Visa och hantera prenumerationer som faktureras i HubSpot

Visa och hantera prenumerationer som faktureras i HubSpot efter att de har konfigurerats ochskapats.

Visa prenumerationer

Kontrollera status och visa detaljerna för ett abonnemang.

Visa prenumerationer på indexsidan

Använd prenumerationsindexsidan för att visa alla prenumerationer och skapa och använda sparade vyer för att filtrera prenumerationer efter specifika kriterier.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Indexsidan för prenumerationer innehåller två standardvyer som du kan komma åt genom att klicka på flikarna Obetalda och Planerade högst upp. Dessa vyer filtrerar prenumerationer baserat på egenskapen Status. Läs mer om prenumerationsstatus.
3. Använd rullgardinsmenyerna Status och Nästa faktureringsdatum för att snabbt filtrera alla prenumerationer efter dessa attribut.
4. Om du vill filtrera indexsidan med andra filter klickar du på avancerade filter Avancerade filter längst upp i tabellen.
   
   
   • I den högra panelen söker du efter och väljer den egenskap du vill filtrera efter och ställer sedan in filterkriterierna.
   • Om du vill välja en annan egenskap att lägga till i filtret klickar du på+ Lägg till filter.
   • För att filtrera efter den egenskap du har valt, eller ett annat filter, klicka på + Lägg till filtergrupp under ELLER.
   • Klicka på X längst upp till höger i panelen när du har ställt in dina filter.
5. Om du vill spara en vy för framtida bruk klickar du på ikonen Spara längst upp till höger i tabellen.
6. För att visa prenumerationsinformationen klickar du på prenumerationens namn. Visa informationen i den högra panelen. Lär dig hur du hanterar prenumerationer (till exempel redigerar, avbryter eller tar bort prenumerationer). 

Läs mer om hur du visar och filtrerar poster på indexsidan.

Visa prenumerationer på associerade CRM-poster

Så här visar du en prenumeration från en av dess associerade poster (till exempel en kontakt eller ett företag):

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på namnet på den post som är kopplad till prenumerationen.
3. I höger sidofält navigerar du till kortet Prenumerationer för att visa prenumerationens status och startdatum. Om du inte kan se kortetPrenumerationer kan du läsa om hur du lägger till det.
4. För mer information, håll muspekaren över prenumerationen och klicka på Förhandsgranska.

5. Granska prenumerationsinformationen i den högra panelen. Lär dig hur du hanterar prenumerationer (till exempel redigerar, avbryter eller tar bort prenumerationer).

Hantera prenumerationer

Redigera prenumerationer

Redigera en prenumeration för att uppdatera en befintlig prenumeration, till exempel tillhörande kontakt, faktureringsadress, poster, nästa förfallodag och betalningsmetod.

Lär dig hur du redigerar prenumerationer.

Avbryta prenumerationer

När du avbryter en prenumeration avbryts den omedelbart och kunden debiteras inte längre. Du kan vänta med att avbryta prenumerationen till slutet av faktureringsperioden, eller avbryta prenumerationen och utfärda en återbetalning för de outnyttjade tjänstedagarna.

Om du avbryter en prenumeration som har en väntande bankbetalning, till exempel ACH, kommer den väntande betalningen inte att avbrytas och återbetalas automatiskt. Utfärda en återbetalning för den väntande betalningen. Du kan också skapa ett prenumerationsbaserat arbetsflödeför att skicka en avisering till ditt team när en kunds nästa betalning förfaller, för att påminna dem om att avbryta prenumerationen.

Observera: om du inte har någon återbetalningspolicybör du överväga att säga upp prenumerationen närmare faktureringsdatumet.

Så här avbryter du en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.

2. Klicka på namnet på prenumerationen.
3. I den högra panelen:
   • Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Avbryt prenumeration.
   • I dialogrutan klickar du på Avbryt prenumeration.
4. Kunden kommer att få ett e-postmeddelande om att prenumerationen har avbrutits.

