Se og administrer abonnementer som faktureres i HubSpot

Vis og administrer abonnementer som faktureres i HubSpot etter at de er konfigurert ogopprettet.

Vis abonnementer

Sjekk statusen og vis detaljene for et abonnement.

Vis abonnementer på indekssiden

Bruk abonnementsindekssiden til å vise alle abonnementer og opprette og bruke lagrede visninger for å filtrere abonnementer etter bestemte kriterier.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Abonnementsindekssiden inneholder to standardvisninger, som du kan få tilgang til ved å klikke på fanene Ubetalt og Planlagt øverst. Disse visningene filtrerer abonnementer basert på Status-egenskapen. Lær mer om abonnementsstatus.
3. Bruk rullegardinmenyene Status og Neste faktureringsdato til å raskt filtrere alle abonnementer etter disse attributtene.
4. For å filtrere indekssiden etter andre filtre, klikker du på avanserte filtre øverst i tabellen.
   
   
   • I høyre panel søker du etter og velger egenskapen du vil filtrere etter, og angir deretter filterkriteriene.
   • For å velge en annen egenskap som skal legges til i filteret, klikker du på+ Legg til filter.
   • For å filtrere etter egenskapen du har valgt, eller et annet filter, klikker du på + Legg til filtergruppe under ELLER.
   • Klikk på X øverst til høyre i panelet når du har angitt filtrene.
5. For å lagre en visning for fremtidig bruk, klikker du på Lagre-ikonet øverst til høyre i tabellen.
6. For å vise abonnementsdetaljene, klikk på abonnementsnavnet. Vis detaljene i panelet til høyre. Lær hvordan du administrerer abonnementer (for eksempel redigerer, avbestiller eller sletter abonnementer). 

Lær mer om hvordan du viser og filtrerer poster på indekssiden.

Vis abonnementer på tilknyttede CRM-poster

Slik viser du et abonnement fra en av de tilknyttede postene (for eksempel en kontakt eller et selskap):

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten som er knyttet til abonnementet.
3. I høyre sidefelt navigerer du til Abonnementer-kortet for å vise abonnementsstatus og startdato. Hvis du ikke kan seAbonnementer -kortet, kan du lære hvordan du legger det til.
4. For mer informasjon, hold musepekeren over abonnementet og klikk på Forhåndsvisning.

5. I høyre panel kan du se gjennom abonnementsdetaljene. Lær hvordan du administrerer abonnementer (for eksempel redigerer, avbestiller eller sletter abonnementer).

Administrer abonnementer

Rediger abonnementer

Rediger et abonnement for å oppdatere et eksisterende abonnement, for eksempel tilknyttet kontakt, fakturaadresse, linjeposter, neste forfallsdato og betalingsmåte.

Lær hvordan du redigerer abonnementer.

Avbestille abonnementer

Når du avbestiller et abonnement, blir det avbestilt umiddelbart, og kunden vil ikke lenger bli belastet. Du kan vente med å avbestille til slutten av faktureringsperioden, eller avbestille abonnementet og utstede en refusjon for de ubrukte tjenestedagene.

Hvis du avbestiller et abonnement som har en ventende bankbetaling, for eksempel ACH, vil den ventende betalingen ikke automatisk bli avbestilt og refundert. Utsted en refusjon for den ventende betalingen. Du kan også opprette en abonnementsbasert arbeidsflytfor å sende en varsling til teamet ditt når en kundes neste betaling forfaller, for å minne dem om å avbestille abonnementet.

Merk: Hvis du ikke har en refusjonspolicy,bør du vurdere å si opp nærmere faktureringsdatoen.

Slik avbestiller du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.

2. Klikk på navnet på abonnementet.
3. I høyre panel:
   • Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretter Avslutt abonnement.
   • I dialogboksen klikker du på Avslutt abonnement.
4. Kunden vil motta en e-post om kansellering av abonnementet.

