Näytä ja hallitse HubSpotissa laskutettuja tilauksia.

Tarkastele ja hallinnoi HubSpotissa laskutettuja tilauksia niiden määrittämisen jaluomisen jälkeen.

Tilausten tarkastelu

Tarkista tilauksen tila ja tarkastele sen tietoja.

Tilausten tarkastelu hakemistosivulla

Käytä tilausten indeksisivua kaikkien tilausten tarkastelemiseen ja luo ja käytä tallennettuja näkymiä suodattaaksesi tilauksia tiettyjen kriteerien mukaan.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Tilaushakemistosivulla on kaksi oletusnäkymää, joihin pääset klikkaamalla yläreunan Maksamattomat- ja Aikataulutettu-välilehtiä. Nämä näkymät suodattavat tilaukset tilaominaisuuden perusteella. Lisätietoja tilausten tiloista.
3. Käytä Status- ja Next billing date -pudotusvalikoita suodattaaksesi kaikki tilaukset nopeasti näiden attribuuttien perusteella.
4. Voit suodattaa hakemistosivua muilla suodattimilla napsauttamalla taulukon yläosassa olevaa advancedFilters Advanced filters (Lisäsuodattimet).
   
   
   • Etsi oikeanpuoleisesta paneelista ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa, ja valitse se. Määritä sitten suodatuskriteerit.
   • Voit valita toisen ominaisuuden suodattimeen lisäämistä varten napsauttamalla+ Lisää suodatin.
   • Suodata valitsemasi ominaisuuden tai toisen suodattimen mukaan napsauttamalla OR-kohdassa + Lisää suodatinryhmä.
   • Kun olet määrittänyt suodattimet, napsauta paneelin oikeassa ylä kulmassa olevaa X-painiketta .
5. Voit tallentaa näkymän tulevaa käyttöä varten napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta .
6. Voit tarkastella tilauksen tietoja napsauttamalla tilauksen nimeä. Tarkastele tietoja oikeanpuoleisessa paneelissa. Opi hallinnoimaan tilauksia (esimerkiksi muokkaamaan, peruuttamaan tai poistamaan tilauksia). 

Lisätietoja tietueiden tarkastelusta ja suodattamisesta hakemistosivulla.

Tilausten tarkastelu niihin liittyvissä CRM-tietueissa

Voit tarkastella tilausta yhdestä siihen liittyvistä tietueista (esimerkiksi yhteystiedosta tai yrityksestä) seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
3. Siirry oikean sivupalkin Tilaukset-korttiin , jossa voit tarkastella tilauksen tilaa ja alkamispäivää. JosTilaukset -korttia ei näy, lue ohjeet sen lisäämisestä.
4. Saat lisätietoja viemällä hiiren tilauksen päälle ja napsauttamalla Esikatselu.

5. Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa tilauksen tiedot. Opi hallinnoimaan tilauksia (esimerkiksi muokkaamaan, peruuttamaan tai poistamaan tilauksia).

Hallitse tilauksia

Muokkaa tilauksia

Muokkaa tilausta päivittääksesi olemassa olevan tilauksen, kuten siihen liittyvän yhteystiedon, laskutusosoitteen, rivitiedot, seuraavan maksupäivän ja maksutavan.

Opi muokkaamaan tilauksia.

Peruuta tilaukset

Kun tilaus on peruutettu, se peruutetaan välittömästi eikä asiakkaalta veloiteta enää maksuja. Voit odottaa peruutusta laskutuskauden loppuun asti tai peruuttaa tilauksen ja maksaa hyvityksen käyttämättömistä palvelupäivistä.

Jos peruutat tilauksen, jolla on odottava pankkisiirto, kuten ACH, odottavaa maksua ei peruuteta ja hyvitetä automaattisesti. Hyvitä odottava maksu. Voit myös luoda tilauspohjaisen työnkulun, joka lähettää ilmoituksen tiimillesi, kun asiakkaan seuraava maksu erääntyy, muistuttaakseen heitä tilauksen peruuttamisesta.

Huomaa: jos sinulla ei ole hyvityskäytäntöä, harkitse peruuttamista lähempänä laskutuspäivää.

Tilauksen peruuttaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.

2. Napsauta tilauksen nimeä.
3. Oikeassa paneelissa:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Peruuta tilaus.
   • Napsauta valintaikkunassa Peruuta tilaus.
4. Asiakas saa tilauksen peruuttamisesta sähköpostiviestin.