Ta bort prenumerationer

Avbrutna eller utgångna prenumerationer kan raderas. Radering av prenumerationer är permanent och kan inte ångras. För att få en kopia av prenumerationerna innan du raderar dem, exportera dina prenumerationsdata.

Så här raderar du en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnet på prenumerationen.
3. I den högra panelen:
   • Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Ta bort prenumeration.
   • I dialogrutan klickar du på Ta bort prenumeration.

Filtrera och exportera prenumerationer

1. Om du vill exportera en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med dina prenumerationer klickar du på Exportera längst upp till höger i tabellen.
2. I dialogrutan:

• • Ange ett exportnamn i fältet Exportnamn.
  • Klicka på rullgardinsmenynFilformat och välj ettformat.
  • Klicka på rullgardinsmenynSpråk för kolumnrubriker och välj ettspråk.
  • Klicka för att expanderaavsnittet Anpassaför att anpassa exporten ytterligare:
    • UnderEgenskaper som ingår i exporten väljer du vilkaegenskaper som ska ingå i exporten.
    • UnderAssociationer som ingår i exporten markerar du kryssrutanInkludera associerade postnamn för att inkludera associerade postnamn (t.ex. fakturanamnet).
    • UnderAssocieringar som ingår i exporten väljer du om du vill inkludera upp till 1 000associerade poster elleralla associerade poster.
  • Klicka påExportera.

Läs mer om hur du exporterar poster.

Prenumerationsstatus

• Aktiv: alla schemalagda betalningar har behandlats och prenumerationen kommer att fortsätta att faktureras enligt schemat.
• Obetald: den schemalagda betalningen för den aktuella faktureringscykeln misslyckades. Ett e-postmeddelande skickas till kunden med en uppmaning att uppdatera sina betalningsuppgifter. Läs om hur du hanterar misslyckade prenumerationsbetalningar.
• Avbruten: prenumerationen har avbrutits före löptidens slut. Kunder debiteras inte för avbrutna prenumerationer.
• Utgången: kunden har debiterats enligt den ursprungliga faktureringsperioden och inga ytterligare avgifter förväntas. Kunder debiteras inte för utgångna prenumerationer.
• Schemalagd: prenumerationens fakturering har skjutits upp till en senare tidpunkt, enligt vad som anges i egenskapen Startdatum. 
• Pausad: prenumerationenhar pausats. Pausade prenumerationer kan återupptas.

Använd prenumerationsdata i andra HubSpot-verktyg

Använd prenumerationsegenskaper i andra verktyg, till exempelarbetsflödenochsegment, för att automatisera och organisera prenumerationsdata i HubSpot.

Återengagera avbrutna prenumeranter

Skapa ett segment för prenumerationer som har avbrutits. Använd segmentet i en e-postkampanj för att återuppta kontakten.

1. Skapa ett segment och välj objektet Prenumerationer när du skapar segmentet.
2. Lägg till följande filter:
   • Status är någon av Avbruten, Utgången.
   • Avgångsdatum är mindre än 60 dagar sedan.
     
     
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att återuppta kontakten med den tidigare prenumeranten via dina föredragna marknadsföringskanaler (t.ex. e-post, sociala medier, SMS).

Uppförsäljning baserat på prenumerationsnivå

Skapa ett segment för att sälja mer till befintliga kunder på en prenumerationsnivå.

1. Skapa en anpassad egenskap för att lagra information om prenumerationsnivåer. Om dina prenumerationsnivåer till exempel är Basic, Professional och Enterprise, skapar du en egenskap med ettrullgardinsmenyfält med varje nivåalternativ.
2. Skapa ett segment och välj objektet Prenumerationer när du skapar det.
3. Lägg till följande filter:
   • Prenumerationsnivå ärBasic.
   • Status är någon avAktiva.
     
     
4. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att registrera prenumeranter i en uppsäljningssekvens.

Nästa steg

• Lär dig hur du hanterar fakturor.
• Lär dig hur du hanterar betalningar.