워크플로우를 테스트해 보세요

워크플로를 테스트하여 자동화가 예상대로 작동하는지 확인하십시오.

워크플로 테스트 이해하기

워크플로우에는 두 가지 테스트 기능이 있습니다:

• '테스트 기준' 기능을 사용하여 특정 연락처, 회사, 거래, 견적 또는 티켓 레코드가 어떤 등록 기준을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
• '테스트' 기능을 사용하면 레코드가 등록되는지 확인하고, 등록 후 특정 레코드가 워크플로를 어떻게 거치는지 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 옵션을 사용할 때는 자동 또는 수동 등록에 대해 테스트할 수 있습니다.

워크플로우 또는 등록 기준을 테스트할 때, 레코드는 현재 버전의 워크플로우에 대해서만 검토됩니다. 문제 해결을 위해 워크플로우를 테스트하는 경우:

• 워크플로우 세부 정보를 검토하고, 해당 레코드가 등록되었을 가능성이 있는 정확한 버전을 확인하는 것이 좋습니다.
• 또한 추가적인 워크플로 설정도 검토하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 워크플로 작업이 예상대로 실행되지 않는 경우, 작업이 자동으로 재예약될 수 있는 타이밍 설정도 함께 확인해 볼 수 있습니다.

워크플로 등록 트리거에 대한 레코드 테스트

레코드가 워크플로우의 시작 기준을 충족하는지 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로우 이름을 클릭합니다.
3. '등록 트리거' 상자를 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 [객체] 테스트를 클릭합니다.
5. '테스트할 [레코드] 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 테스트할 레코드를 선택합니다.
   

워크플로 등록 트리거 테스트 이해하기

패널의 색상은 레코드가 등록 트리거 기준을 충족하는지 여부를 나타냅니다. 일반적으로 이는 워크플로가 활성화된 시점에 레코드가 자동으로 등록될지, 아니면 ‘예, 현재 시점에서 트리거 기준을 충족하는 기존 개체를 등록합니다( )’ 설정을 선택했을 때 레코드가 자동으로 등록될지를 결정합니다.

참고: 이 테스트는 레코드가 현재 등록 기준을 충족하는지 여부만 판단합니다. 특정 경우에는 등록 기준을 충족하더라도 레코드가 등록되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 등록된 레코드가 이전에 워크플로를 완료한 적이 있지만 해당 워크플로에 대해 재등록이 활성화되지 않은 경우입니다. 워크플로 등록 기준 문제 해결에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로 등록 트리거 테스트를 이해하려면:

• 레코드가 등록 트리거 기준을 충족하면 패널이 녹색으로 표시됩니다.
  
  
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• 레코드가 등록 트리거 기준 중 하나 이상을 충족하는 경우, 패널 전체가 녹색으로 표시되지는 않을 수 있지만, ‘연락처가 하나 이상의 그룹에 해당함’ 섹션 헤더 옆에 녹색 체크 표시가 나타납니다.
  • 이는 해당 레코드가 등록 기준을 충족함을 의미합니다. 예를 들어, 워크플로우에 두 개의 등록 그룹이 있는 경우, 레코드가 적어도 하나의 등록 그룹 기준을 충족하기만 하면 등록 기준을 충족한 것으로 간주됩니다.
  • 또한 각 기준 옆에는 해당 레코드가 해당 특정 기준을 충족했는지 여부를 나타내는 체크 표시나 X 표시가 나타납니다.
    
    

• 레코드가 등록 트리거 기준을 하나도 충족하지 않는 경우, 패널이 빨간색으로 표시됩니다.
  
  

워크플로우에 따라 레코드를 테스트하고 워크플로우 작업을 미리 확인하세요

워크플로를 활성화하기 전에 워크플로를 테스트하여 자동화 과정을 미리 확인하고, 예상대로 작동하는지 확인하십시오.

워크플로를 테스트할 때, 워크플로에 레코드가 등록되는지 확인하고 특정 레코드가 워크플로를 어떻게 거치는지 미리 볼 수 있습니다. 예를 들어, 워크플로를 테스트하여 레코드가 어떤 분기로 진행될지 확인할 수 있습니다.

워크플로우에서 레코드를 테스트하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 ‘테스트’를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 테스트할 연락처의 이름을 입력할 수 있습니다. 또는 드롭다운 메뉴를 클릭하여 이름, 마지막 업데이트 날짜 또는 생성 날짜 순으로 레코드를 정렬할 수 있습니다 .
5. 테스트할 레코드를 찾은 후, 해당 레코드 위에 마우스를 올려놓고 ‘선택’을 클릭하세요.

6. 상단에서 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
   • 자동: 워크플로우의 등록 트리거에 따라 레코드가 자동으로 등록될 때 발생하는 상황을미리 확인합니다 . 등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.
   • 수동: 사용자가 레코드를 워크플로에 수동으로 등록할 때 발생하는 과정을 미리 확인합니다. 연락처의 워크플로 수동 등록에 대해 자세히 알아보세요.

7. 레코드가 등록 기준을 충족하는 경우, 각 작업에 대한 시뮬레이션된 결과와 타임스탬프가 표시됩니다. 워크플로 미리 보기에서 해당 레코드의 경로가 녹색으로 강조 표시됩니다. 실제 작업은 실행되지 않습니다.
   • 각 작업에 대한 자세한 내용을 확인하려면 [작업 이름] 을 클릭하여 작업을 펼치십시오.
   • 분기 ( Branch) 작업을 검토할 때, 분기 결과는 레코드의 현재 상태를 기반으로 예측됩니다.
     • 분기 조건은 순서대로 평가되며, 레코드는 가장 먼저 충족하는 분기 조건을 따릅니다. 특정 분기를 테스트하려면 분기를 클릭한 다음 ‘연락처 테스트’를 선택하십시오.
     • 다른 분기를 기준으로 테스트를 미리 보려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다른 분기를 선택하십시오.
     • 특정 경우, 분기 결과가 자동으로 선택되지 않을 수 있으며, 미리 보기를 위해 분기를 수동으로 선택해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 분기가 이전 액션의 결과에 의해 결정되는 경우입니다.
       
       

8. '이메일 보내기' 작업을 검토할 때 이메일 사본을 받으려면 '미리 보기 보내기'를 클릭하십시오.
   • 이렇게 하면 선택한 ‘이메일 보내기’ 작업뿐만 아니라 미리보기 경로에 있는 모든 이메일이 발송됩니다.
   • HubSpot은 테스트 대상 연락처의 이메일 주소가 아닌, 귀하의 이메일 주소로 테스트 이메일을 발송합니다.

9. 레코드가 등록 기준을 충족하지 않는 경우 오류 메시지가 표시됩니다. 추가 세부 정보를 확인하려면 ‘레코드가 등록 기준을 충족하지 않았습니다’ 섹션을 클릭하여 확장하십시오.
10. 다른 레코드를 테스트하려면 상단의 ‘레코드 변경’을 클릭하세요.
11. 워크플로 테스트를 종료하려면 왼쪽 상단의 X 아이콘을 클릭하세요.