikä tahansaAktiivinen.
     
     
4. Käytä segmenttiä työnkulussa tilaajien rekisteröimiseksi lisämyyntijaksoon.

Seuraavat vaiheet

• Opi hallinnoimaan laskuja (esimerkiksi tilaukseen liittyviä laskuja).
• Opi hallinnoimaan maksuja (esimerkiksi tilaukseen liittyviä maksuja).