Poista tilaukset

Peruutetut tai vanhentuneet tilaukset voidaan poistaa. Tilauksen poistaminen on lopullista eikä sitä voi peruuttaa. Jos haluat kopion tilauksista ennen niiden poistamista, vie tilaustietosi.

Tilauksen poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilauksen nimeä.
3. Oikeassa paneelissa:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Poista tilaus.
   • Napsauta valintaikkunassa Poista tilaus.

Suodata ja vie tilaukset

1. Voit viedä tilaustesi CSV-, XLS- tai XLSX-tiedoston napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vie-painiketta.
2. Valintaikkunassa:

• • Kirjoita vientinimi Vienti-nimen kenttään.
  • NapsautaTiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitsemuoto.
  • Napsautasarakkeiden otsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
  • LaajennaMukauta-osionapsauttamalla, jotta voit mukauttaa vientiä edelleen:
    • Valitse kohdassaVientiä koskevat ominaisuudet, mitkäominaisuudet haluat sisällyttää vientiin.
    • Valitse kohdassaVientiä sisältävät assosiaatiot valintaruutuSisällytä assosioitujen tietueiden nimet, jos haluat sisällyttää assosioitujen tietueiden nimet (esim. laskun nimi).
    • Valitse kohdassaVientiä koskevat assosiaatiot, haluatko sisällyttää enintään 1 000assosioitua tietuetta vaikaikki assosioidut tietueet.
  • NapsautaVie.

Lisätietoja tietueiden viemisestä.

Tilauksen tilat

• Aktiivinen: kaikki aikataulutetut maksut on käsitelty ja tilaus jatkuu aikataulun mukaisesti.
• Maksamaton: nykyisen laskutuskauden aikataulun mukainenmaksu on epäonnistunut. Asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksutietonsa. Lue, miten voit käsitellä epäonnistuneita tilausmaksuja.
• Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen määräaikaa. Peruutetuista tilauksista ei veloiteta asiakkailta.
• Vanhentunut: asiakkaalta on veloitettu alkuperäinen laskutusjakso, eikä uusia veloituksia ole odotettavissa. Vanhentuneista tilauksista ei veloiteta asiakkaita.
• Aikataulutettu: tilauksen laskutus on viivästynyt ja se alkaa tulevaisuudessa, kuten alkamispäivämäärä -ominaisuudessa näkyy. 
• Keskeytetty: tilauson keskeytetty. Keskeytetyt tilaukset voidaan jatkaa.

Käytä tilaustietoja muissa HubSpot-työkaluissa

Käytä tilausten ominaisuuksia muissa työkaluissa, kutentyönkuluissajasegmenteissä, automatisoidaksesi ja järjestääksesi tilaustietoja HubSpotissa.

Ota uudelleen yhteyttä peruutettuihin tilaajiin

Luo segmentti peruutetuille tilauksille. Käytä segmenttiä uudelleenkasvatuskampanjassa.

1. Luo segmentti valitsemalla segmentin luomisen yhteydessä Subscriptions-objek ti.
2. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tila on jokin seuraavista: Peruutettu, Vanhentunut.
   • Churn-päivämäärä on alle 60 päivää sitten.
     
     
3. Käytä segmenttiä työnkulussa entisen tilaajan uudelleenhoukuttelemiseksi käyttämällä haluamiasi markkinointikanavia (esim. sähköposti, sosiaalinen media, tekstiviestit).

Lisämyynti tilausasteen perusteella

Luo segmentti, jonka avulla voit tehdä lisämyyntiä nykyisille asiakkaille tilausasteikon perusteella.

1. Luo mukautettu ominaisuus tilausasteen tietojen tallentamista varten. Jos tilausasteesi ovat esimerkiksi Basic, Professional ja Enterprise, luo ominaisuus, jossa onpudotusvalikkovalintakenttä jokaiselle astevaihtoehdolle.
2. Luo segmentti valitsemalla luomisen yhteydessä Tilaukset- objekti.
3. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tilausaste onBasic.
   • Tila on mikä tahansaAktiivinen.
     
     
4. Käytä segmenttiä työnkulussa tilaajien rekisteröimiseksi lisämyyntijaksoon.

Seuraavat vaiheet

• Opi hallinnoimaan laskuja.
• Opi hallinnoimaan maksuja.