Exibir e gerenciar assinaturas cobradas no HubSpot

Visualize e gerencie assinaturas cobradas no HubSpot após sua configuração e criação.

Exibir assinaturas

Verifique o status e veja os detalhes de uma assinatura.

Exibir assinaturas na página de índice

Use a página de índice de assinaturas para ver todas as assinaturas e criar e usar exibições salvas para filtrar assinaturas por critérios específicos.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. A página de índice de assinaturas inclui duas exibições padrão, que você pode acessar clicando nas guias Não pago e Agendado na parte superior. Essas visualizações filtram assinaturas com base no Status propriedade. Aprender mais sobre status de assinatura.
3. Use os menus suspensos Status e Próxima data de cobrança para filtrar rapidamente todas as assinaturas por esses atributos.
4. Para filtrar a página de índice por outros filtros, clique em advancedFilters Filtros avançados na parte superior da tabela.
   
   
   • No painel direito, procure e selecione a propriedade pela qual deseja filtrar e, em seguida, defina os critérios de filtro.
   • Para selecionar outra propriedade a ser adicionada ao filtro, clique em + Adicionar filtro.
   • Para filtrar pelas propriedades selecionadas ou por outro filtro, em OR, clique em + Adicionar grupo de filtros.
   • Clique no X no canto superior direito do painel quando tiver configurado os filtros.
5. Para salvar uma visualização para uso futuro, clique no botão Salvar ícone no canto superior direito da tabela.
6. Para exibir os detalhes da assinatura, clique no nome da assinatura. Veja os detalhes no painel direito. Saiba como gerenciar assinaturas (por exemplo, editar, cancelar ou excluir assinaturas). 

Saiba mais sobre visualizar e filtrar registros na página de índice.

Ver assinaturas em registros CRM associados

Para exibir uma assinatura a partir de um de seus registros associados (por exemplo, um contato ou uma empresa ):

1. Navegue até seus registros.
2. Clique no nome do registro associado à assinatura.
3. Na barra lateral direita, navegue até o cartão Assinaturas para ver o status e a data de início da assinatura . Se você não conseguir ver o cartão Assinaturas , saiba como adicioná-lo.
4. Para mais informações, passe o mouse sobre a assinatura e clique Visualização.

5. No painel direito, revise os detalhes da assinatura. Saiba como gerenciar assinaturas (por exemplo, editar, cancelar ou excluir assinaturas).

Gerenciar assinaturas

Editar assinaturas

Edite uma assinatura para atualizar uma assinatura existente, como seu contato associado, endereço de cobrança, itens de linha, data de vencimento do próximo pagamento e método de pagamento.

Saiba como editar assinaturas.

Cancelar assinaturas

Depois de cancelar uma assinatura, ela será cancelada imediatamente e o cliente não será mais cobrado. Você pode esperar para cancelar até o final do período de cobrança ou cancelar a assinatura e emitir um reembolso para os dias de serviço não utilizados.

Se você cancelar uma assinatura que tenha um pagamento pendente de débito bancário, como ACH, o pagamento pendente não será automaticamente cancelado e reembolsado. Emita um reembolso para o pagamento pendente. Você também pode criar um fluxo de trabalho baseado em assinatura para enviar uma notificação à sua equipe quando o próximo pagamento de um cliente vencer, para lembrá-lo de cancelar a assinatura.

Observação: se você não tiver uma política de reembolso, considere cancelar mais perto da data de cobrança.

Para cancelar uma assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.

2. Clique no nome da assinatura.
3. No painel direito:
   • No canto superior direito, clique em Ações e selecione Cancelar assinatura.
   • Na caixa de diálogo, clique em Cancelar assinatura.
4. O cliente receberá um e-mail de cancelamento de assinatura.

Excluir assinaturas

É possível excluir assinaturas canceladas ou expiradas . A exclusão da assinatura é permanente e não pode ser desfeita. Para obter uma cópia das assinaturas antes de excluir, exporte seus dados de assinatura.

Para excluir uma assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique no nome da assinatura.
3. No painel direito:
   • No canto superior direito, clique em Ações e selecione Excluir assinatura.
   • Na caixa de diálogo, clique em Excluir assinatura.

Filtrar e exportar assinaturas

1. Para exportar um arquivo CSV, XLS ou XLSX das suas assinaturas, clique em Exportar no canto superior direito da tabela.
2. Na caixa de diálogo:

• • No campo Nome da exportação, digite um nome para a exportação.
  • Clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione um formato.
  • Clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna e selecione um idioma.
  • Clique para expandir a seção Personalizar para personalizar ainda mais a exportação:
    • Em Propriedades incluídas na exportação , selecione quais propriedades incluir na exportação.
    • Em Associações incluídas na exportação, marque a caixa de seleção Incluir nome do registro associado para incluir nomes de registro associados (por exemplo, o nome da fatura).
    • Em Associações incluídas na exportação, selecione se deseja incluir até 1.000 registros associados ou todos os registros associados.
  • Clique em Exportar.

Saiba mais sobre a exportação de registros.

Status de assinatura

• Ativo: todos os pagamentos programados foram processados e a assinatura continuará a ser cobrada com base em sua programação.
• Não pago: o pagamento programado para o ciclo de faturamento atual falhou. Um e-mail será enviado ao cliente solicitando que ele atualize suas informações de pagamento. Saiba como lidar com a falha nos pagamentos de assinatura.
• Cancelado: a assinatura foi cancelada antes do prazo. Os clientes não serão cobrados por assinaturas canceladas.
• Expirado: o cliente foi cobrado de acordo com o prazo de cobrança inicial e nenhuma cobrança adicional é esperada. Os clientes não serão cobrados por assinaturas expiradas.
• Programado: a cobrança da assinatura foi atrasada para começar no futuro, conforme mostrado na propriedade Data de início . 
• Em pausa: a assinatura foi pausada. As assinaturas pausadas podem ser retomadas.

Usar dados de assinatura em outras ferramentas da HubSpot

Use propriedades de assinatura em outras ferramentas, como fluxos de trabalho e segmentos, para automatizar e organizar dados de assinatura no HubSpot.

Reengajar assinantes cancelados novamente

Crie um segmento para assinaturas canceladas. Use o segmento em uma campanha de e-mail de recriação.

1. Crie um segmento, selecionando o objeto Subscriptions ao criar o segmento.
2. Adicione os seguintes filtros:
   • O status é qualquer um dos seguintes: Cancelado, Expirado.
   • Taxa de cancelamento de clientes é inferior a 60 dias atrás.
     
     
3. Use o segmento em um fluxo de trabalho para renutrir o ex-assinante, usando seus canais de marketing preferidos (por exemplo, e-mail, social, SMS).

Venda* adiciona|l com base na categoria da assinatura

Crie um segmento para fazer venda* adiciona|l clientes existentes em uma categoria de assinatura.

1. Crie uma propriedade personalizada para armazenar informações da categoria de assinatura. Por exemplo, se seus níveis de assinatura eram Basic, Professional e Enterprise, crie uma propriedade com um tipo de campo de seleção de menu suspenso com cada opção de categoria.
2. Crie um segmento, selecionando o objeto Assinaturas ao criar.
3. Adicione os seguintes filtros:
   • A categoria de assinatura é Básica.
   • O status é qualquer um dos seguintes: Ativo.
     
     
4. Use o segmento em um fluxo de trabalho para inscrever-se assinantes em um venda* adiciona|l sequência.

Próximas etapas

• Saiba como gerenciar faturas.
• Saiba como gerenciar pagamentos.