Wanneer u een workflow maakt
, kunt u datumvertragingen gebruiken om acties alleen op een specifieke datum uit te voeren of op basis van een specifieke datumeigenschap. U kunt bijvoorbeeld een contactpersoon uitstellen om een e-mail te verzenden op basis van de eigenschap verjaardag van de contactpersoon.
Lees meer over hoe deze wijzigingen uw vertraging kunnen beïnvloeden
voordat u de datumvertraging of de bijbehorende eigenschapwaarden bewerkt.
Let op: u kunt datumvertragingen niet gebruiken in de workflows Specifieke datum en Contactdatum-eigenschap. In plaats daarvan worden vertragingsacties ingesteld ten opzichte van de centrale datum of datum eigenschap. Meer informatie over het plannen van acties in op datum gebaseerde workflows
.
Een datumuitstel aan uw workflow toevoegen
Zo voegt u een datumuitstel toe:
- Klik op de naam van een workflow.
- Klik in de workflow editor op de knop + plus pictogram.
- Selecteer in het rechterpaneel Vertraging tot een datum.
- Selecteer een Bron van vertraging:
- Kalender datum: de vervolgactie wordt uitgesteld tot een specifieke datum en tijdstip.
- [object] datum eigenschap: de volgende actie zal worden vertraagd tot een specifieke datum eigenschap van het ingeschreven object voldoet aan de criteria die u configureert:
- Klik op het Property dropdown menu en selecteer een eigenschap.
- Selecteer onder Vertragingstijdstip het keuzerondje Op datum, Vóór datum of Na datum. Als u Before date of After date selecteert, voert u het aantal dagen in vóór of na de door u geselecteerde datum eigenschap.
- Selecteer het tijdstip van de dag waarop de vertraging zal eindigen.
- Als u verschillende acties wilt uitvoeren op basis van het feit of de ingestelde datum al dan niet is verstreken, schakelt u het selectievakje Ja, een vertakking toevoegen in.
- Als u een kalenderdatum hebt geselecteerd als bron voor de vertraging, zal de tak twee takken bevatten: Op de datum en Na de datum. U kunt bijvoorbeeld een workflow maken die vertraagt tot 31 augustus om 10 uur. Op dat moment stuurt het een e-mail met een webinar link. Na de datum kunt u alle volgende contactpersonen die zich aanmelden voor de workflow een andere e-mail laten ontvangen die hen informeert dat het oorspronkelijke webinar is afgelopen en een lijst bevat met komende webinars die ze in plaats daarvan kunnen bijwonen.
- Als u hebt gekozen voor een Datum eigenschap als de bron van vertraging, zal de tak drie takken bevatten: Op de datum, Na de datum, en Datum eigenschap onbekend.
- Als je het selectievakje niet hebt aangevinkt, zullen ingeschreven records onmiddellijk doorgaan naar de volgende actie na de door jou ingestelde vertraging.
- Klik op Opslaan.
Een datum vertraging bewerken
Het wijzigen van de waarde van de eigenschap of de ingestelde datum voor een vertraging heeft invloed op de vertraging voor alle records die in de vertraging wachten:
- Als de waarde van de eigenschap of de Kalenderdatum wordt gewijzigd in een datum die verder in de toekomst ligt, zal de vertraging dienovereenkomstig worden verlengd.
- Indien de waarde van de eigenschap of de Kalenderdatum gewijzigd wordt in een vroegere datum, zal de vertraging dienovereenkomstig verkort worden.
- Als de waarde van de eigenschap of de kalenderdatum wordt gewijzigd in een datum in het verleden, wordt de vertraging beëindigd en gaat het record automatisch door naar de volgende actie.