Testa ditt arbetsflöde

Testa ditt arbetsflöde för att säkerställa att automatiseringen fungerar som förväntat.

Lär dig mer om testning av arbetsflöden

Det finns två testfunktioner i arbetsflöden:

• Använd funktionen Testkriterier för att se vilka registreringskriterier en specifik kontakt, ett företag, en affär, en offert eller en ärendeuppgift uppfyller.
• Använd funktionen Testa för att kontrollera om en post kommer att registreras och simulera hur en specifik post kommer att gå igenom ett arbetsflöde efter registrering. När du använder det här alternativet kan du testa både automatisk och manuell registrering.

När du testar ditt arbetsflöde eller dina registreringskriterier granskas posten endast mot den aktuella versionen av arbetsflödet. Om du testar ditt arbetsflöde i felsökningssyfte:

• rekommenderas att du granskar arbetsflödesdetaljerna och kontrollerar exakt vilken version posten kan ha registrerats i.
• Det rekommenderas också att granska eventuella ytterligare arbetsflödesinställningar. Om en arbetsflödesåtgärd till exempel inte utförs som förväntat kan du också kontrollera tidsinställningarna som kan leda till att åtgärder automatiskt schemaläggs om.

Testa poster mot utlösare för registrering i arbetsflödet

Så här ser du om en post uppfyller startkriterierna för ett arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
3. Klicka på rutan Registreringsutlösare.
4. I den vänstra panelen klickar du på Testa [objekt].
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en [post] att testa och välj den post du vill testa.
   

Förstå testet av utlösaren för registrering i ditt arbetsflöde

Panelens färg visar om posten uppfyller eller inte uppfyller kriterierna för registreringsutlösaren. I allmänhet avgör detta om en post registreras automatiskt när arbetsflödet har aktiverats, eller när inställningen ”Ja, registrera befintliga objekt som uppfyller utlösarkriterierna just nu” ( ) väljs.

Observera: detta test avgör endast om en post uppfyller de aktuella registreringskriterierna. I vissa fall kan det hända att posten inte registreras även om registreringskriterierna är uppfyllda. Detta kan till exempel inträffa om den registrerade posten tidigare har genomgått arbetsflödet, men omregistrering inte har aktiverats för arbetsflödet. Läs mer om felsökning av dina registreringskriterier för arbetsflödet.

Så här tolkar du testet av utlösningsvillkoren för registrering i arbetsflödet:

• Om en post uppfyller kriterierna för registreringsutlösare visas panelen i grönt.
  
  
• 
• Om en post uppfyller minst ett av kriterierna för registreringsutlösare kanske inte hela panelen visas i grönt, men det kommer att finnas en grön bock bredvidrubriken Kontakten matchar minst en grupp .
  • Detta innebär att posten uppfyller kriterierna för registrering. Om ett arbetsflöde till exempel har två registreringsgrupper kommer posten att uppfylla kriterierna för registrering så länge den uppfyller kriterierna för minst en av dessa grupper.
  • Det kommer också att finnas en bock eller ett kryss bredvid varje kriterium för att ange om posten uppfyller det specifika kriteriet eller inte.
    
    

• Om en post inte uppfyller något av kriterierna för registrering kommer panelen att visas i rött.
  
  

Testa poster mot ditt arbetsflöde och förhandsgranska arbetsflödesåtgärder

Innan du aktiverar ditt arbetsflöde bör du testa det för att förhandsgranska automatiseringen och kontrollera att den fungerar som förväntat.

När du testar ett arbetsflöde kan du kontrollera om en post kommer att inkluderas i arbetsflödet och förhandsgranska hur en specifik post kommer att gå igenom arbetsflödet. Du kan till exempel testa ditt arbetsflöde för att kontrollera vilken gren en post kommer att gå vidare till.

Så här testar du poster i ett arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
3. Klicka på Testa längst upp till höger.
4. I den högra panelen kan du ange namnet på den kontakt du vill testa. Du kan också klicka på rullgardinsmenyn för att sortera dina poster alfabetiskt efter namn, datum för senaste uppdatering eller skapandedatum.
5. När du har hittat den post du vill testa, håll muspekaren över posten och klicka på Välj.

6. Välj ett av följande alternativ högst upp:
   • Automatisk: förhandsgranska vad som händer när en post automatiskt registreras utifrån arbetsflödets registreringsutlösare. Läs mer om registreringsutlösare.
   • Manuellt: Förhandsgranska vad som händer när en post registreras manuellt i arbetsflödet av en användare. Läs mer om att manuellt registrera kontakter i arbetsflöden.

7. Om posten uppfyller kriterierna för registrering visas ett simulerat resultat och en tidsstämpel för varje åtgärd. Postens väg markeras med grönt i förhandsgranskningen av arbetsflödet. Inga faktiska åtgärder kommer att utföras.
   • För att se mer information om varje åtgärd, klicka på [åtgärdens namn] för att expandera åtgärden.
   • När du granskar förgreningsåtgärder kommer förgreningsresultatet att förutsägas utifrån postens aktuella status.
     • Förgreningsvillkoren utvärderas i ordning, och posten följer det första förgreningsvillkoret som den uppfyller. För att testa en specifik förgrening, klicka på förgreningen och välj sedan Testa kontakt.
     • För att förhandsgranska testet utifrån andra förgreningar klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en annan förgrening.
     • I vissa fall väljs inte förgreningsresultatet automatiskt och du kan behöva välja en förgrening manuellt för att förhandsgranska den. Till exempel om förgreningen bestäms av resultatet av en tidigare åtgärd.
       
       

8. När du granskar åtgärderna för att skicka e-post klickar du på Skicka förhandsgranskning för att få en kopia av e-postmeddelandet.
   • Detta skickar alla e-postmeddelanden från förhandsgranskningsvägen, inte bara den valda åtgärden ”Skicka e-post ”.
   • HubSpot skickar testmejlet till din e-postadress, inte till den testade kontaktens e-postadress.

9. Om posten inte uppfyller registreringskriterierna visas ett felmeddelande. Klicka för att visa avsnittet ”Posten uppfyllde inte registreringskriterierna ” och se ytterligare information.
10. För att testa en annan post klickar du på ”Byt post” högst upp.
11. För att avsluta arbetsflödestestet klickar du på X-ikonen längst upp till vänster.