Test je workflow

Test je workflow om te controleren of je automatisering naar behoren werkt.

Meer informatie over het testen van workflows

Er zijn twee testfuncties in workflows:

• Gebruik de functie 'Testcriteria' om te zien aan welke inschrijvingscriteria een specifiek contact-, bedrijfs-, deal-, offerte- of ticketrecord voldoet.
• Gebruik de functie 'Testen' om te controleren of een record wordt ingeschreven en om te simuleren hoe een specifiek record na inschrijving de workflow doorloopt. Wanneer u deze optie gebruikt, kunt u testen voor automatische of handmatige inschrijving.

Bij het testen van uw workflow of toelatingscriteria wordt het record alleen getoetst aan de huidige versie van de workflow. Als u uw workflow test om problemen op te lossen:

• Het wordt aanbevolen om de workflowdetails te bekijken en te controleren in welke exacte versie het record mogelijk is opgenomen.
• Het wordt ook aanbevolen om eventuele aanvullende workflowinstellingen te controleren. Als een workflowactie bijvoorbeeld niet naar verwachting wordt uitgevoerd, kunt u ook de timinginstellingen controleren die kunnen leiden tot automatisch opnieuw geplande acties.

Records testen aan de hand van triggers voor workflow-inschrijving

Om te zien of een record voldoet aan de startcriteria van een workflow:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow.
3. Klik op het vak 'Inschrijvingstriggers '.
4. Klik in het linkerpaneel op [object] testen.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een [record] om te testen en selecteer het record dat u wilt testen.
   

Inzicht in de test van de inschrijvingstrigger in uw workflow

De kleur van het paneel geeft aan of het record al dan niet voldoet aan de criteria voor de inschrijvingstrigger. Over het algemeen bepaalt dit of een record automatisch wordt ingeschreven wanneer de workflow is ingeschakeld, of wanneer de instelling ‘Ja, bestaande objecten inschrijven die op dit moment aan de triggercriteria voldoen’ is geselecteerd.

Let op: deze test bepaalt alleen of een record aan de huidige inschrijvingscriteria voldoet. In bepaalde gevallen wordt het record mogelijk niet ingeschreven, zelfs als aan de inschrijvingscriteria is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het ingeschreven record de workflow eerder heeft doorlopen, maar herinschrijving niet is ingeschakeld voor de workflow. Lees meer over het oplossen van problemen met uw workflow-inschrijvingscriteria.

Om inzicht te krijgen in de trigger-test voor workflowregistratie:

• Als een record voldoet aan de criteria voor de inschrijvingstrigger, wordt het paneel groen weergegeven.
  
  
• 
• Als een record aan ten minste één criterium voor de inschrijvingstrigger voldoet, wordt het paneel mogelijk niet volledig groen weergegeven, maar verschijnt er een groen vinkje naast desectiekop ‘Contact komt overeen met ten minste één groep ’.
  • Dit betekent dat het record aan de criteria voor inschrijving voldoet. Als een workflow bijvoorbeeld twee inschrijvingsgroepen heeft, voldoet het record aan de criteria voor inschrijving zolang het aan ten minste één inschrijvingsgroep voldoet.
  • Naast elk criterium staat ook een vinkje of een kruisje om aan te geven of het record aan dat specifieke criterium voldoet of niet.
    
    

• Als een record aan geen enkel criterium voor inschrijving voldoet, wordt het paneel rood weergegeven.
  
  

Test records aan de hand van je workflow en bekijk een voorbeeld van de workflowacties

Voordat u uw workflow inschakelt, moet u deze testen om een voorbeeld van de automatisering te bekijken en te controleren of deze naar verwachting werkt.

Tijdens het testen van een workflow kunt u controleren of een record in de workflow wordt opgenomen en een voorbeeld bekijken van hoe een specifiek record de workflow doorloopt. U kunt uw workflow bijvoorbeeld testen om te controleren naar welke vertakking een record wordt doorgestuurd.

Records in een workflow testen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow.
3. Klik rechtsboven op Testen.
4. In het rechterpaneel kunt u de naam invoeren van de contactpersoon die u wilt testen. Of klik op het vervolgkeuzemenu om uw records alfabetisch te sorteren op naam, datum van laatste update of aanmaakdatum.
5. Nadat u het record hebt gevonden dat u wilt testen, plaatst u de muisaanwijzer op het record en klikt u op ‘Kiezen’.

6. Kies bovenaan uit de volgende opties:
   • Automatisch: bekijk eenvoorbeeld van wat er gebeurt wanneer een record automatisch wordt ingeschreven op basis van de inschrijvingstriggers van de workflow. Meer informatie over inschrijvingstriggers.
   • Handmatig: bekijk een voorbeeld van wat er gebeurt wanneer een record handmatig door een gebruiker in de workflow wordt opgenomen. Lees meer over het handmatig opnemen van contacten in workflows.

7. Als het record aan de toelatingscriteria voldoet, worden een gesimuleerd resultaat en een tijdstempel van elke actie weergegeven. Het pad van het record wordt in het voorbeeld van de workflow groen gemarkeerd. Er worden geen daadwerkelijke acties uitgevoerd.
   • Klik op [naam van de actie] om de actie uit te vouwen en meer details over elke actie te bekijken.
   • Bij het bekijken van vertakkingsacties wordt de uitkomst van de vertakking voorspeld op basis van de huidige status van het record.
     • Vertakkingsvoorwaarden worden in volgorde geëvalueerd en het record volgt de eerste vertakkingsvoorwaarde waaraan het voldoet. Om een specifieke vertakking te testen, klikt u op de vertakking en selecteert u vervolgens 'Contact testen'.
     • Om een voorbeeld van de test op basis van andere vertakkingen te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een andere vertakking.
     • In bepaalde gevallen wordt de vertakkingsuitkomst mogelijk niet automatisch geselecteerd en moet u mogelijk handmatig een vertakking selecteren om een voorbeeld te bekijken. Bijvoorbeeld als de vertakking wordt bepaald door de uitvoer van een eerdere actie.
       
       

8. Als u de acties voor het verzenden van e-mail doorneemt, klikt u op ‘Voorbeeld verzenden’ om een kopie van de e-mail te ontvangen.
   • Hierdoor worden alle e-mails uit het voorbeeldpad verzonden, niet alleen de geselecteerde 'E-mail verzenden '-actie.
   • HubSpot verstuurt de test-e-mail naar jouw e-mailadres, niet naar het e-mailadres van de geteste contactpersoon.

9. Als het record niet voldoet aan de inschrijvingscriteria, verschijnt er een foutmelding. Klik op de sectie 'Record voldeed niet aan de inschrijvingscriteria' om meer details te bekijken.
10. Om een ander record te testen, klik je bovenaan op 'Record wijzigen'.
11. Om de workflowtest te verlaten, klikt u linksboven op het X-pictogram.