Se og administrer abonnementer som faktureres i HubSpot

Vis og administrer abonnementer som faktureres i HubSpot etter at de er konfigurert ogopprettet. Lær hvordan abonnementer i HubSpot fungerer

.

Etter at du har opprettet abonnementer, kan du filtrere, redigere, kansellere eller slette dem, og bruke dem i andre verktøy.

Vis abonnementer

Vis abonnementer på indekssiden eller i tilknyttede CRM-poster. Hvert abonnement vil ha en av følgende statuser:

• Aktiv: alle planlagte betalinger er behandlet, og abonnementet vil fortsette å faktureres i henhold til tidsplanen.
• Ubetalt: den planlagte betalingen for den aktuelle faktureringssyklusen mislyktes. Det vil bli sendt en e-post til kunden med en forespørsel om å oppdatere betalingsinformasjonen. Lær mer om hvordan du håndterer mislykkede abonnementsbetalinger.
• Avbrutt: abonnementet er avbrutt før terminen. Kunder vil ikke bli belastet for avbrutte abonnementer.
• Utløpt: Kunden har blitt belastet i henhold til den opprinnelige faktureringsperioden, og det forventes ikke ytterligere belastninger. Kunder vil ikke bli belastet for utløpte abonnementer.
• Planlagt: Faktureringen av abonnementet er utsatt til en senere dato, som vist i egenskapen Startdato.
• Pauset: Abonnementet er pauset. Pausede abonnementer kan gjenopptas.

Vis abonnementer på indekssiden

Bruk abonnementsindekssiden til å vise alle abonnementer og opprette og bruke lagrede visninger for å filtrere abonnementer etter bestemte kriterier.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Alle abonnementer vises. Abonnementsindekssiden inneholder også to standardvisninger, som du kan få tilgang til ved å klikke på fanene Ubetalt og Planlagt øverst. Disse visningene filtrerer abonnementer basert på egenskapen Status. Lær mer om abonnementsstatus.
3. Hvis du vil redigere kolonnene som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
4. For å filtrere indekssiden klikker du på rullegardinmenyene Status og Neste faktureringsdato, eller klikker på avanserte filtre øverst i tabellen.
   
   
   • I høyre panel søker du etter og velger egenskapen du vil filtrere etter, og angir deretter filterkriteriene.
   • For å velge en annen egenskap som skal legges til i filteret, klikker du på+ Legg til filter.
   • For å filtrere etter egenskapen du har valgt, eller et annet filter, klikker du på + Legg til filtergruppe under ELLER.
   • Klikk på X øverst til høyre i panelet når du har angitt filtrene.
5. For å lagre en visning for fremtidig bruk, klikker du på Lagre-ikonet øverst til høyre i tabellen.
6. For å forhåndsvise abonnementsdetaljene, hold musepekeren over abonnementet og klikk på Forhåndsvisning. Vis detaljene i panelet til høyre.
7. For å vise abonnementsoppføringen, klikker du påabonnementsnavnet. Abonnementsoppføringen åpnes. Lær mer om oppføringssidens layout.

Vis abonnementer på tilknyttede CRM-poster

For å vise et abonnement fra en av de tilknyttede postene (for eksempel en kontakt, et selskap eller en faktura):

1. Naviger til postene dine. For eksempel:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
2. Klikk på navnet på posten som er knyttet til abonnementet.
3. I høyre sidefelt navigerer du til Abonnementer-kortet for å se abonnementsstatus og startdato. Hvis Abonnementer -kortet ikke vises som standard i posten din, kan du legge til kortet manuelt i HubSpot-posten din. 
4. For mer informasjon, hold musepekeren over abonnementet og klikk på Forhåndsvisning.

5. I høyre panel kan du se gjennom abonnementsdetaljene. Lær mer omhvordan du administrerer abonnementer (for eksempel hvordan du redigerer, avbestiller eller sletter abonnementer).

Administrer

Rediger abonnementer

Rediger et abonnement for å oppdatere et eksisterende abonnement, for eksempel tilknyttet kontakt, fakturaadresse, linjeposter, neste forfallsdato og betalingsmåte

.