Slett abonnementer

Avbestilte eller utløpte abonnementer kan slettes. Sletting av abonnementer er permanent og kan ikke angres. For å få en kopi av abonnementene før du sletter dem, eksporterer du abonnementsdataene.

Slik sletter du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet.
3. I høyre panel:
   • Øverst til høyre klikker du på Handlinger og velger deretter Slett abonnement.
   • I dialogboksen klikker du på Slett abonnement.

Filtrer og eksporter abonnementer

1. For å eksportere en CSV-, XLS- eller XLSX-fil av abonnementene dine, klikker du på Eksporter øverst til høyre i tabellen.
2. I dialogboksen:

• • Skriv inn et eksportnavn i feltet Eksportnavn.
  • Klikk på rullegardinmenyenFilformat og velg etformat.
  • Klikk på rullegardinmenyenSpråk for kolonneoverskrifter og velg etspråk.
  • Klikk for å utvidedelen Tilpassfor å tilpasse eksporten ytterligere:
    • UnderEgenskaper inkludert i eksport velger du hvilkeegenskaper som skal inkluderes i eksporten.
    • UnderTilknytninger inkludert i eksporten merker du av forInkluder tilknyttet postnavn for å inkludere tilknyttede postnavn (f.eks. fakturanavnet).
    • UnderTilknytninger inkludert i eksport velger du om du vil inkludere opptil 1000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
  • Klikk påEksporter.

Lær mer om eksport av poster.

Abonnementsstatus

• Aktiv: alle planlagte betalinger er behandlet, og abonnementet vil fortsette å faktureres i henhold til planen.
• Ubetalt: den planlagte betalingen for den aktuelle faktureringssyklusen mislyktes. Det vil bli sendt en e-post til kunden med en forespørsel om å oppdatere betalingsinformasjonen. Lær hvordan du håndterer mislykkede abonnementsbetalinger.
• Avbrutt: abonnementet er avbrutt før terminen. Kunder vil ikke bli belastet for avbrutte abonnementer.
• Utløpt: Kunden har blitt belastet i henhold til den opprinnelige faktureringsperioden, og det forventes ingen ytterligere belastninger. Kunder vil ikke bli belastet for utløpte abonnementer.
• Planlagt: Faktureringen av abonnementet er utsatt til en senere dato, som vist i egenskapen Startdato. 
• Pauset: Abonnementeter pauset. Pausede abonnementer kan gjenopptas.

Bruk abonnementsdata i andre HubSpot-verktøy

Bruk abonnementsegenskaper i andre verktøy, for eksempelarbeidsflyterogsegmenter, for å automatisere og organisere abonnementsdata på tvers av HubSpot.

Gjenengasjer avmeldte abonnenter

Opprett et segment for abonnementer som er kansellert. Bruk segmentet i en e-postkampanje for å gjenoppta kontakten.

1. Opprett et segment ved å velge ab onn ementsobjektet når du oppretter segmentet.
2. Legg til følgende filtre:
   • Status er enten Avbrutt eller Utløpt.
   • Avmeldingsdato er mindre enn 60 dager siden.
     
     
3. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å gjenoppta kontakten med den tidligere abonnenten ved hjelp av dine foretrukne markedsføringskanaler (f.eks. e-post, sosiale medier, SMS).

Oppsalg basert på abonnementsnivå

Opprett et segment for å selge tilleggstjenester til eksisterende kunder på et abonnementsnivå.

1. Opprett en egendefinert egenskap for å lagre informasjon om abonnementsnivåer. Hvis abonnementsnivåene dine for eksempel var Basic, Professional og Enterprise, oppretter du en egenskap med etnedtrekksfelt med hvert nivåalternativ.
2. Opprett et segment, og velg objektet Abonnementer når du oppretter det.
3. Legg til følgende filtre:
   • Abonnementsnivået erBasic.
   • Status er en av følgende:Aktiv.
     
     
4. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å registrere abonnenter i en oppsalgsekvens.

Neste trinn

• Lær hvordan du administrerer fakturaer.
• Lær hvordan du administrerer betalinger.