Sprawdź swój proces pracy

Przetestuj swój proces pracy, aby upewnić się, że automatyzacja działa zgodnie z oczekiwaniami.

Zrozumienie testowania przepływów pracy

W przepływach pracy dostępne są dwie funkcje testowania:

• Skorzystaj z funkcji „Kryteria testowe”, aby sprawdzić, które kryteria rejestracji spełnia konkretny rekord kontaktu, firmy, transakcji, oferty lub zgłoszenia.
• Użyj funkcji „Testuj”, aby sprawdzić, czy rekord zostanie włączony do przepływu pracy, oraz zasymulować przebieg danego rekordu w przepływie pracy po włączeniu. Korzystając z tej opcji, możesz przetestować zarówno automatyczne, jak i ręczne włączenie do przepływu pracy.

Podczas testowania przepływu pracy lub kryteriów zakwalifikowania rekord będzie sprawdzany wyłącznie pod kątem aktualnej wersji przepływu pracy. Jeśli testujesz przepływ pracy w celu rozwiązywania problemów:

• zaleca się przejrzenie szczegółów przepływu pracy i sprawdzenie dokładnej wersji, do której rekord mógł zostać włączony.
• Zaleca się również przejrzenie wszelkich dodatkowych ustawień przepływu pracy. Na przykład, jeśli akcja przepływu pracy nie jest wykonywana zgodnie z oczekiwaniami, warto również sprawdzić ustawienia czasowe, które mogą powodować automatyczne przeplanowanie akcji.

Testowanie rekordów pod kątem wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy

Aby sprawdzić, czy rekord spełnia kryteria rozpoczęcia przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. Kliknij pole „Wyzwalacze rejestracji ”.
4. W panelu po lewej stronie kliknij opcję „Testuj [obiekt]”.
5. Kliknij menu rozwijane Wybierz [rekord] do przetestowania i wybierz rekord, który chcesz przetestować.
   

Zapoznaj się z testem wyzwalacza rejestracji w przepływie pracy

Kolor panelu wskaże, czy rekord spełnia kryteria wyzwalacza rejestracji, czy też nie. Ogólnie rzecz biorąc, decyduje to o tym, czy rekord zostanie automatycznie zarejestrowany po włączeniu przepływu pracy, czy też po wybraniu opcji „Tak, zarejestruj istniejące obiekty, które obecnie spełniają kryteria wyzwalacza” w ustawieniu „ ”.

Uwaga: ten test określa jedynie, czy rekord spełnia aktualne kryteria rejestracji. W niektórych przypadkach rekord może nie zostać zarejestrowany, nawet jeśli kryteria rejestracji zostały spełnione. Na przykład, jeśli zarejestrowany rekord wcześniej przeszedł przepływ pracy, ale opcja ponownej rejestracji nie została włączona dla tego przepływu pracy. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów związanych z kryteriami rejestracji w przepływie pracy.

Aby zrozumieć działanie testu wyzwalacza rejestracji w przepływie pracy:

• Jeśli rekord spełnia kryteria wyzwalacza rejestracji, panel wyświetli się na zielono.
  
  
• 
• Jeśli rekord spełnia co najmniej jedno kryterium wyzwalacza rejestracji, cały panel może nie wyświetlać się na zielono, ale oboknagłówka sekcji „Kontakt pasuje do co najmniej jednej grupy ” pojawi się zielony znacznik.
  • Oznacza to, że rekord spełnia kryteria rejestracji. Na przykład, jeśli przepływ pracy ma dwie grupy rejestracji, to o ile rekord spełnia kryteria przynajmniej jednej z nich, spełnia kryteria rejestracji.
  • Obok każdego kryterium pojawi się również znacznik lub krzyżyk, wskazujący, czy rekord spełnia to konkretne kryterium.
    
    

• Jeśli rekord nie spełnia żadnego z kryteriów uruchamiających rejestrację, panel zostanie wyświetlony na czerwono.
  
  

Sprawdź rekordy pod kątem zgodności z przepływem pracy i wyświetl podgląd działań w ramach przepływu pracy

Przed włączeniem przepływu pracy przetestuj go, aby zapoznać się z automatyzacją i sprawdzić, czy będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Podczas testowania przepływu pracy możesz sprawdzić, czy rekord zostanie do niego włączony, oraz zapoznać się z przebiegiem konkretnego rekordu w ramach przepływu. Możesz na przykład przetestować przepływ pracy, aby sprawdzić, do której gałęzi trafi dany rekord.

Aby przetestować rekordy w przepływie pracy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Testuj”.
4. W prawym panelu możesz wpisać nazwę kontaktu , który chcesz przetestować. Możesz też kliknąć menu rozwijane, aby posortować rekordy alfabetycznie według nazwy, daty ostatniej aktualizacji lub daty utworzenia.
5. Po zlokalizowaniu rekordu, który chcesz przetestować, najedź kursorem na rekord i kliknij „Wybierz”.

6. W górnej części ekranu wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Automatycznie: wyświetl podgląd tego, co się dzieje, gdy rekord jest automatycznie włączany do przepływu pracy na podstawie wyzwalaczy włączenia. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach włączenia.
   • Ręcznie: zapoznaj się z podglądem tego, co się dzieje, gdy rekord jest ręcznie rejestrowany w przepływie pracy przez użytkownika. Dowiedz się więcej o ręcznym rejestrowaniu kontaktów w przepływach pracy.

7. Jeśli rekord spełnia kryteria dodania, pojawi się symulowany wynik oraz sygnatura czasowa każdej akcji. Ścieżka rekordu zostanie podświetlona na zielono w podglądzie przepływu pracy. Żadne rzeczywiste akcje nie zostaną wykonane.
   • Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat każdej czynności, kliknij [nazwa czynności], aby ją rozwinąć.
   • Podczas przeglądania działań rozgałęzienia wynik rozgałęzienia zostanie przewidziany na podstawie aktualnego stanu rekordu.
     • Warunki rozgałęzień są oceniane po kolei, a rekord podąży za pierwszym warunkiem rozgałęzienia, który spełni. Aby przetestować konkretne rozgałęzienie, kliknij je, a następnie wybierz opcję „Testuj kontakt”.
     • Aby wyświetlić podgląd testu opartego na innych rozgałęzieniach, kliknij menu rozwijane i wybierz inne rozgałęzienie.
     • W niektórych przypadkach wynik rozgałęzienia może nie zostać wybrany automatycznie i może być konieczne ręczne wybranie rozgałęzienia w celu wyświetlenia podglądu. Na przykład, jeśli rozgałęzienie jest określane na podstawie wyniku poprzedniej akcji.
       
       

8. Podczas przeglądania akcji „Wyślij e-mail ”, aby otrzymać kopię wiadomości, kliknij opcję „Wyślij podgląd”.
   • Spowoduje to wysłanie wszystkich wiadomości e-mail z ścieżki podglądu, a nie tylko wybranej akcji „Wyślij e-mail ”.
   • HubSpot wyśle wiadomość testową na Twój adres e-mail, a nie na adres e-mail testowanego kontaktu.

9. Jeśli rekord nie spełnia kryteriów rejestracji, pojawi się komunikat o błędzie. Aby zapoznać się z dodatkowymi szczegółami, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Rekord nie spełnił kryteriów rejestracji ”.
10. Aby przetestować inny rekord, kliknij opcję „Zmień rekord” u góry.
11. Aby zakończyć test przepływu pracy, w lewym górnym rogu kliknij ikonę X.