Lær mer om redigering av abonnementer.

Avbestill abonnementer

Etter at et abonnement er kansellert, blir det umiddelbart kansellert, og kunden vil ikke lenger bli belastet. Du kan vente med å kansellere til slutten av faktureringsperioden, eller kansellere abonnementet og utstede en refusjon for de ubrukte tjenestedagene.

Hvis du kansellerer et abonnement som har en ventende bankbetaling, for eksempel ACH, vil den ventende betalingen ikke automatisk bli kansellert og refundert. Du må utstede en refusjonfor den ventende betalingen.

Du kan også opprette en abonnementsbasert arbeidsflytfor å sende en varsling til teamet ditt når kundens neste betaling forfaller, for å minne dem om å kansellere abonnementet.

Merk: Hvis du ikke har en refusjonspolicy,bør du vurdere å kansellere nærmere faktureringsdatoen.

Slik kansellerer du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.

2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre panel:
   • Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretter Avslutt abonnement.
   • I dialogboksen klikker du på Avslutt abonnement.
4. Kunden vil motta en e-post om kansellering av abonnementet.

Slett abonnement

Avbestilte eller utløpte abonnementer kan slettes. Når et abonnement er slettet, kan det ikke gjenopprettes. For å beholde en kopi av abonnementene dine, anbefales det å eksportere abonnementene før du sletter dem.

Slik sletter du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre panel:
   • Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretter Slett abonnement.
   • I dialogboksen klikker du på Slett abonnement.

Eksporter abonnementer

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. For å eksportere en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med abonnementene dine, klikker du på Eksporter øverst til høyre i tabellen.
3. I dialogboksen:

• • Skriv inn et eksportnavn i feltet Eksportnavn.
  • Klikk på rullegardinmenyenFilformat og velg etformat.
  • Klikk på rullegardinmenyenSpråk for kolonneoverskrifter og velg etspråk.
  • Klikk for å utvidedelen Tilpassfor å tilpasse eksporten ytterligere:
    • UnderEgenskaper inkludert i eksport velger du hvilkeegenskaper som skal inkluderes i eksporten.
    • UnderTilknytninger inkludert i eksporten merker du av forInkluder tilknyttet postnavn for å inkludere tilknyttede postnavn (f.eks. fakturanavnet).
    • UnderTilknytninger inkludert i eksport velger du om du vil inkludere opptil 1000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
  • Klikk påEksporter.

Lær mer om eksport av poster.

Bruk abonnementsdata på tvers av HubSpot

Bruk abonnementsegenskaper i andre verktøy, for eksempelarbeidsflyterogsegmenter, for å automatisere og organisere abonnementsdata på tvers av HubSpot.

Engasjer avmeldte abonnenter på nytt

Opprett et segment for avmeldte abonnementer. Bruk segmentet i en re-nurture-kampanje.

1. Opprett et segment, og velg abonnementsobjekt et når du oppretter segmentet.
2. Legg til følgende filtre:
   • Status er en av følgende: Avsluttet, Utløpt.
   • Avmeldingsdato er mindre enn 60 dager siden.
     
     
3. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å gjenoppta kontakten med den tidligere abonnenten ved hjelp av dine foretrukne markedsføringskanaler (f.eks. e-post, sosiale medier, SMS).

Oppsalg basert på abonnementsnivå

Opprett et segment for å oppsalg til eksisterende kunder på et abonnementsnivå.

1. Opprett en egendefinert egenskap for å lagre informasjon om abonnementsnivå. Hvis abonnementsnivåene dine for eksempel var Basic, Professional og Enterprise, oppretter du en egenskap med etnedtrekksfelt med hvert nivåalternativ.
2. Opprett et segment, og velg abonnementsobjekt et når du oppretter segmentet.
3. Legg til følgende filtre:
   • Abonnementsnivået erBasic.
   • Status er en av følgende:Aktiv.
     
     
4. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å registrere abonnenter i en oppsalgsekvens.

Neste trinn

• Lær hvordan du administrerer fakturaer (for eksempel fakturaer knyttet til et abonnement).
• Lær hvordan du administrerer betalinger (for eksempel betalinger knyttet til et abonnement).