Abonnementen die zijn gefactureerd in HubSpot bekijken en beheren

Bekijk en beheer abonnementen die in HubSpot worden gefactureerd nadat ze zijn ingesteld enaangemaakt.

Abonnementen bekijken

Controleer de status en bekijk de details van een abonnement.

Abonnementen bekijken op de indexpagina

Gebruik de abonnementenindexpagina om alle abonnementen te bekijken en maak en gebruik opgeslagen weergaven om abonnementen op specifieke criteria te filteren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. De indexpagina voor abonnementen bevat twee standaardweergaven, die u kunt openen door bovenaan op de tabbladen Onbetaald en Gepland te klikken. Deze weergaven filteren abonnementen op basis van de eigenschap Status. Meer informatie over de status van abonnementen.
3. Gebruik de vervolgkeuzemenu's Status en Volgende factuurdatum om alle abonnementen snel op die kenmerken te filteren.
4. Om de indexpagina op andere filters te filteren, klikt u op geavanceerde filters Geavanceerde filters bovenaan de tabel.
   
   
   • Zoek in het rechterpaneel de eigenschap waarop u wilt filteren, selecteer deze en stel vervolgens de filtercriteria in.
   • Klik op+ Filter toevoegen om een andere eigenschap te selecteren die u aan het filter wilt toevoegen.
   • Om te filteren op de eigenschap die u hebt geselecteerd, of een ander filter, klikt u onder OF op + Filtergroep toevoegen.
   • Klik op de X rechtsboven in het paneel wanneer u uw filters hebt ingesteld.
5. Om een weergave op te slaan voor toekomstig gebruik, klikt u op het pictogram Opslaan rechtsboven in de tabel.
6. Klik op de naam van het abonnement om de abonnementsgegevens te bekijken. Bekijk de gegevens in het rechterpaneel. Lees hoe u abonnementen kunt beheren (bijvoorbeeld bewerken, annuleren of verwijderen). 

Meer informatie over het bekijken en filteren van records op de indexpagina.

Abonnementen bekijken op gekoppelde CRM-records

Om een abonnement te bekijken vanuit een van de bijbehorende records (bijvoorbeeld een contactpersoon of bedrijf):

1. Navigeer naar uw records.
2. Klik op de naam van het record dat aan het abonnement is gekoppeld.
3. Navigeer in de rechterzijbalk naar de kaart Abonnementen om de abonnementsstatus en startdatum te bekijken. Als u de kaartAbonnementen niet kunt zien, lees dan hoe u deze kunt toevoegen.
4. Beweeg voor meer informatie de muisaanwijzer over het abonnement en klik op Voorbeeld.

5. Bekijk de abonnementsgegevens in het rechterdeelvenster. Lees hoe u abonnementen kunt beheren (bijvoorbeeld bewerken, annuleren of verwijderen).

Abonnementen beheren

Abonnementen bewerken

Bewerk een abonnement om een bestaand abonnement bij te werken, zoals de bijbehorende contactpersoon, factuuradres, regelitems, volgende betalingstermijn en betaalmethode.

Lees hoe u abonnementen kunt bewerken.

Abonnementen annuleren

Nadat u een abonnement hebt opgezegd, wordt het onmiddellijk geannuleerd en worden er geen kosten meer in rekening gebracht aan de klant. U kunt wachten met opzeggen tot het einde van de factureringsperiode, of het abonnement opzeggen en een terugbetaling uitvoeren voor de ongebruikte servicedagen.

Als u een abonnement opzegt waarvoor een bankoverschrijving in behandeling is, zoals ACH, wordt de betaling in behandeling niet automatisch geannuleerd en terugbetaald. Geef een terugbetaling voor de betaling in behandeling. U kunt ook een op abonnementen gebaseerde workflowmaken om uw team een melding te sturen wanneer de volgende betaling van een klant verschuldigd is, om hen eraan te herinneren het abonnement op te zeggen.

Let op: als u geen restitutiebeleid heeft, kunt u overwegen om dichter bij de factuurdatum op te zeggen.

Een abonnement opzeggen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.

2. Klik op de naam van het abonnement.
3. In het rechterpaneel:
   • Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Abonnement opzeggen.
   • Klik in het dialoogvenster op Abonnement opzeggen.
4. De klant ontvangt een e-mail met de bevestiging van de annulering van het abonnement.

Abonnementen verwijderen

Geannuleerde of verlopen abonnementen kunnen worden verwijderd. Het verwijderen van een abonnement is definitief en kan niet ongedaan worden gemaakt. Om een kopie van abonnementen te krijgen voordat u ze verwijdert, exporteert u uw abonnementsgegevens.

Om een abonnement te verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. Klik op de naam van het abonnement.
3. In het rechterpaneel:
   • Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Abonnement verwijderen.
   • Klik in het dialoogvenster op Abonnement verwijderen.

Abonnementen filteren en exporteren

1. Om een CSV-, XLS- of XLSX-bestand van uw abonnementen te exporteren, klikt u rechtsboven in de tabel op Exporteren.
2. In het dialoogvenster:

• • Voer in het veld Exportnaam een exportnaam in.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuBestandsindeling en selecteer eenindeling.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuTaal van kolomkoppen en selecteer eentaal.
  • Klik om hetgedeelte Aanpassenuit te vouwen en de export verder aan te passen:
    • Selecteer onderEigenschappen opgenomen in export welkeeigenschappen u in de export wilt opnemen.
    • Selecteer onderAssociaties opgenomen in export het selectievakjeGeassocieerde recordnaam opnemen om geassocieerde recordnamen (bijvoorbeeld de factuurnamen) op te nemen.
    • Selecteer onder'Associaties opgenomen in export' of u maximaal 1000geassocieerde records wilt opnemen, ofalle geassocieerde records.
  • Klik opExporteren.

Meer informatie over het exporteren van records.

Abonnementsstatussen

• Actief: alle geplande betalingen zijn verwerkt en het abonnement wordt volgens het schema gefactureerd.
• Onbetaald: de geplande betaling voor de huidige factureringscyclus is mislukt. Er wordt een e-mail naar de klant gestuurd met het verzoek om zijn betalingsgegevens bij te werken. Lees hoe u mislukte abonnementsbetalingen kunt oplossen.
• Geannuleerd: het abonnement is vóór het einde van de looptijd geannuleerd. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor geannuleerde abonnementen.
• Verlopen: de klant is gefactureerd volgens de oorspronkelijke factureringsperiode en er worden geen verdere kosten in rekening gebracht. Klanten worden niet gefactureerd voor verlopen abonnementen.
• Gepland: de facturering van het abonnement is uitgesteld tot een latere datum, zoals aangegeven in de eigenschap Startdatum. 
• Gepauzeerd: hetabonnement is gepauzeerd. Gepauzeerde abonnementen kunnen worden hervat.

Abonnementsgegevens gebruiken in andere HubSpot-tools

Gebruik abonnementseigenschappen in andere tools, zoalsworkflowsensegmenten, om abonnementsgegevens in HubSpot te automatiseren en te organiseren.

Opnieuw contact leggen met geannuleerde abonnees

Maak een segment voor geannuleerde abonnementen. Gebruik het segment in een e-mailcampagne om opnieuw contact te leggen.

1. Maak een segment aan en selecteer daarbij het object Abonnementen.
2. Voeg de volgende filters toe:
   • Status is een van de volgende: Geannuleerd, Verlopen.
   • De opzeggingsdatum is minder dan 60 dagen geleden.
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om de voormalige abonnee opnieuw te benaderen via uw favoriete marketingkanalen (bijv. e-mail, sociale media, sms).

Upsellen op basis van abonnementsniveau

Maak een segment om bestaande klanten te upsellen op basis van hun abonnementsniveau.

1. Maak een aangepaste eigenschap om informatie over abonnementsniveaus op te slaan. Als uw abonnementsniveaus bijvoorbeeld Basic, Professional en Enterprise zijn, maakt u een eigenschap met eenvervolgkeuzelijst met elke niveauoptie.
2. Maak een segment aan en selecteer daarbij het object Abonnementen.
3. Voeg de volgende filters toe:
   • Abonnementsniveau isBasic.
   • Status is een van de volgende:Actief.
     
     
4. Gebruik het segment in een workflow om abonnees in te schrijven voor een upsell-reeks.

Volgende stappen

• Lees hoe u facturen beheert.
• Leer hoe u betalingen beheert.